【福匯市場觀點】 USD/JPY漲至3個月高點154，USOIL跌超6%，科技巨頭即將密集發布財報

美國數據及外匯市場：

在下一周是美國大選和美聯儲FOMC會議前，

華爾街密切關注本周一系列經濟數據以尋找降息線索，

包括周三的第三季度實際GDP初讀、周四的9月核心PCE物價指數、周五的美國10月非農就業。

 

美國達拉斯聯儲製造業指數為-3.0，創30個月來最高，超過市場預期的-9，再添經濟韌性跡象。

 

兩年期和五年期美債拍賣疲軟，美債收益率走高，焦點轉向美國財政部融資預期，

預計第四季度需要借5460億美元，少於他們之前預期的7400億美元，

同時預計到12月底，現金餘額為7000億美元，少於此前預期的8500億美元。

 

由於「特朗普交易」升溫，經濟數據向好壓低降息預期，美債需求疲軟，令美債收益率全面反彈，10年期美債收益率升至三個月新高。

尾盤時，美國10年期基準國債收益率漲3.21個基點，報4.2721%，兩年期美債收益率漲3.09個基點，報4.1355%，也逼近三個月高位。

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野村董事總經理、美洲跨資產宏觀策略師Charlie McElligott在最新報告中警告，近幾周，市場對特朗普和美國共和黨拿下國會兩院的大選假設結果對沖過度，

可能出現哈里斯支持率比預期高、大選陷入僵局的結果，屆時各類資產都會有逆轉的風險，比如美債將可能因軋空而上漲，而股市會在民主黨成為國會兩院多數黨的情形下大跌。

 

「新美聯儲通訊社」：相對於哈里斯，經濟學家普遍更擔心特朗普。他在移民、稅收、貿易方面的主張可能導致更高的赤字、通脹或兩者兼而有之。

一旦物價壓力蔓延，美聯儲很難袖手旁觀。屆時美聯儲或調轉方向，重新開始加息。

 

摩根資產資深環球市場策略師蔣先威稱，美國經濟出現「由熱轉暖」的轉向，製造業PMI指數連續6個月低於50榮枯線，顯示經濟放緩。

同時，美國假日季銷售額增長預計將低於去年同期，9月零售消費額同比增速下降至1.7%，進一步證明經濟走緩。

儘管美聯儲已開啟降息周期，但最新的非農就業數據反彈和通脹數據抑制可能意味著未來降息節奏將放緩。

 

美元指數反彈，離三個月高位不遠，歐元兌美元漲0.18%，報1.0814﹔英鎊兌美元漲0.07%，報1.2971﹔

美元兌瑞郎跌0.16%。澳元兌美元跌0.29%，紐元兌美元漲0.11%，美元兌加元跌0.02%

 

日本公明黨在眾議院選舉中敗北，市場擔心日本央行加息計劃受阻，日圓承壓，USD/JPY漲至三個月高點154

 

 

金屬&大宗商品市場：

現貨黃金亞市早盤延續稍早前跌勢，最跌超0.4%下逼$2720，隨後持續拉升，美股早盤時轉漲並刷新日高漲近0.4%上逼$2750

據中國黃金協會最新統計數據，2024年前三季度國內黃金ETF持有量增至91.39噸，較2023年底增長29.93噸，增幅達48.69%。

同時，各國央行持續增持黃金，特別是土耳其、印度、波蘭、捷克和伊拉克等國家。

 

以色列周末沒炸伊朗石油和核設施，美油收跌超6%，為兩年多來最大單日跌幅，

WTI原油USOIL跌幅將近6.13%，報67.3美元/桶。布倫特原油UKOIL跌近6.09%，報71.4美元/桶。

 

據美國能源署（EIA）數據，伊朗佔全球石油供應的4%。

因中東局勢降溫，花旗分析師周一認為局勢升級並擾亂石油供應的可能性不大，下調未來三個月布油預測4美元至70美元/桶。

但RBC Capital Markets警告若特朗普贏得大選可能加劇油市的地緣政治風險，決定以色列與伊朗衝突是否升級為擾亂石油供應。

 

NYMEX天然氣期貨（福匯交易代碼NGAS）收跌8.25%，報2.1286美元/百萬英熱單位。

 

倫敦工業金屬漲跌不一：鋁收跌32美元，跌超1.19%，鋅收漲37美元，漲超1.19%，鉛收跌16美元，鎳收跌152美元

福匯現已推出相關金屬現貨交易產品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼︰鋁現貨AlumSpot，鉛現貨LeadSpot，鎳現貨NickelSpot，鋅現貨ZincSpot

 

 

美國及全球股市：

周一美股齊漲，地緣政治局勢降溫提振風險情緒，美股指數集體走高，納指尾盤漲幅收窄但逼近盤中和收盤歷史最高。

標普500指數收漲0.27%，道指收漲0.65%，納指收漲0.26%，納指100指數收跌0.00%。羅素2000收漲1.63%。

 

連續兩周買入美股後，美股市場達到歷史新高，聰明錢又開始賣出。

根據高盛最新的周報，過去一周，對沖基金出售了美股，回吐了最近建立的多頭頭寸的25%，賣空交易數量是買入的兩倍多。

 

高盛資金流專家Rubner稱，本周一是1928年來數據顯示美股最佳四季度交易期的開始，也是選舉年期間一年中最佳交易期的開始，

美股最大買家上市公司的回購窗口期也在周一重啟﹔1928年以來的選舉年，標普500指數10月27日至12月31日的回報率中值為6.25%。

 

本周約有169家標普500指數公司將公布業績，科技七巨頭中的谷歌、微軟、Meta、亞馬遜和蘋果都將公布財報

投資者希望公司盈利能推動納指本周創新高。

鑑於美股整體估值較高，華爾街密切關注這些公司業績增長能否消化高估值泡沫，尤其是資本支出指引。

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摩根大通指出，美國水資源壓力因AI發展而加劇，大型數據中心日耗水量可達500萬加侖，相當於5萬人城鎮的用水量，

而半導體芯片生產還需要數十億加侖的水。這導致供水風險管理不善可能擾亂全球供應鏈，對人工智能相關業務活動產生重大影響。

 

「科技七姐妹」漲多跌少。

英偉達（福匯交易代碼NVDA.US）收跌0.72%。亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）收漲0.3%。

微軟（福匯交易代碼MSFT.US）收跌0.36%。特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）漲1.6%後轉而收跌2.48%。

 

蘋果（福匯交易代碼APPL.US）盤中漲超1.4%後收漲0.86%，發布了配置最強M4芯片和蘋果AI功能的新款iMac電腦，印尼禁售蘋果iPhone 16，稱未滿足相關投資要求。

 

Meta（福匯交易代碼META.US）收漲0.86%，報道稱Meta正開發AI搜索引擎，試圖擺脫對谷歌搜索和微軟必應的依賴。

 

谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）收漲0.88%，盤中曾因Meta開發AI搜索引擎報道短線跳水跌近0.8%，另外公司在超過100個國家（地區）推出AI Overviews。

 

芯片股漲跌不一。AMD（福匯交易代碼AMD.US）收漲2.36%，台積電ADR（福匯交易代碼TSM.US）收跌4.31%，美光科技收（福匯交易代碼MU.US）跌1.41%，

高通（福匯交易代碼QCOM.US）收漲1.15%，瑞銀將高通的目標價從205美元下調至185美元，維持中性評級。

 

AI概念股漲多跌少。Snowflake（福匯交易代碼SNOW.US）收漲1.11%，CrowdStrike（福匯交易代碼碼CRWD.US）收漲0.23%，Palantir（福匯交易代碼PLTR.US）收漲0.25%

 

中概顯著跑贏美股大盤。熱門中概股中，

B站（福匯交易代碼BILI.US）收漲7.65%，京東（福匯交易代碼JD.US）收漲4.36%，阿里巴巴（福匯交易代碼BABA.US）收漲2.58%，拼多多（福匯交易代碼PDD.US）收漲2.71%，

百度（福匯交易代碼BIDU.US）收漲3.72%，理想汽車（福匯交易代碼LI.US）收漲1.18%，小鵬汽車（福匯交易代碼XPEV.US）收漲8.98%，被麥格理上調評級至買入的蔚來汽車（福匯交易代碼NIO.US）一度漲超14%。

 

銀行股普漲。華爾街大行花旗集團（福匯交易代碼C.US）收漲3.89%、美國銀行（福匯交易代碼BAC.US）、富國銀行（福匯交易代碼WFC.US）、摩根大通（福匯交易代碼JPM.US）漲1.93%至1.43%之間。

 

波音（福匯交易代碼BA.US）收跌2.79%，公司啟動190億美元股票發行計劃，滿足流動性需要並防止評級被下調至垃圾級。

大眾汽車ADR收跌1.06%，計劃關閉至少3座德國工廠、裁員數萬名、全體員工減薪10%。福匯提供大眾德股CFD產品，交易代碼：VOW.DE

網紅券商Robinhood（福匯交易代碼HOOD.US）收漲3.03%，進軍美國大選博彩，允許用戶押注哈里斯還是特朗普會贏得選舉。

福特（福匯交易代碼F.US）下調全年EBIT預期，股價盤後一度跌超5%。

 

歐股集體高開後午盤一度轉跌，受中東緊張局勢緩解提振風險偏好影響最終收高。

德國股指（福匯交易代碼GER30）收漲0.35%

法國股指（福匯交易代碼FRA40）收漲0.79%

英國股指（福匯交易代碼UK100）收漲0.45%

 

【今日重要數據】﹔

☆22：00，美國將公布9月JOLTs職位空缺以及10月諮商會消費者信心指數﹔

 

☆次日3：30，加拿大央行行長和副行長出席一場會議﹔

 

☆次日4：30，美國將公布至10月25日當周API原油庫存。

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