【福匯市場觀點】黃金暫別歷史最高，美股齊跌，道指&標普告別5月連漲，理想汽車跌超13%

美國數據及外匯市場：

美國9月PCE通脹同比增2.1%符合預期，更接近美聯儲2%的目標，並較8月上修後的前值2.3%降溫，但核心PCE物價指數同比增2.7%超預期，環比漲幅半年最高。

同時，上周首次申請失業救濟人數超預期下降，代表就業市場穩健，都坐實了市場對下周美聯儲常規降息25個基點的預期。

 

美債收益率於10月收官日沖高回落，但美國國債價格邁向2022年以來最大單月跌幅，兩年和10年期美債收益率10月至少漲50個基點。

美國10年期基準國債收益率跌1.40個基點，10月份累計上漲50.55個基點。兩年期美債收益率跌0.82個基點，10月份累漲53.74個基點。

尾盤時，10年期德債收益率漲0.2個基點，報2.390%，10月份累漲26.7個基點。兩年期德債收益率漲2.1個基點，10月份累漲20.6個基點

福匯提供債權類產品CFD，交易代碼：2年美國國庫票據2USNote，5年美國國庫票據5USNote，10年美國國庫票據10USNote，長期歐元債券Bund，德國中期債券Bobl，德國短期債券Schatz

 

中金研報稱，美國經濟正在走向軟著陸，美聯儲暫不需要大幅度降息。三季度通脹進一步回落，意味著美國經濟正在走向軟著陸，12月份是否跳過降息將視通脹進展而定。

 

歐元區10月通脹加速，核心CPI漲2.7%，加之昨日公布的歐元區三季度GDP超預期，以及英國工黨預算案中的增稅和借貸計劃推高通脹。

交易員削減了歐洲央行及英國央行降息的押注，預計歐洲央行12月大幅降息50個基點的可能性很小。歐元兌美元漲0.26%，報1.0884，10月份累跌2.25%。

 

國財政大臣Rachel Reeves在周三提出的秋季預算案中承諾在未來五年內增加借款1420億英鎊以資助大規模投資計劃，經濟學家警告這可能會延長英國央行抗擊通脹的進程，

英國央行可能因此對進一步降息保持警惕，高盛集團周四取消了對英國未來兩個月連續降息的預測。英鎊兌美元跌0.51%，報1.2901，10月份累跌3.55%。

 

 

日本央行如期「按兵不動」，央行行長講話更鷹派，稱若經濟和物價前景得以實現將繼續加息，

日本央行的季度展望報告也重申該論調，推升日圓。USD/JPY10月份累漲5.86%。

 

 

日本央行表示，2025財年通脹風險偏向上行，潛在CPI通脹預期值將走高，經濟可能會繼續以高於潛在增長率的速度增長，若上述經濟和通脹展望得以實現，將相應繼續加息並調整貨幣寬鬆的程度。

植田和男重申了2025財年通脹風險偏向上行的預測，稱當前的政治局勢不會對物價造成顯著影響，外匯對物價的影響將比此前更大，3%的工資增速意味著加息前景可能更明朗，預計退出寬鬆政策的整體過程將是平穩的。

 

美元兌瑞郎跌0.36%，10月份累漲2.09%。

高盛認為，如果美國大選後關稅風險顯著上升，可能會對瑞郎從中性轉為看漲。

在這種情況下，瑞郎將成為美元之外最大的受益者。瑞士的出口產品主要是技術先進的產品和藥品，這些產品價格缺乏彈性且非周期性。

 

澳元兌美元漲0.12%、10月份累跌4.81%，紐元兌美元漲0.08%、10月份累跌5.83%，

美元兌加元漲0.21%、10月份累漲3.00%。瑞典克朗兌美元漲0.22%、10月份累跌4.60%

 

金屬&大宗商品市場：

現貨黃金全天維持跌勢，美股早盤最低跌超2%下逼2730美元，尾盤時跌1.56%，報2744.06美元/盎司，10月份累計上漲4.17%

現貨白銀全天維持跌勢，美股早盤最低跌近3.8%下逼32.50美元，尾盤時跌3.28%，報32.6625美元/盎司，10月份累漲4.82%

瑞銀中國預計，金價有望在今年年底升至2800美元/盎司，並預計到2025年年底有機會達到3000美元/盎司。

這一預測基於美聯儲及主要央行開啟降息周期、實際利率下行趨勢、美元指數承壓走弱等因素，這些均是推動金價上行的主要驅動因素。

同時，地緣政治風險的持續發酵、市場整體倉位處於低位、黃金的增持空間較大以及各國央行黃金購買態勢延續等，也是支撐金價上漲的重要因素。

 

因有報道稱伊朗準備襲擊以色列，疊加諸多利好因素如美油庫存意外下降，市場預期美國燃料需求增強，

OPEC+有望在美國大選前五天推遲12月增產計劃，油價延續漲勢

WTI原油漲幅將近0.95%，報69.2美元/桶，10月份累漲將近2.20%。

布倫特原油UKOIL漲超1.38%，報73.1美元/桶，10月份累漲約2.38%。

 

據CCTV國際時訊，伊斯蘭革命衛隊總司令表示，伊朗將給以色列難以想象的回應。

據Axios報道，伊朗準備從伊拉克發起針對以色列的大規模報復性行動。

 

COMEX銅期貨（福匯交易代碼COPPER）漲0.09%，報4.36美元/磅，10月份累跌4.08%。

 

NYMEX天然氣期貨（福匯交易代碼NGAS）收跌4.85%，報2.70美元/百萬英熱單位，10月份累跌超19.07%。

 

倫敦工業金屬漲跌不一，倫鎳10月份累跌超10%

鋁收漲2美元，鋅收跌58美元，跌幅大約1.88%，10月份累跌超2.00%。鉛收漲16美元，10月份累跌超3.62%。鎳收跌98美元，跌約0.62%，10月份累跌超10.25%

福匯現已推出相關金屬現貨交易產品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼︰鋁現貨AlumSpot，鉛現貨LeadSpot，鎳現貨NickelSpot，鋅現貨ZincSpot

 

 

 

 

 

美國及全球股市：

10月31日周四，美股低開後跌幅擴大，科技股、芯片股、AI概念股、中概股集體下挫。

微軟營收指引和Meta用戶增長令華爾街失望，拖累科技板塊跌幅居首，納指跌近3%領跌。

道指和標普告別五月連漲，納指告別兩月連漲：

美股三大指數齊跌。標普500指數收跌1.86%，10月累跌0.99%告別五月連漲。道指收跌0.90%，10月累跌1.34%告別五月連漲。

納指收跌2.76%，10月累跌0.52%告別兩月連漲。納指100指數收跌2.44%，10月份累跌0.85%。羅素2000跌1.63%，10月累跌1.49%

 

恐慌指數VIX收漲13.81%至23.16，10月份累漲38.55%。

 

「科技七姐妹」全軍覆沒。

特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）收跌2.99%，10月累跌4.5%。

英偉達（福匯交易代碼NVDA.US）收跌4.72%，10月累漲9.32%，且三月連漲。

Meta（福匯交易代碼META.US）收跌4.09%，10月累跌5.57%，營收略超預期，用戶增長不及預期。

谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）收跌1.92%，10月累漲3.17%，OpenAI上線ChatGPT搜索功能，正式挑戰谷歌和自家大金主微軟，谷歌旗下自動駕駛部門Waymo在新一輪融資過後估值超過450億美元。

微軟（福匯交易代碼MSFT.US）收跌6.05%，創兩年來最大單日跌幅，預計本財季云業務營收增速將放緩，摩根士丹利將微軟目標價從506美元上調至548美元。

 

蘋果（福匯交易代碼APPL.US）收跌1.82%，10月累跌3.04%，告別五月連漲，三季度營收超預期，但iPad、可穿戴設備、服務低於預期，股價盤後（APPL.EXT）一度跌超2%。

三季度蘋果營收創同期新高，超預期加快增長6%，預計四季度增速「中低個位數」，而分析師預計增長7%﹔三季度EPS同比下降近34%，不計一次性補繳稅102億美元的影響，EPS增長12%﹔

iPhone收入在二季度同比下滑後轉增5.5%、高於預期，服務收入低於預期、增長放緩至12%，iPad收入增近8%仍不及預期，可穿戴設備收入超預期下降3%﹔三季度大中華區銷售同比降幅大幅放緩至0.3%，而分析師預期止降。

 

亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）收跌3.28%，10月累漲0.04%，三季度淨銷售超預期，AWS略微遜於預期，四季度利潤指引區間中位數高於市場預期，股價盤後（AMZN.EXT）一度漲超6%。

亞馬遜三季度總營收超預期，EPS跳漲55%，年末節假日購物季的收入指引雖略遜預期，但盈利指引利好，且云業務利潤率和公司整體營業利潤率齊創新高。

有分析稱，AWS史上首次在過去12個月內帶來超過1000億美元的收入。預計今年資本開支750億美元，同比增55%，2025年或更高。

 

芯片股全線下跌。AMD（福匯交易代碼AMD.US）收跌3.05%。高通（福匯交易代碼QCOM.US）收跌2.89%。台積電ADR（福匯交易代碼TSM.US）收跌2.03%。美光科技（福匯交易代碼MU.US）收跌4.26%。

英特爾（福匯交易代碼INTC.US）收跌3.5%，三季度數據中心和AI收入超預期，四季度EPS指引超預期，股價盤後一度漲超14%。

 

AI概念股集體下挫。CrowdStrike（福匯交易代碼碼CRWD.US）收跌3.44%，Palantir（福匯交易代碼PLTR.US）收跌4.88%，而Snowflake（福匯交易代碼SNOW.US）收跌3.5%

 

中概股多數回落。熱門中概股中，理想汽車（福匯交易代碼LI.US）收跌13.58%，10月累跌2.5%，公司Q3淨利潤同比基本持平，Q4營收指引不及預期。

小鵬汽車（福匯交易代碼XPEV.US）收跌1.06%，蔚來（福匯交易代碼NIO.US）收跌4.67%，拼多多（福匯交易代碼PDD.US）收跌0.23%，阿里巴巴（福匯交易代碼BABA.US）收跌0.73%，

百度（福匯交易代碼BIDU.US）收跌1.07%，B站（福匯交易代碼BILI.US）收跌0.45%，而京東（福匯交易代碼JD.US）收漲1.47%，

 

殼牌（福匯交易代碼SHEL.UK）第三季度調整後利潤優於預期。

「元宇宙第一股」Roblox（福匯交易代碼RBLX.US）收漲19.89%，創下2023年11月以來最大漲幅，公司上調年度預訂額預測。

 

網紅券商Robinhood（福匯交易代碼HOOD.US）收跌16.73%，三季度業績全面遜於預期。

優步（福匯交易代碼UBER.US）收跌9.29%，Q3利潤創新高，但Q3總預訂量及四季度訂單量指引低於預期。

法國興業銀行（福匯交易代碼GLE.FR）收漲11.3%，Q3營收同比增長10.5%，任命新首席財務官。

 

歐洲股市周四收低

德國股指（福匯交易代碼GER30）收跌0.93%，10月份累計下跌1.28%

法國股指（福匯交易代碼FRA40）收跌1.05%，10月份累跌3.74%。

英國股指（福匯交易代碼UK100）收跌0.61%，10月份累跌1.54%。

 

 

【今日重要數據】﹔

☆9點45分，中國10月財新製造業PMI﹔

 

☆15點，英國10月Nationwide房價指數月率﹔

 

☆17點30分，英國10月製造業PMI終值﹔

 

☆20點30分，美國將公布10月失業率、10月季調後非農就業人口。市場預計失業率將維持在4.1%不變，非農新增就業人數將從上月的25.4萬人驟降至11.3萬人﹔

 

☆21點45分，美國10月標普全球製造業PMI終值﹔

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