【福匯市場觀點】美元指數連漲4周，納指連漲7周，原油周一開盤大跌4%

美國數據及外匯市場：

受飛機訂單減少拖累，美國9月耐用品訂單環比下降0.8%，8月數據下修至-0.8%。

但10月美國消費者信心升至六個月高點，對未來一年通脹預期為2.7%與前值持平。

 

德意志銀行駐紐約首席美國經濟學家Matthew Luzzetti表示：

大多數美聯儲官員都主張採取審慎或漸進的降息步伐，「我們從美聯儲官員那裡得到的信號普遍是‘25個基點的降息’」，

 

周五10年期美債收益率重新上逼三個月高點，歐美基債收益率上周均兩位數跳漲。

美聯儲官員強調謹慎降息、「特朗普交易」升溫，令2和10年期美債收益率上周累漲將近16個基點

尾盤時，美國10年期基準國債收益率漲超3個基點，上周累計上漲約15.70個基點，兩年期美債收益率漲約2.80個基點，上周累漲15.63個基點。

尾盤時，10年期德債收益率漲2.5個基點，報2.291%，上周累計上漲10.9個基點。兩年期德債收益率漲4.0個基點，報2.116%，上周累漲0.9個基點。

巴克萊和摩根大通認為，受美債拋售影響，美國市政債券市場本周發生2024年迄今最差單周表現，投資者值得抄底。

福匯提供債權類產品CFD，交易代碼：2年美國國庫票據2USNote，5年美國國庫票據5USNote，10年美國國庫票據10USNote，長期歐元債券Bund，德國中期債券Bobl，德國短期債券Schatz

 

美元指數周五重新上逼三個月高位，連續第四周上漲

在接下來至關重要的兩周內，包括11月5日美國大選、日本大選、三大央行利率決議和英國新政府公布預算，全球投資者紛紛買入美元，押注美元波動性將上升。

 

歐元兌美元跌0.30%，報1.0796，周累跌0.66%。英鎊兌美元跌0.11%，報1.2961，周累跌0.70%。

市場關注歐洲通脹和數據，若有下行意外可能推動歐洲央行12月大幅降息，拉加德重申通脹回落進展順利 但強調工資壓力風險。

鷹派票委、德國央行行長也承認歐元區可能早於預期實現2%的通脹目標，但警告不應過於草率地考慮進一步降息。

10月德國企業信心在連續下降四個月後改善，但略高於八個月低點。

 

美元兌瑞郎漲0.12%，周累漲0.19%。澳元兌美元跌0.54%，紐元兌美元跌0.67%，美元兌加元漲0.27%。瑞典克朗兌美元跌0.60%、周累跌0.95%，

 

日央行行長暗示不會加息，稱有足夠時間制定政策。USD/JPY報152.31

當地時間28日凌晨，日本第50屆眾議院選舉全部席位歸屬已確定

自民黨獲得191個席位，公明黨獲得24個席位，兩黨組成的執政聯盟共獲得215個席位，未能達到眾議院過半數席位的233席。

日本公共廣播公司NHK的統計顯示，選民對賄金丑聞的不滿打擊了自民黨的支持率。

日本首相石破茂呼吁提前舉行大選的冒險行為適得其反，導致執政聯盟自2009年以來首次未能贏得議會多數席位，日本面臨政治不穩定。

 

 

金屬&大宗商品市場：

現貨黃金歐股盤中最低跌近0.7%跌破2720美元，隨後持續拉升，尾盤時最高漲0.42%，報$2747.56，上周累漲0.95%。

現貨白銀歐股盤中最低跌超1.7%下逼33美元大關，隨後持續拉升，美股早盤最高漲超1%升破34美元關口，尾盤時漲0.14%，報$33.71

中東局勢依舊緊張，助推美油和布油全周累漲超4%，周五油價漲超2%：美國CFTC數據顯示，美油看漲情緒創六周新低。

周五WTI原油USOIL漲幅超過2.26%，報71.78美元/桶，周累漲約4.50%。布倫特原油UKOIL漲超2.24%，報76.05美元/桶，周累漲超4.09%。

 

周末，以色列對伊朗發動軍事打擊行動，不過繞過了伊朗的石油設施。

周一，原油開盤大跌，WTI原油跌超4%，一度跌至68美元下方﹔布倫特原油同樣跌超4%，至72美元附近。

高盛集團表示，在中國近期出台一攬子刺激計劃後，經濟增長前景改善，可能會給石油需求帶來10萬桶/日的提振，到2025年末將油價推高1-2美元/桶。

報告稱，布倫特原油價格的基本預測區間仍為70美元/桶至85美元/桶。

美國銀行預計到2025年，布油平均價格將達到每桶75美元，而明年OPEC+的減產力度不會有任何減弱。

 

NYMEX天然氣期貨（福匯交易代碼NGAS）收漲超1.50%，報2.56美元/百萬英熱單位，上周累漲超13.37%。

 

倫敦工業金屬漲跌不一：鋁收漲28美元，鋅收跌72美元，鉛收跌28美元，鎳收跌128美元

福匯現已推出相關金屬現貨交易產品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼︰鋁現貨AlumSpot，鉛現貨LeadSpot，鎳現貨NickelSpot，鋅現貨ZincSpot

 

 

 

美國及全球股市：

美股三大指數僅納指漲。納指創盤中歷史新高並連漲七周，標普和道指則告別六周連漲：

標普500指數收跌0.03%，周累跌0.96%。道指收跌0.61%，周累跌2.68%。納指100指數收漲0.59%，周累漲0.14%。羅素2000收跌0.49%。

美國橋水首席投資官認為，在經濟增長具有韌性的情況下，央行轉向寬鬆政策可能會促使投資者放棄現金轉而投資於風險資產，即使當前的定價顯示風險溢價已被壓縮。

 

科技七姐妹」集體上漲。

蘋果（福匯交易代碼APPL.US）漲1.1%後收漲0.36%，周累跌1.53%，周五投資者無視KeyBanc下調評級至賣出，血糖跟蹤和飲食記錄可能是蘋果未來兩個重要的擴張領域，

蘋果探索可以檢測糖尿病的產品，並嘗試單獨研發不用針刺的血液傳感器。

 

亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）收漲0.78%，周累跌0.61%。

微軟（福匯交易代碼MSFT.US）收漲0.81%，周累漲2.39%。

Meta（福匯交易代碼META.US）收漲0.96%，周累跌0.56%。

 

英偉達（福匯交易代碼NVDA.US）漲2.6%後收漲0.8%，周累漲2.57%，周五盤中市值一度超過蘋果成全球最大。

谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）收漲1.57%，周累漲1.13%，計劃12月份發布下一個Gemini 2.0模型。

特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）低開1%後轉漲超3%至一年高位，全周漲約22%。

 

芯片股多數上漲。AMD（福匯交易代碼AMD.US）收漲1.82%。贏得歐盟官司的英特爾（福匯交易代碼INTC.US）收漲1.52%。美光科技（福匯交易代碼MU.US）收漲0.99%，高通（福匯交易代碼QCOM.US）收漲1.29%，

台積電ADR（福匯交易代碼TSM.US）收漲2.78%，台積電明年5nm以下報價或再漲，2nm代工報價飆上3萬美元。

 

芯片股多數上漲。AMD（福匯交易代碼AMD.US）收漲0.35%。英特爾（福匯交易代碼INTC.US）收漲1.64%，英特爾贏得歐盟11億美元反壟斷訴訟。

美光科技（福匯交易代碼MU.US）收漲1.71%，高通（福匯交易代碼QCOM.US）收漲0.9%，台積電ADR（福匯交易代碼TSM.US）收跌1.46%。

 

AI概念股漲多跌少。Snowflake（福匯交易代碼SNOW.US）收漲0.97%，CrowdStrike（福匯交易代碼碼CRWD.US）收跌1.26%，Palantir（福匯交易代碼PLTR.US）收漲2.98%

 

熱門中概股中，

B站（福匯交易代碼BILI.US）收漲3.46%，京東（福匯交易代碼JD.US）收漲1.45%，阿里巴巴（福匯交易代碼BABA.US）收漲1.1%，

拼多多（福匯交易代碼PDD.US）收漲0.9%，百度（福匯交易代碼BIDU.US）收漲0.35%，

美團美股ADR收跌1.48%，花旗預計美團將公布「穩健」的第三季度業績，評級為買入。福匯提供美團港股CFD產品，交易代碼MEIT.HK

小鵬（福匯交易代碼XPEV.US）漲6.3%，蔚來汽車（福匯交易代碼NIO.US）漲5.62%，理想（福匯交易代碼LI.US）漲5.07%。

 

波音（福匯交易代碼BA.US）現金流緊張，想賣掉Starliner宇宙飛船和支持國際空間站運行的NASA太空業務，盤中短線反彈漲超1.3%，但最終收跌0.12%

 

歐洲股市小幅收低，

德國股指（福匯交易代碼GER30）收漲0.11%，周累跌0.99%。

法國股指（福匯交易代碼FRA40）收跌0.08%，周累跌1.52%

英國股指（福匯交易代碼UK100）收跌0.25%，周累跌1.31%

 

歐洲車企紛紛下調年度利潤率預期，梅賽德斯-奔馳（福匯交易代碼MBG.DE）由於宏觀環境和激烈競爭，梅賽德斯-奔馳核心汽車部門的營業利潤暴跌64%，歐股盤中跌近3.9%後收跌0.98%。

英國NatWest銀行（福匯交易代碼NWG.UK）由收漲0.6%，利潤大幅增長並上調年度業績預期，盤中創2011年來最高。

 

 

【今日重要數據】﹔

☆19：00，英國10月CBI零售銷售差值

 

☆22：30，美國10月達拉斯聯儲商業活動指數

 

☆次日1：00，加拿大央行行長麥克勒姆將參加爐邊談話

 

 

【本周重要數據】﹔

周四（10月31日），日本央行公布最新利率決議，預計將維持政策利率水平不變在0.15%-0.25%區間。

目前，華爾街普遍預計下次加息在12月或明年1月，約53%的人認為該行將在12月加息，預計1月加息的人數從19%躍升至32%。

 

周四（10月31日），美國經濟分析局公布9月PCE物價指數同比環比數據。

上月公布的數據顯示，美國8月核心PCE物價指數環比上漲0.1%，創5月來新低﹔同比上漲2.7%，為4月以來新高，顯示通脹穩步降溫，基本符合市場預期。

 

周五（11月1日），美國勞工部公布10月非農報告。

目前，接受彭博社調查的經濟學家的預期中值顯示，10月非農新增就業人數將由25.4萬人「腰斬」至12萬人，失業率將持平在4.1%，顯示勞動力市場顯著降溫。

此前高於預期的通脹數據，加上9月美國非農就業報告的強勁表現，激發了有關美聯儲是否會在11月的利率會議上縮減降息幅度甚至暫停降息的討論。

若本周公布的PCE物價指數和非農數據如預期雙雙降溫，或使大幅降息的預期再度升溫。

 

周一（10月28日），蘋果將正式發布Apple Intelligence和iOS 18.1。

周五（11月1日）凌晨2:00，蘋果還將公布2024財年Q4財報。

華爾街預計，蘋果Q4營收將較上年同期的818億美元同比增長3.2%至844億美元，預計iPhone第四財季的銷售額將在兩個季度連續下降後實現增長。

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