【福匯市場觀點】黃金刷新歷史新高至$2758,USD/JPY上破153,特斯拉盤後漲超10%

文章分類: 市場分析  

標簽: 加拿大央行行長  美國EIA原油庫存  美聯儲降息預期  美聯儲褐皮書  日本央行行長植田和男  特斯拉盤後交易  美國9月成屋銷售總數  高盛認為歐債比美債更有吸引力  加拿大央行降息50個基點  黃金連續五日創歷史新高  以色列考慮與哈馬斯停火兩周  特斯拉三季度EPS  特斯拉毛利率  iPhone 16訂單減少  可口可樂Q3營收好於預期  波音Q3虧損60億美元  

發佈時間: 2024-10-24

美國數據及外匯市場:

美聯儲褐皮書報告顯示:儘管9月份官方就業、消費者價格和零售銷售數據意外上揚,但美國經濟仍在繼續放緩。

儘管最新的經濟數據有所回升,美聯儲官員們最近引用了一些聯繫人的經濟狀況軼事,作為繼續降息的理由。

美國9月成屋銷售總數年化降至384萬戶,潛在購房人期待按揭貸款利率進一步下跌和更加吸引人的房價。

庫存繼續攀升。按揭貸款利率在9月一度跌至兩年來的最低點,但伴隨著美聯儲降息預期的回撤,按揭貸款利率已自9月低點顯著回升。

 

美國債務和赤字風險上升,同時,經濟強勁令美聯儲降息預期減弱,加之「特朗普通脹」促使市場思考降息預期,尤其是明年預期。

10年期美債的收益率和美元指數飆升至三個月高點,歐美股市、大宗商品、加密貨幣、非美貨幣承壓。

 

尾盤時,美國10年期基準國債收益率漲3.80個基點,報4.2456%。兩年期美債收益率漲4.55個基點,報4.0779%,交投兩個月高位。

高盛認為:歐債比美債更有吸引力,特別是德國10年期國債。

Vanguard分析師表示:因為美國勞動力市場和消費者顯示出強勁的韌性,導致美聯儲不太可能快速降息,

同時歐洲央行在經濟增長放緩的情況下仍可能進一步降息,我們正在為美國國債跑輸,歐洲政府債券跑贏進行布局。

福匯提供債權類產品CFD,交易代碼:2年美國國庫票據2USNote,5年美國國庫票據5USNote,10年美國國庫票據10USNote,長期歐元債券Bund,德國中期債券Bobl,德國短期債券Schatz

 

英國央行行長貝利表示,由於通脹下降速度快於預期,英國央行可能在11月再次降息,12月也可能再降息。

如果通脹持續改善,降息幅度會「更激進一些」。英鎊兌美元跌0.45%

 

加拿大央行如期大幅降息50個基點,連續第四次降息,且本次加息幅度加快。旨在促進該國經濟增長,使通脹率接近2%的目標。

加拿大央行行長表示,現在的重點是,維持低且穩定的通脹水平,需要穩住局面。美元兌加元漲0.12%

 

歐洲央行決策者對12月是否大幅降息存分歧,行長拉加德呼吁謹慎。歐元兌美元跌0.14%,報1.0784

美元兌瑞郎漲0.11%﹔商品貨幣對中,澳元兌美元跌0.68%,紐元兌美元跌0.61%,

 

日圓跌超1%,USD/JPY三個月來首次漲穿153

日本央行行長植田和男表示,日本央行將繼續執行相對寬鬆的貨幣政策

日本央行希望將通脹預期提升至新水平,日本勞動力市場的緊張狀況對工資增長有正面影響。

 

 

金屬&大宗商品市場:

受美國大選及中東緊張局勢引發的避險需求支撐,現貨黃金盤中上逼2760美元、連續五日創歷史新高

隨後美元和美債收益率攜手走高令施壓貴金屬漲勢跌倒,現貨金尾盤跌1.2%險守2700美元關口,現貨銀一度大跌4%告別十二年來最高:

RJO Futures高級市場策略師Haberkorn表示,考慮到部分投資者獲利了結和美債收益率攀升趨勢,金價漲幅有限。

不過由於避險需求,金價本周末可能升至2800美元/盎司。

美元升至7月底來最高、美國EIA原油庫存增幅超預期,令油價承壓

WTI原油USOIL跌幅1.35%,報70.7美元/桶。布倫特原油UKOIL跌幅1.42%,報74.9美元/桶。

美國上周EIA原油庫存增加547.4萬桶,分析師預期增加72.867萬桶,之前一周下降219.1萬桶。

據央視新聞報道,消息人士稱以色列正考慮與哈馬斯停火兩周。以色列安全內閣已經討論過這項提議,但尚未批準。

目前尚不清楚哈馬斯是否願意接受停火提議。

 

花旗認為,地緣衝突加劇之際,各國央行需求旺盛,作為避險資產的黃金將有望在未來一年升至3000美元/盎司。

當發達市場增長情緒走弱時,白銀通常會迎來最強牛市,花旗預計未來一年銀價有望漲至40美元/盎司。

此外,花旗認為短期供應短缺的恐懼可能會將油價推高至120美元/桶。

 

NYMEX天然氣期貨(福匯交易代碼NGAS),收漲1.34%,報2.34美元/百萬英熱單位。

 

COMEX銅期貨(福匯交易代碼Copper)跌1.08%,報4.33美元/磅。

 

倫敦工業金屬漲跌不一:鋁收漲36美元,漲超1.36%,鋅收漲6美元,鉛收跌6美元,鎳收跌8美元,

福匯現已推出相關金屬現貨交易產品,僅限TS2賬戶交易。交易代碼︰鋁現貨AlumSpot,鉛現貨LeadSpot,鎳現貨NickelSpot,鋅現貨ZincSpot

 

 

美國及全球股市:

受蘋果和英偉達股價疲軟影響,投資者拋售科技股、芯片股、AI概念股,拖累納指盤中一度跌近2.3%領跌,道指標普均跌約1%且連跌三日,道指跌400點為9月初以來最大跌幅。

標普500收跌0.92%,道指收跌0.96%,納指收跌1.60%,納指100指數收跌1.55%。羅素2000小盤股指數收跌0.79%。

 

科技七姐妹」全線下挫。

特斯拉(福匯交易代碼TSLA.US)收跌1.98%,但盤後股價(福匯交易代碼TSLA.EXT)一度漲超10%

三季度EPS不降反增9%,毛利率同比不降反升195基點至19.8%,Cybertruck首次毛利轉正

上海工廠有望明年一季度開始交付Megapack。Cybercab將於2026年量產,預計得州工廠本月底集群有5萬張英偉達H100

馬斯克表示,Cybercab將於2026年量產,目標是年產200萬輛。

重申將在2025年上半年交付更多廉價車型的預期,並預計2025年車輛(交付)將增長20%-30%。

馬斯克還呼吁美國聯邦政府批準無人駕駛車輛上路。

 

蘋果(福匯交易代碼APPL.US)跌超3.4%後收跌2.16%,報道稱公司已大幅縮減Vision Pro頭顯產量,

蘋果分析師郭明$稱iPhone 16的訂單三個季度減少了約1000萬部,下周蘋果將發布首批AI功能和搭載M4芯片的Mac電腦。

 

英偉達(福匯交易代碼NVDA.US)收跌2.81%,英偉達CEO黃仁勛稱,在台積電的幫助下,英偉達最新款Blackwell AI芯片的設計缺陷已得到修復,該缺陷此前曾影響生產。

 

亞馬遜(福匯交易代碼AMZN.US)收跌2.63%,

谷歌(福匯交易代碼GOOG.US)收跌1.43%,Meta(福匯交易代碼META.US)收跌3.15%,微軟(福匯交易代碼MSFT.US)收跌0.68%。

 

芯片股多數下跌,AMD(福匯交易代碼AMD.US)收跌0.77%,英特爾(福匯交易代碼INTC.US)收跌1.88%,美光科技(福匯交易代碼MU.US)收跌2.57%,

高通(福匯交易代碼QCOM.US)收跌3.8%,而台積電ADR(福匯交易代碼TSM.US)收漲1.2%,

 

AI概念股集體下跌。Snowflake(福匯交易代碼SNOW.US)收跌1.64%,CrowdStrike(福匯交易代碼碼CRWD.US)收跌2.99%,Palantir(福匯交易代碼PLTR.US)收漲0.82%。

 

中概股多數盤中轉跌。熱門中概股中:

拼多多(福匯交易代碼PDD.US)收跌4.8%,阿里巴巴(福匯交易代碼BABA.US)收跌2.45%,百度(福匯交易代碼BIDU.US)收跌2.21%,京東(福匯交易代碼JD.US)收跌0.87%,

蔚來(福匯交易代碼NIO.US)收跌0.76%,B站(福匯交易代碼BILI.US)收跌0.49%,而小鵬汽車(福匯交易代碼XPEV.US)收漲1.09%,理想汽車(福匯交易代碼LI.US)收漲3.76%,

 

在美國多地引發嚴重大腸桿菌感染事故的麥當勞(福匯交易代碼MCD.US)收跌5.12%,領跌道指成分股,一度跌7.6%。

 

可口可樂(福匯交易代碼KO.US)跌2%,Q3營收好於預期,上調全年收入指引,大幅漲價抵消需求萎靡影響。

 

波音(福匯交易代碼BA.US)跌1.8%,波音Q3巨虧60億美元,為2020年以來最大,問題項目拖累。第三季度,波音營收、自由現金流雙雙不及預期。

CEO Kelly Ortberg提出了一項「四管齊下」的計劃,包括結束工會罷工、努力穩定經營、企業文化改革以及製造全新飛機的目標。

 

優步盤後(福匯交易代碼UBER.EXT)一度跌超2.6%,Lyft(福匯交易代碼LYFT.US)也跌超0.7%,馬斯克談及在美國得州和加州推出網約車業務的前景。

 

歐洲國家股指和各板塊多數下挫:

德國股指(福匯交易代碼GER30)收跌0.23%,法國股指(福匯交易代碼FRA40)收跌0.50%,

英國股指(福匯交易代碼UK100)收跌0.58%。

 

巴克萊分析師認為,如果特朗普贏得美國大選可能帶來的貿易關稅問題,可能會讓歐洲公司的每股收益增長減少幾個百分點,

歐洲出口公司的股價已經考慮到了特朗普可能加征關稅的風險。

 

 

【今日重要數據】

☆16:00,歐元區10月製造業PMI初值﹔

 

☆16:30,英國10月製造業、服務業PMI初值﹔

 

☆20:30,美國至10月19日當周初請失業金人數﹔

 

☆21:45,美國10月標普全球製造業、服務業PMI初值﹔

 

☆22:00,美國9月新屋銷售總數年化﹔

 

☆22:30,美國至10月18日當周EIA天然氣庫存。

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