【福匯市場觀點】EUR/USD反彈至1.08上方，黃金重新逼近歷史新高，特斯拉暴漲20%

美國數據及外匯市場：

10月Markit數據齊創兩個月新高，服務業強勁、製造業改善，價格通脹指標四年半最低﹔9月新屋銷售增超預期至逾一年新高﹔

上周首次申請失業救濟人數創9月底來最低，續請救濟數近三年最高，說明長期失業者再找到工作困難，就業市場降溫。

 

由於服務業需求強勁，美國商業活動在10月份的大部分時間保持穩健增長，預期反彈至兩年多來的高點。

不過，製造業連續第三個月陷入萎縮，但萎縮幅度略有放緩。雖然投入成本仍然居高不下，但綜合售價指數本月降至四年多來的最低點。綜合就業指數連續第三個月萎縮。

 

美國10月19日當周首次申請失業救濟人數22.7萬人，預期24.2萬人，前值24.1萬人。持續申領失業救濟金人數在前一周增加到近190萬。

 

美聯儲票委Hammack稱降通脹進展良好，但還有更多工作要做。

美國經濟數據支持交易員對11月常規降息25個基點的押注。

 

尾盤時，美國10年期基準國債收益率跌4.18個基點，報4.2038%，全天呈現出震盪下行走勢。兩年期美債收益率跌0.99個基點，報4.0680%

福匯提供債權類產品CFD，交易代碼：2年美國國庫票據2USNote，5年美國國庫票據5USNote，10年美國國庫票據10USNote，長期歐元債券Bund，德國中期債券Bobl，德國短期債券Schatz

 

渣打銀行外匯研究主管Steven Englander說，美元10月漲幅中大約有六成可歸因於大家押注特朗普將勝選。

他覺得現在市場預測特朗普勝選概率接近70%。如果特朗普當選，但是國會還是分裂的（也就是共和黨沒控制參眾兩院），那可能會有人會獲利了結。

他還說，特朗普勝選可能性對匯市的影響大於債市，本月對債市影響更大的是美國就業報告。

該行分析顯示，10月初以來10年期美債收益率40個基點的漲幅中，約7個基點是特朗普勝選概率上升造成的。

 

歐元兌美元漲0.43%。歐元區10月製造業PMI持續低迷，商業活動停滯，德國製造業好於預期，法國全面加速萎縮，

交易員傾向於認為歐洲央行12月將降息50個基點，但鷹派德國央行行長呼吁降息不宜操之過急。

 

英鎊兌美元漲0.41%。英國10月製造業PMI初值瀕臨萎縮至6個月新低，服務業PMI創11個月新低，

但英國央行最鷹派票委Mann對降息持謹慎態度，稱服務通脹壓力未消。

 

美元兌瑞郎跌0.07%﹔澳元兌美元漲0.11%，紐元兌美元漲0.15%，美元兌加元漲0.12%。瑞典克朗兌美元漲0.36%，挪威克朗兌美元漲0.50%。

 

日本央行10月「按兵不動」幾成定局。日圓兌美元尾盤漲0.62%，USD/JPY至151.82

美日選舉不確定性籠罩市場，日圓本月快速下跌，一些外匯策略師認為日圓兌美元在未來幾周有跌至160關口的風險。如果這樣，這將使日圓回到可能引發日本當局正式干預的水平

日本財務大臣加藤勝信警告說，他將「以更強的緊迫感密切關注外匯市場，包括觀察投機交易。」

 

 

金屬&大宗商品市場：

現貨黃金全天維持漲勢，最高漲超1%升破2740美元，重新逼近歷史高位，尾盤時漲0.76%，報$2736

 

 

現貨白銀延續稍早前漲勢，最高漲近1.8%升破34.30美元，隨後急轉直下，最低跌近1.4%下逼33.20美元，尾盤時跌0.05%，報$33.68

各國央行降息預期及避險需求推動金價今年漲逾33%並多次創歷史新高。澳新銀行表示，市場對美國財政債務上升的擔憂增強了黃金的投資理由。

 

市場擔憂歐洲經濟放緩不利油需，有報道稱美國和以色列將嘗試重啟關於加沙停火的談判，令油價承壓，

美油和布油漲超2%後一度轉跌超1%，美油短暫跌穿70美元

WTI原油USOIL跌近0.82%，報70.19美元/桶。布倫特原油UKOIL跌超0.77%，報74.38美元/桶

 

據央視新聞報道，以軍總參謀長於23日表示，以色列有可能很快結束與黎真主黨的衝突，因為「我們已經從根本上摧毀了黎巴嫩真主黨的高層指揮系統」。

當地時間10月24日，以色列官員稱以代表團將於27日前往多哈就加沙停火舉行會談。

 

NYMEX天然氣期貨（福匯交易代碼NGAS）收漲超7.68%，報2.52美元/百萬英熱單位。

 

COMEX銅期貨（福匯交易代碼Copper）漲0.67%，報4.36美元/磅。

 

倫敦工業金屬漲跌不一：鋁收跌20美元，鋅收漲30美元，鉛收漲12美元，鎳收跌13美元

福匯現已推出相關金屬現貨交易產品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼︰鋁現貨AlumSpot，鉛現貨LeadSpot，鎳現貨NickelSpot，鋅現貨ZincSpot

 

 

美國及全球股市：

美股僅道指跌。受IBM和霍尼韋爾財報拖累，道指連跌四日，特斯拉收漲近22%力撐納指和可選消費板塊領漲，納指盤中最高漲超0.8%

標普500收漲0.21%，道指收跌0.33%，納指100指數收漲0.83%。羅素2000收漲0.23%。

 

科技七姐妹」漲多跌少。

亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）收漲0.9%，Meta（福匯交易代碼META.US）收漲0.73%。微軟（福匯交易代碼MSFT.US）收漲0.03%，

 

英偉達（福匯交易代碼NVDA.US）收漲0.61%，英偉達與多家印度科技巨頭達成AI基建共建合作，黃仁勛稱印度將成為AI出口國。

 

而谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）收跌0.04%，英國反壟斷監管部門正式調查谷歌對Anthropic AI的投資行為。

 

蘋果（福匯交易代碼APPL.US）收跌0.08%，為了AI，下周蘋果發三款M4芯片Mac新品，明年或完成Mac所有機型升級。

 

特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）收漲21.92%，特斯拉提高2024年全年資本支出預期，公司三季度盈利超預期，三季報帶來逾十一年最佳單日表現，

帶動「木頭姐」的ETF漲超3.5%，馬斯克淨值單日增加335億美元。投資者對特斯拉發布的三季度業績感到樂觀，認為公司最困難的時期可能已經結束。

不過，摩根大通建議投資者不要過分看重這次股價的大幅上漲，他們認為由業績報告引發的漲勢可能無法持續。

 

蘋果（福匯交易代碼APPL.US）跌超3.4%後收跌2.16%，報道稱公司已大幅縮減Vision Pro頭顯產量，

蘋果分析師郭明$稱iPhone 16的訂單三個季度減少了約1000萬部，下周蘋果將發布首批AI功能和搭載M4芯片的Mac電腦。

 

英偉達（福匯交易代碼NVDA.US）收跌2.81%，英偉達CEO黃仁勛稱，在台積電的幫助下，英偉達最新款Blackwell AI芯片的設計缺陷已得到修復，該缺陷此前曾影響生產。

 

亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）收跌2.63%，

谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）收跌1.43%，Meta（福匯交易代碼META.US）收跌3.15%，微軟（福匯交易代碼MSFT.US）收跌0.68%。

 

芯片股多數上漲。AMD（福匯交易代碼AMD.US）收漲0.35%。英特爾（福匯交易代碼INTC.US）收漲1.64%，英特爾贏得歐盟11億美元反壟斷訴訟。

美光科技（福匯交易代碼MU.US）收漲1.71%，高通（福匯交易代碼QCOM.US）收漲0.9%，台積電ADR（福匯交易代碼TSM.US）收跌1.46%。

 

AI概念股集體回升。Snowflake（福匯交易代碼SNOW.US）收漲1.15%，CrowdStrike（福匯交易代碼碼CRWD.US）收漲1.73%，Palantir（福匯交易代碼PLTR.US）收漲2.28%。

 

中概股多數回落。B站（福匯交易代碼BILI.US）收跌2.11%，京東（福匯交易代碼JD.US）收跌1.68%，阿里巴巴（福匯交易代碼BABA.US）收跌1.67%，拼多多（福匯交易代碼PDD.US）收跌0.78%，百度（福匯交易代碼BIDU.US）收跌0.52%

 

電動汽車概念股中，Rivian（福匯交易代碼RIVN.US）漲2.66%，小鵬（福匯交易代碼XPEV.US）則收跌6.18%，蔚來（福匯交易代碼NIO.US）收跌4.05%，理想汽車（福匯交易代碼LI.US）漲超1%。

 

波音（福匯交易代碼BA.US）跌超3.2%後收跌1.18%，工會表示，罷工的波音工人拒絕接受協議，將繼續罷工。

 

歐洲股市小幅收高

德國股指（福匯交易代碼GER30）收漲0.34%，法國股指（福匯交易代碼FRA40）收漲0.08%

英國股指（福匯交易代碼UK100）收漲0.13%。

 

由於其高價車型需求強勁，法國車企雷諾（福匯交易代碼RNO.FR）第三季度營收意外上升，盤中漲逾7%後收漲4.7%。

巴克萊（福匯交易代碼BARC.UK）第三季度業績好於預期，盤中漲逾5%後收漲4.2%。

 

 

【今日重要數據】﹔

☆16：00，德國將公布10月IFO商業景氣指數

 

☆20：30，加拿大將公布8月零售銷售月率，此外，美國也將公布9月耐用品訂單月率

 

☆22：00，美國將公布10月密歇根大學消費者信心指數終值以及10月一年期通脹率預期終值

 

☆23：00，波士頓聯儲主席柯林斯將參加一場爐邊談話

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