【福匯市場觀點】標普&道指再創歷史新高。黃金日線6連跌，進一步逼近$2600

美國數據及外匯市場：

美聯儲會議紀要暴露9月大幅降息分歧：雖然決議顯示最終只有一人投票反對降息50基點

但紀要顯示：大多數（a substantial majority）」與會者支持大幅降息50個基點，一些（some）與會者指出，上次會議有理由降息25個基點，

一些（some）與會者表示，他們更願意在本次會議上將（政策利率的）目標區間下調25個基點。

 

美聯儲副主席杰斐遜認為就業市場正有序降溫，達拉斯聯儲主席洛根擔心通脹頑固，

均繼續打壓市場對11月大幅降息的押注，美債收益率和美元攜手走高。

2024年票委、舊金山聯儲主席戴利認為，美聯儲在今年剩餘時間還將降息1-2次。

市場預期11月不降息可能性從14.8%升至29.6%

 

城堡證券利率交易全球主管Michael de Pass接受彭博電視采訪時表示：

「我們認為，從美國目前的經濟情況和通脹粘性來看，市場預期的降息幅度可能有些過高。雖然市場預期今年仍將降息約50個基點，但我敢說今年余下時間，美聯儲最終只會降息25個基點。」

 

尾盤時，兩年期美債收益率漲5.70個基點，美國10年期基準國債收益率漲5.47個基點，10年期國債拍賣結果公布後（美聯儲會議紀要發布前）一度升至10周高位4.0765%

歐元區基準的10年期德債收益率漲1.4個基點，報2.257%。兩年期德債收益率漲3.2個基點。

福匯提供債權類產品CFD，交易代碼：2年美國國庫票據2USNote，5年美國國庫票據5USNote，10年美國國庫票據10USNote，長期歐元債券Bund，德國中期債券Bobl，德國短期債券Schatz

 

法國央行行長稱下周歐洲央行很可能降息。另一管委斯圖納拉斯表示，2025年很可能將進一步實施政策寬鬆。

支持歐洲央行今年再進行兩次25個基點的降息。通脹可能在2025年上半年達到2%的目標。

歐元兌美元跌0.37%，英鎊兌美元跌0.25%，

 

美元兌瑞郎漲0.40%﹔澳元兌美元跌0.37%

 

紐元兌美元跌1.23%觸及8月中旬以來最低點，新西蘭聯儲降息50個基點至4.75%，符合預期。

美元兌加元漲0.47%。交易員押注加拿大央行10月大幅降息50個基點，加元連跌六日至近八周最低，且創三個月最長連跌。

USD/JPY上破149，前日本央行首席經濟學家Eiji Maeda透露，日本新任首相石破茂不會阻止日本央行加息，該行最可能在明年1月時加息。10月31日會議上加息的可能性幾乎為零。

 

金屬&大宗商品市場：

周三美聯儲降息預期進一步削減，美元和美債收益率攜手走強打壓貴金屬價格，現貨金跌超0.5%為連續第六日下跌，但仍站穩2600美元上方。現貨銀跌超0.5%為連續第三日下跌

現貨黃金亞洲時段小幅走高，隨後震盪下行，最低跌超0.6%下逼2605美元，尾盤時跌0.55%，報$2607

美油供應增加抵消中東緊張局勢和颶風風險，油價連續第二日下跌，但跌幅較昨日有所收窄

WTI原油USOIL周二跌超4.6%後周三跌0.45%至$73.34

布倫特原油UKOIL周二跌超4.6%後周三跌近0.8%至$776.70

美國能源信息署（EIA）稱，截至10月4日當周，美油庫存增加581萬桶，高於分析師預期的增加160萬桶，也高於前一周的增加388.9萬桶。

 

高盛分析師Yulia Zhestkova Grigsby等人在最新研報中表示，中東局勢發展仍不明朗，但如果伊朗的原油生產受到影響，最嚴重時布倫特油價預計將有10-20美元/桶的上漲空間。

凱雷集團資深大宗商品分析師Jeff Currie表示，由於主要產油國伊朗和俄羅斯卷入地緣衝突，這會引發自1970年代以來從未見過的麻煩，全球石油供應面臨數十年來的最大風險。

摩根士丹利將今年第四季度布倫特原油價格預測上調5美元至每桶80美元，原因是地緣政治風險加劇。

 

倫敦工業金屬連續第二日全線下跌：鉛收跌1.95%。鋅收跌2.30%。鎳收跌2.28%。

福匯現已推出相關金屬現貨交易產品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼︰鋁現貨AlumSpot，鉛現貨LeadSpot，鎳現貨NickelSpot，鋅現貨ZincSpot

 

 

 

美國及全球股市：

美股指數齊漲並收於日高附近，道指漲逾1%領漲，標普500大盤漲逾0.7%創歷史新高。各板塊多數上漲，醫療、科技和工業板塊領漲，

標普500收漲0.71%，道指收漲1.03%，納指100收漲0.80%。羅素2000小盤股指數收漲0.26%

「科技七姐妹」跌多漲少。

蘋果（福匯交易代碼APPL.US）收漲1.67%。微軟（福匯交易代碼MSFT.US）漲0.66%。而英偉達跌0.18%。

 

Meta（福匯交易代碼META.US）跌0.40%，扎克伯格宣布Meta AI在英國、巴西等六個國家上線。

 

特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）跌1.41%，華爾街預測周四特斯拉發布會令人失望的風險較高。

 

谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）跌1.53%，美國司法部考慮分拆谷歌業務以削弱其在搜索市場的壟斷地位，但從實操角度看仍存在難度。

 

亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）漲1.34%，宣布將實施一系列物流升級措施：

計劃建設「下一代」快遞配送中心，干活的機器人數量將較傳統倉庫激增至10倍，並引入Sequoia最新庫存系統，加快工人存取貨物效率。

且進一步進軍醫療保健領域，計劃在2025年將「當日達」處方藥配送服務覆蓋美國近一半地區，並在德克薩斯州測試無人機送藥服務，以進一步加快藥物配送速度。

 

芯片股漲多跌少。台積電ADR（福匯交易代碼TSM.US）收漲0.59%，英特爾（福匯交易代碼INTC.US）收漲0.6%，高通（福匯交易代碼QCOM.US）收漲2.33%，而美光科技（福匯交易代碼MU.US）收跌0.82%，AMD（福匯交易代碼AMD.US）收跌1.03%。

 

AI概念股漲多跌少。

CrowdStrike（福匯交易代碼碼CRWD.US）收漲1.82%，Snowflake（福匯交易代碼SNOW.US）收漲5.42%，Palantir（福匯交易代碼PLTR.US）收漲4.05%。

 

 

中概股進一步回調。

熱門中概股中，B站（福匯交易代碼BILI.US）收跌0.26%，理想汽車（福匯交易代碼LI.US）收跌0.43%，百度（福匯交易代碼BIDU.US）收跌1.84%，阿里巴巴（福匯交易代碼BABA.US）收跌1.63%，

京東（福匯交易代碼JD.US）收跌1.61%，拼多多（福匯交易代碼PDD.US）收跌2.43%，而小鵬汽車（福匯交易代碼XPEV.US）收漲3.46%，蔚來（福匯交易代碼NIO.US）收漲0.8%

 

波音（福匯交易代碼BA.US）收跌3.41%，罷工談判破裂，波音公司撤回此前給工會的提案

 

歐洲股市周三收盤普漲，科技股領漲

德國股指（福匯交易代碼GER30）收漲1.00%，法國股指（福匯交易代碼FRA40）收漲0.52%

英國股指（福匯交易代碼UK100）收漲0.63%，西班牙股指（福匯交易代碼ESP35）收漲0.06%。

 

 

 

【今日重要數據】

☆20:30，美國9月未季調CPI數據，CPI年率預計錄得2.3%，前值為2.50%﹔月率預計錄得0.1%，前值為0.20%﹔

 

☆20:30，美國至10月5日當周初請失業金人數，市場預計新增23萬人，前值為新增22.5萬人﹔

 

☆22:30，2024年FOMC票委、里奇蒙德聯儲主席巴爾金參與一場爐邊談話﹔

 

☆23:00，FOMC永久票委、紐約聯儲主席威廉姆斯就經濟前景與貨幣政策發表講話並參與討論。

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