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【福匯市場觀點】USOIL漲超2%至2個月高位，法國股指一度漲2.5%
文章分類: 市場分析
標簽: 現貨黃金價格 微軟股價歷史新高 歐洲央行行長拉加德講話 10年期德債收益率 亞馬遜市值 美國6月ISM製造業指數不及預期 美國ISM製造業指數連續三個月萎縮 美國聯邦最高法院裁定特朗普豁免權 美國長期國債收益率上漲 市場押注共和黨大獲全勝 共和黨控制白宮 共和黨拿下國會兩院 法國極右翼初選優勢 摩根大通看漲美元 歐洲通脹下降 日本經濟一季度萎縮幅度超過初值 以色列與黎巴嫩的緊張局勢 倫敦工業基本金屬價格 特斯拉升破200日均線 歐盟指控Meta違反數字規則 蘋果股價歷史新高 法國反壟斷監管機構起訴英偉達 蔚來交付數據 理想交付數據 小鵬交付數據 美聯儲主席鮑威爾講話 巴西央行行長內托講話 美國5月JOLTs職位空缺
發佈時間: 2024-7-2
美國數據及外匯市場：
美國6月ISM製造業指數不及預期且連續三個月萎縮，就業指數也收縮，價格指標降幅創一年多最大，一度短線拉低美債收益率和美元走勢。美國5月營建支出不升反降，也不及預期。
美國聯邦最高法院裁定，特朗普無權因私人行為而免於起訴，但可以因其總統任期即將結束時採取的一些行動而獲得刑事起訴豁免權，幾乎確保了在11月總統大選前不會對他進行庭審
特朗普勝選概率上升之際，美東時間7月1日周一，美債連續第二日大跌，美債收益率攀升至逾一周以來新高，長期國債領漲
兩年期美債收益率最高上行超7個基點並上逼4.80%，至三周新高。10年期基債收益率最高漲15個基點至4.49%
市場分析師普遍認為，這一現象是市場押注共和黨大獲全勝的直接反應。如果共和黨在控制白宮的同時，還能成功拿下國會兩院，政府財政赤字有可能會繼續擴大。
法國極右翼初選優勢不及預期，避險需求降溫令10年期德債收益率漲約11個基點。
福匯提供債權類產品CFD，交易代碼：2年美國國庫票據2USNote，5年美國國庫票據5USNote，10年美國國庫票據10USNote，長期歐元債券Bund，德國中期債券Bobl，德國短期債券Schatz
摩根大通的策略師們在6月28日的報告中表示，儘管美聯儲適度降息會削弱美元，但這不足以導致美元大幅走弱，預計美元在下半年預計將維持高位。
有三大因素為美元提供進一步的支撐：
1）美國大選。選舉風險可能導致市場對風險的偏好減弱，投資者可能更傾向於尋求避險資產，如美元。因此，在選舉前後，美元可能會受到一定程度的正面支持。
2）美國國債收益率優勢改善、美國經濟增長表現良好，也將支撐美元匯率。
3）國際因素。只有在美國以外的地區出現增長加速時，美元才可能顯著走低。此外，即使美國利率已經達到峰值，只要美聯儲與其他主要央行之間的政策分歧進一步加大，或者發生更多的波動性衝擊，美元仍有可能繼續升值。
歐洲通脹也在下滑，前兩大經濟體德國和法國的6月調和CPI同比初值均為2.5%且均較前值回落。
立陶宛央行行長鴿派發聲稱，如果數據符合預期，歐洲央行可能還將在2024年降息兩次。
歐洲央行行長拉加德：歐洲央行需要時間來評估通脹的不確定性。工作尚未完成，必須保持警惕。
歐洲央行管委溫施：7月（降息）在理論上是一個選擇，在實踐中必須謹慎。
歐洲央行管委Simkus：7月降息的理由已經消失。如果數據符合預期，2024年可能再降息兩次。
法國極右翼初選優勢不及預期，EUR/USD最高漲0.6%至兩周多最高，全天站穩1.07上方
日圓兌美元最深跌0.6%至161.74，刷新1986年底以來的近三十八年最低，歐股時段一度升破161關口，日本經濟一季度萎縮幅度超過初值，增加了日本央行下一步利率舉措的不確定性。
金屬&大宗商品市場：
現貨黃金在美股盤前一度漲0.5%或近12美元，再次上逼2340美元，美股尾盤抹去大部分漲幅至2330美元
有分析稱，美元走低促使一些貴金屬投資者空頭回補，現貨市場的交易員則在逢低買入，焦點轉向本周晚些時候公布的美國就業數據，可能為美聯儲降息時機提供更多線索。
油價刷新4月底以來的兩個月高位。WTI原油USOIL漲幅接近2.26%，報$83.37。布倫特原油UKOIL漲幅超過1.88%，報$86.60
主要由於擔心中東衝突進一步擴大和預期夏季燃料需求走高。
道明證券指出，石油市場投機者增加了多頭倉位，押注油價在以色列與黎巴嫩的緊張局勢升級時繼續上漲。
美債收益率走高壓低倫敦工業基本金屬價格。鋁微跌，站穩2500美元上方脫離兩個月低位。鋅和鉛均小幅下挫，鎳漲0.4%進一步脫離4月初以來最低
福匯現已推出相關金屬現貨交易產品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼︰鋁現貨AlumSpot，鉛現貨LeadSpot，鎳現貨NickelSpot，鋅現貨ZincSpot
美國及全球股市：
標普500收漲0.27%，道指收漲0.13%，納指100漲0.7%逼近新高
明星科技股齊漲：
Meta（福匯交易代碼FB.US）跌超2%後微漲，歐盟將指控Meta Platforms違反數字規則，一周前歐盟對蘋果公司提起類似訴訟。
亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）漲2%逼近歷史最高，市值2.10萬億美元。蘋果（福匯交易代碼APPL.US）漲近3%創歷史收盤最高，微軟（福匯交易代碼MSFT.US）漲超2%創歷史新高
特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）轉漲超6%再創五個多月最高，自1月份以來首次升破200日均線關鍵技術位。
英偉達（福匯交易代碼NVDA.US）跌3.8%後轉漲0.6%，止步兩日連跌仍徘徊一周低位，市值3.07萬億美元位居美股第三。法國反壟斷監管機構準備起訴英偉達，指控其實施反競爭做法。
中概股指追漲美股大盤。
京東（福匯交易代碼JD.US）和百度（福匯交易代碼BIDU.US）均漲約1.4%後轉跌超0.2%，拼多多（福匯交易代碼PDD.US）跌超2%後轉漲。
阿里巴巴（福匯交易代碼BABA.US）漲1.4%後收漲0.3%，B站（福匯交易代碼BILI.US）漲近3%後轉跌約1%，
造車新勢力中：
蔚來（福匯交易代碼NIO.US）漲6.7%。6月交付新車21,209輛，同比增長98%，創歷史新高，重回新勢力銷冠。
二季度，蔚來交付新車57,373輛，超交付指引，同比增長143.9%﹔2024年上半年，蔚來共交付新車87,426輛，同比增長60.2%。
理想（福匯交易代碼LI.US）漲6.7%。6月交付新車47,774輛，同比增長46.7%﹔二季度交付10.8萬輛，同比增長25.5%。
小鵬汽車（福匯交易代碼XPEV.US）漲5.2%，6月交付10,668輛智能電動汽車，同比增長24%，環比增長5%。2024年1月-6月，小鵬汽車累計交付新車共52,028輛，同比增長26%。
法國極右翼初選優勢不及預期，法國股指（福匯交易代碼FRA40）盤中一度漲2.5%
花旗等機構的經濟學家警告稱，考慮到極右翼或左翼政黨聯盟的稅收和支出計劃，如果他們在選舉中徹底獲勝，可能會引發嚴重的市場衝擊，並有可能演變成債務危機。
【今日重要數據】
☆ 17:00，歐元區6月CPI年率初值、歐元區6月CPI月率
☆ 21:30，美聯儲主席鮑威爾、歐洲央行行長拉加德和巴西央行行長內托在歐洲央行舉行的中央銀行論壇上發表講話
☆ 22:00，美國5月JOLTs職位空缺
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