【福匯市場觀點】日圓漲勢創20個月最佳，USOIL最高漲5%，NAS100收漲3%

美國數據及外匯市場：

美國7月ADP新增就業12.2萬人創2月份以來最低。美國二季度就業成本指數低於預期，工資同比增速創三年新低。

美聯儲決議和鮑威爾記者會均暗示9月可能降息，美聯儲聲明刪除了過去兩年對通脹風險「高度關注」的措辭。

鮑威爾表示：9月份FOMC貨幣政策會議上，降息可能是一個選項，如果通脹數據支持，FOMC最快將在9月份選擇降息。

芝商所美聯儲觀察工具顯示，交易員預計年底前美聯儲會降息三次，今年內共計降息70個基點，此前預計降息空間為64個基點。

 

美國財政部維持季度長債發行規模不變，均推動美債收益率走低。

兩年期美債收益率跌8.87個基點，7月份累跌48.36個基點。10年期美債收益率跌10個基點，7月份累計下跌35.31個基點

歐元區基準的10年期德債收益率跌3.6個基點至3月以來最低，7月份累計下跌19.7個基點。兩年期德債收益率跌2.1個基點，7月份累跌30.2個基點。

福匯提供債權類產品CFD，交易代碼：2年美國國庫票據2USNote，5年美國國庫票據5USNote，10年美國國庫票據10USNote，長期歐元債券Bund，德國中期債券Bobl，德國短期債券Schatz

 

非美貨幣多數上漲。GBP/USD漲0.18%、7月份累漲1.65%，USD/CHF跌0.92%、7月份累跌2.30%。

 

EUR/USD漲0.12%、7月份累漲1.06%

歐元區7月通脹意外上升，CPI同比2.6%超預期，核心CPI連續三個月維持高位。數據公布後，歐元兌美元匯率小幅上漲。但貨幣市場仍預計歐央行9月份會第二次降息25個基點，並在年底前共降息57個基點。

 

避險情緒升溫疊加日本央行利率決議加息，USD/JPY一度跌2%。

日圓四個月來首度升破150大關。7月累漲6.8%，創20個月最佳，為2022年11月以來最佳月度表現

 

日本央行行長植田和男再「放鷹」稱年內或繼續加息。日本財務省表示，過去一個月耗費366億美元通過外匯干預支撐日圓匯率。

 

 

 

 

金屬&大宗商品市場：

哈馬斯最高領導人哈尼亞在位於伊朗的住所遭以色列暗殺身亡，中東地緣衝突重燃令避險情緒升溫，

 

黃金最高漲超1.6%站上2450美元/盎司，月度累漲超5%為四個月最大。現貨白銀最高漲近2.3%升破29美元/盎司。

RJO Futures高級分析師Bob Haberkorn稱：若美聯儲明確出台更加具體的降息措施，黃金價格有望攀升至2500美元以上。反之，若降息預期持續懸而未決，預計黃金價格將小幅回落。

然而，鑑於當前地緣政治緊張局勢和經濟問題引發的憂慮，黃金價格預計會在2400美元左右築底，形成堅實的支撐位。

 

WTI原油USOIL漲幅接近4.26%，至$78.61，抹平上周五以來所有跌幅。7月份累計下跌超過4.45%。

布倫特原油UKOIL漲幅超過3.39%，至$81.52，抹平本周跌幅，7月份累計下跌6.58%。

上周美國EIA原油庫存減少344萬桶降超預期。美國EIA原油庫存連降五周，創2月份以來新低。

 

美國天然氣期貨（福匯交易代碼NGAS）跌超4.2%，報2.0360美元/百萬英熱單位，7月份累計下跌超過21.72%。

 

倫敦工業基本金屬一改連跌頹勢，周三全線大漲。鋁漲近2.97%，鋅漲近1.79%，鉛漲近2.41%，鎳漲約3.32%

福匯現已推出相關金屬現貨交易產品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼︰鋁現貨AlumSpot，鉛現貨LeadSpot，鎳現貨NickelSpot，鋅現貨ZincSpot

 

 

 

美國及全球股市：

ADP數據升溫9月降息預期，助漲美股。納指尾盤最高漲近3.2%﹔標普500最高漲逾2.1%﹔道指最高漲逾1.1%﹔羅素2000最高漲逾2.5%。

標普500收漲1.58%，7月份累計上漲1.13%。道指收漲0.24%，7月份累漲4.41%，連漲三個月且創年內最佳月度漲幅。

納指100收漲3.01%，7月份累跌1.63%﹔羅素2000收漲0.51%，7月份累漲10.07%且創年內最佳月度漲幅﹔

恐慌指數VIX（福匯交易代碼VOLX）收跌7.52%，但7月份累漲33.88%。

「科技七姐妹」除微軟外普遍收漲。

英偉達（福匯交易代碼NVDA.US）收漲12.81%領跑，市值單日增長3269.34億美元，創歷史上最大單日增長，7月份仍然累計下跌5.28%。

摩根士丹利將其重新評為「首選股票」，同時維持了「增持」評級。將英偉達的目標股價設定為144.00美元，較周二收盤價高38.8%。

 

Meta（福匯交易代碼META.US）漲2.51%，二季度Meta的營收和盈利均高於預期，當季資本支出小於預期。

而且沒有再上調全年資本支出的區間上限，對全年總支出的指引也沒有上修。Reality Lab今年的運營虧損將同比大幅增加，AI投資將令2025年的資本支出也會大幅增長。

CEO扎克伯格稱，到今年年底，Meta AI有望成為全球使用率最高的人工智能助手。盤後漲5%，福匯提供META個股CFD24小時交易產品，輔助交易者參與盤前盤後市場，交易代碼：META.EXT

 

特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）收漲4.24%，亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）收漲2.9%，

蘋果（福匯交易代碼APPL.US）漲1.5%，谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）漲0.73%。

 

而微軟（福匯交易代碼MSFT.US）受本周財報拖累，跌1.08%，二季度營收、EPS盈利、營業利潤均較一季度增長放緩。

摩根大通將微軟的目標價從520美元下調至506美元，仍有20%的漲幅空間且維持增持評級。

 

芯片股普遍全線上漲。

台積電美股（福匯交易代碼TSM.US）漲7.29%，美光科技（福匯交易代MU.US）漲7.08%

AMD（福匯交易代碼AMD.US）漲4.36%，公司二季度AI收入同比翻倍，上調MI300年度銷售額展望。英特爾（福匯交易代INTC.US）漲2.02%，媒體稱最早本周宣布裁員數千人。

 

中概股多數走高。理想（福匯交易代碼LI.US）漲5.11%，拼多多（福匯交易代碼PDD.US）漲4.65%，

嗶哩嗶哩（福匯交易代碼BILI.US）漲1.54%，小鵬汽車（福匯交易代碼XPEV.US）漲1.51%，阿里巴巴（福匯交易代碼BABA.US）漲1.09%，

 

其他由財報公布帶來波動的個股中：

星巴克（福匯交易代碼SBUX.US）美股收漲2.65%，公司維持2024財年預測不變。

阿迪達斯（福匯交易代碼ADS.DE）盤初上漲，最終收跌2%。長期銷售低迷後，阿迪達斯似有復蘇態勢，公司Q2營收、淨利潤超預期，上調全年業績指引。

匯豐銀行（福匯交易代碼HSBC.HK/HSBC.UK）第二季利潤大幅超出預期，受益於全球銀行業務和市場的收入不斷增長，宣布回購至少30億美元股票，匯豐港股大漲4.6%。

波音（福匯交易代碼BA.US）收漲2%，此前公布業績並委任新CEO。二季度調整後的自由現金流為負43.3億美元，市場預期為負43.4億美元，第二季度營收169億美元，市場預期174.6億美元。

 

 

 

 

 

 

【今日重要數據】

☆16：00，歐元區7月製造業PMI終值﹔

☆17：00，歐元區6月失業率﹔

☆19：00，英國央行利率決議，英國利率期貨顯示，英國央行本周降息的概率為60%﹔19點30分，英國央行行長貝利將召開新聞發布會﹔

☆20：30，美國至7月27日當周初請失業金人數﹔

☆21：45，美國7月標普全球製造業PMI終值﹔

☆22：00，美國7月ISM製造業PMI﹔

☆22：30，美國將公布至7月26日當周EIA天然氣庫存﹔

 

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