【福匯市場觀點】黃金盤中再創歷史新高$2531，歐元漲至年內新高

美國數據及外匯市場：

又有美聯儲官員「放鴿」，票委理事鮑曼雖稱通脹仍然存在上行風險，但如果通脹繼續放緩，降息是適當的。

芝商所美聯儲觀察工具顯示，9月降息50個基點的可能性從周一的24%升至32.5%，9月降息25個基點的概率為67.5%。

 

本周三出爐的一項重磅修正可能意味著，美國政府的統計部門嚴重高估了國內就業人數，就業虛高程度可能是15年來最大。

高盛認為：美國勞工局周三的年度（截至3月的前12個月）修訂可能會下修60萬到100萬的非農就業人數。

那將令市場擔心美聯儲的降息行動嚴重滯後，因為勞動力市場並沒有之前數據體現的那麼有韌性。也可能影響鮑威爾周五杰克遜霍爾年會講話的基調。

 

兩年期美債收益率全天大部分時間處於下跌狀態，尾盤時跌7.19個基點。美國10年期基準國債收益率跌5.50個基點

歐元區基準的10年期德債收益率跌3.1個基點，全天震盪下行。兩年期德債收益率跌2.7個基點

德銀指出，美國10年期國債收益率在鮑威爾講話時料上下波動5個基點

摩根大通指出，一旦美聯儲開始更加激進地降息，美國10年期國債收益率將回落至3%，甚至更低。（當前報約3.81%）

福匯提供債權類產品CFD，交易代碼：2年美國國庫票據2USNote，5年美國國庫票據5USNote，10年美國國庫票據10USNote，長期歐元債券Bund，德國中期債券Bobl，德國短期債券Schatz

 

美元指數進一步下跌，G10貨幣普漲，美元兌瑞郎跌1.03%，澳元兌美元漲0.22%，紐元兌美元漲0.63%，

美元兌加元跌0.07%，加拿大7月通脹降至三年多低點，9月降息預期升溫。

英鎊兌美元漲0.30%，收於1.3000上方，至13個月最高

 

歐元兌美元漲0.41%，創年內新高，突破1.1100

據德國央行月報，德國春季集體同意漲薪4.2%，各大工會組織主張在12個月的（薪酬談判）周期內漲薪7%-19%。

德國央行認為，這可能會將基礎通脹率維持在「一個偏高的水平」，加大歐洲央行抗擊高通脹的難度。

 

日圓創兩周新高。USD/JPY跌向145。花旗集團表示，套利交易捲土重來，現在對沖基金選擇美元而不是日圓作為融資貨幣，原因是目前投資者已經大幅增加了對美聯儲今年降息超過75基點的押注。

再加上日本央行7月的加息，這破壞了以往利用日本借貸成本低、借出日圓押注美國強勁增長的套利交易模式。自8月5日以來，對沖基金一直在用借來的美元買新興市場貨幣。

 

瑞典央行將利率從3.75%下調25個基點至3.5% ，並暗示今年還將降息兩至三次。

有分析指出，由於抵押貸款利率通常在相對較短的期限內固定，瑞典經濟對貨幣政策的變化比許多歐洲國家更為敏感。

儘管今年早些時候的寬鬆預期提振了瑞典經濟的信心，但經濟數據顯示，預期中的復蘇尚未獲得動力。

 

 

金屬&大宗商品市場：

美元疲軟、降息預期、避險需求推動黃金再創歷史新高

現貨黃金全天大多維持漲勢，刷新日高時漲近1.1%至$2531.89，刷新盤中歷史新高，最終收漲約漲0.39%，報$2514.27

分析指出，美聯儲9月降息信心增強，美元指數跌至七個月低點，美債收益率下降，地緣政治的不確定性，及全球ETF的大量流入支撐金價飆至歷史新高。

花旗銀行指出，金價走高的主要驅動因素是金融投資需求，尤其是黃金ETF購買量改善，預計到2025年中期，金價可能達到每盎司3000美元，到2024年底，金價可能達到每盎司2600美元。

 

本季度迄今，美油和布油價格已跌約9%。

WTI原油USOIL跌約0.44%至$72.52，日內最低跌近1.2%。

布倫特原油UKOIL跌約0.6%至$77.13，歐股早盤最低跌超1.4%

 

倫敦工業基本金屬漲跌不一。鋁跌近2.29%。而鋅收漲18美元，鉛收漲14美元，鎳漲超2.21%。

福匯現已推出相關金屬現貨交易產品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼︰鋁現貨AlumSpot，鉛現貨LeadSpot，鎳現貨NickelSpot，鋅現貨ZincSpot

 

 

 

 

 

美國及全球股市：

美股指數全線收跌，納指標普結束八日連漲，道指告別五日連漲

標普500大盤收跌0.20%。道指收跌0.15%點。納指100收跌0.24%。羅素2000收跌1.17%。

 

德意志銀行的流動數據顯示，投資者的持倉大幅上漲，完全收復了前一周的跌幅，現在又遠高於平均水平。大量資金涌入了指數期權、大型科技股、周期股和防御性股票，這些通常被認為是市場恢復期間的投資目標。

 

英偉達（福匯交易代碼NVDA.US）收跌2.12%止步六日連漲， 盤中一度跌超3%﹔

特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）盤初漲近2.5%後一路下跌，最終收跌0.73%，

而谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）收漲0.31%，盤中一度漲近1.2%

微軟（福匯交易代碼MSFT.US）收漲0.78%，亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）收漲0.37%，蘋果（福匯交易代碼APPL.US）收漲0.27%。Meta（福匯交易代碼META.US）收跌0.48%，

 

台積電ADR（福匯交易代碼TSM.US）收跌1.94%。英特爾（福匯交易代碼INTC.US）收跌2.46%。美光科技（福匯交易代碼MU.US）收跌0.59%，而AMD（福匯交易代碼AMD.US）收漲0.72%。

 

 

中概股集體下跌

百度（福匯交易代碼BIDU.US）、B站（福匯交易代碼BILI.US）至少跌2%

小鵬（福匯交易代碼XPEV.US）、理想（福匯交易代碼LI.US）至少跌約5%，

小鵬汽車二季度營收同比大增60%至81.1億元，毛利率達14%，淨虧損大幅縮窄54.2%至12.8億元，汽車交付量同比增長30%至30207輛。

 

快手Q2營收309.8億元超預期，調整後淨利同比增73.7%，線上營銷高速擴張，直播業務拖後腿。福匯提供快手港股CFD產品，交易代碼：KUAI.HK

 

 

京東（福匯交易代碼JD.US）收跌近4.6%。盤後暴跌，跌幅一度超過10%。

媒體稱，京東最大的企業持股股東沃爾瑪要出售1.445億股京東股票。交易報價最低每股24.85美元，較周二京東收盤折價11.8%。

上周四京東二季度財報優於預期，EBITDA）135.3億元，同比增加30%，遠超分析師預期的116.9億元。

但摩根士丹利報告預計，下半年京東的收入增長不會有顯著恢復。同時謹慎地下調了京東的營收預期，對京東2025年和2026年的營收預期分別減少5%和10%

 

美國銀行（福匯交易代碼BAC.US）收跌2.47%

伯克希爾在上周四至本周一期間，拋售了約1400萬股美國銀行的股票，價值5.5億美元。這是伯克希爾在美股8月暴跌之際暫停拋售後，重啟股票賣出操作。

 

歐洲多國股指普遍下跌，德國股指（福匯交易代碼GER30）收跌0.35%，法國股指（福匯交易代碼FRA40）收跌0.22%，，英國股指（福匯交易代碼UK100）收跌1.00%，西班牙股指（福匯交易代碼ESP35）收跌0.13%。

 

 

 

【今日重要數據】

☆ 22:30，美國至8月16日當周EIA原油庫存

 

☆ 次日02:00， 美聯儲公布貨幣政策會議紀要

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