【福匯市場觀點】黃金大跌3%下破$2630，告別5連漲，原油跌3%﹔但道指2日連創歷史新高

經濟數據及外匯市場：

以色列已同意與黎巴嫩真主黨進行間接停火談判，停火協議將分三個階段實施

媒體稱以色列和黎真主黨就停火協議條款達成一致，以媒稱以色列安全內閣將開會批準與黎真主黨停火協議。

 

特朗普提名的財長人選貝森特表示，他的政策重點將是兌現減稅承諾，制定關稅和削減開支也將成為重點，將保持美元的世界儲備貨幣地位，

他還計劃到2028年將預算赤字降至GDP的3%。中東緊張局勢緩解疊加美財長人選，美元、黃金、原油重挫，而歐美股市普漲，美債大漲

 

2025年票委、芝加哥聯儲主席古爾斯比重申，FOMC利率到2025年將處於更低的水平，並警告不要重視任何一個月的通脹數據。

市場目前預計，到明年年底，歐洲央行將降息約150個基點，而美聯儲的降息幅度則為70個基點左右。

 

貝森特當選財長平息市場對美國經濟未來的擔憂，美債收益率兩位數大幅跳水，2/10年期美債收益率自10月7日以來再次倒挂

尾盤時，美國10年期基準國債收益率跌13.09個基點，報4.2692%，全天處於下跌狀態，逼近11月6日底部4.2481%和10月30日底部4.1962%。兩年期美債收益率跌10.66個基點，刷新日低至4.2664%。

歐市尾盤，歐元區基準的德國10年期國債收益率跌3.2個基點，報2.210%。兩年期德債收益率漲3.3個基點，報2.024%。

福匯提供債權類產品CFD，交易代碼：2年美國國庫票據2USNote，5年美國國庫票據5USNote，10年美國國庫票據10USNote，長期歐元債券Bund，德國中期債券Bobl，德國短期債券Schatz

 

摩根士丹利預測，美元將在年底前見頂，並在2025年進入熊市且逐漸貶值。該行認為，鑑於日本央行可能提高利率，而澳大利亞央行的寬鬆行動將是逐步的，日圓和澳元明年上漲的潛力最大。

德意志銀行策略師預計歐元兌美元將在2025年第二季度跌至平價，理由是央行重新定價以及額外的美元風險溢價。

 

歐元兌美元漲0.72%報1.0493、11月22日曾跌至1.0335，英鎊兌美元漲0.28%報1.2565、11月22日也曾跌至1.2487，美元兌瑞郎跌0.85%、報0.8863﹔商品貨幣對中，澳元兌美元漲0.04%，紐元兌美元漲0.20%，美元兌加元漲0.07%。

 

日圓兌美元尾盤漲0.36%，USD/JPY報154.21日圓

日本再提大規模刺激計劃，提高所得稅門檻，市場對12月加息越來越相信。日本個人所得稅的起征點將從現有的6640美元大幅提高至11500美元，

分析認為，這一舉措將為日本經濟注入更多可支配收入，緩解人口萎縮、老齡化等長期壓力。

但也有反對者認為，這是一種魯莽的財政擴張，可能導致收入不平等加劇，還可能引發通脹快速增長，或為12月加息打開大門。

 

 

金屬&大宗商品市場：

由於以色列與真主黨停火的報道，加之特朗普提名貝森特為美國財政部長，削弱了黃金的避險吸引力，

黃金均跌逾3%告別五日連漲和三周最高。現貨黃金全天維持跌勢，最低跌近3.6%跌穿$2616美元。

中東局勢出現緩和跡象，美油期貨收跌超3.2%失守69美元，布油跌近3%下逼73美元。

WTI原油USOIL跌幅將近3.23%，報68.94美元/桶。布倫特原油UKOI跌超2.87%，報73.01美元/桶。

OPEC+把12月1日的石油政策會議改成網上會議，這是該組織連續第三次調整會議形式。伊朗官員稱，OPEC+幾乎沒有恢復先前減產產量的空間。

報道稱，特朗普團隊正準備大型能源計劃，促進天然氣出口和石油鑽探。還有分析稱，OPEC+或將增產計劃延後至明年2月或者二季度。

 

特朗普團隊正準備大型能源計劃，促進天然氣出口和石油鑽探，上任首日即推出！

特朗普的能源計劃包括批準新的液化天然氣項目出口許可證、加速美國海岸和聯邦土地上的石油鑽探，並廢除一系列由前總統拜登所推行的氣候立法和環保規定。

美國天然氣期貨（福匯交易代碼NGAS）跳漲7.7%。報3.36美元/百萬英熱單位。

美元、美債收益率攜手走低，助推倫敦工業金屬普漲：鋅收漲54美元，鋁收漲28美元，鉛收漲7美元，鎳收漲233美元

福匯現已推出相關金屬現貨交易產品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼︰鋁現貨AlumSpot，鉛現貨LeadSpot，鎳現貨NickelSpot，鋅現貨ZincSpot

 

紐約咖啡期貨（福匯交易代碼CoffeeNYF）創1997年以來新高，投資者擔心干旱天氣對巴西和越南等種植大戶產量的影響。

 

 

美國及全球股市：

華爾街慶祝「視為財政保守派」的貝森特獲得美財長提名，認為他將有助於壓低通脹和敦促採取更溫和的關稅政策，加之中東局勢緩解抬升風險情緒，美股全線上漲，

道指和羅素2000小盤股指均創歷史新高，標普創盤中新高後漲幅收窄

資金持續輪轉出科技股、進入周期股，納指漲1%後一度轉跌，小盤股指最高漲2.5%

美銀美林認為，在最佳情景下，美國GDP增速超過3%，美元略強勢、金價較低﹔

在較差情景下，激進的關稅政策將衝擊全球貿易、加劇美國衰退風險，美股大幅下跌﹔在尾部風險情景下，美國經濟陷入滯脹，美元全面走軟，黃金和加密貨幣受益。

 

美股三大指數齊漲。標普500收漲0.30%，納指100指數收漲0.14%。羅素2000小盤股指數收漲1.47%

道指收漲0.99%，連續第二個交易日創收盤歷史新高，最近四天累計反彈約3.40%。

 「科技七姐妹」多數上漲，但英偉達（福匯交易代碼NVDA.US）收跌4.18%至三周新低，

谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）收漲1.75%。Meta（福匯交易代碼META.US）收漲1.07%。蘋果（福匯交易代碼APPL.US）收漲1.31%。微軟（福匯交易代碼MSFT.US）收漲0.43%。

 

亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）收漲2.2%，報道稱，亞馬遜正在開發一款新的AI芯片Trainium2，將部署10萬顆二代自研芯片。旨在挑戰英偉達在AI芯片領域的主導地位。

目前，亞馬遜的Trainium2芯片已開始在數據中心部署，預計很快將在包括俄亥俄州在內的多個核心數據中心全面推廣。

相比上一代產品，其性能提高了四倍，內存容量增加了三倍，且在能效和成本上具備顯著優勢。

 

特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）收跌3.96%，瑞銀潑冷水稱，特斯拉市值飆漲源於「動物精神」而非基本面向好，美國加州不考慮將特斯拉納入電動汽車稅收抵免方案。

加州計劃，如果特朗普明年上任後取消聯邦政府的補貼，加州就對當地的電動汽車買家提供州政府的補貼，但補貼將特斯拉受歡迎的電動汽車車型排除在外，要給更多汽車製造商扎根創造市場條件。

 

芯片股多數上漲。高通（福匯交易代碼QCOM.US）收漲1.29%，AMD（福匯交易代碼AMD.US）收漲2.01%

美光科技（福匯交易代碼MU.US）漲收漲1.79%，台積電ADR（福匯交易代碼TSM.US）收跌2.63%。

英特爾（福匯交易代碼INTC.US）收漲1.51%，與美國商務部達成大約80億美元芯片法案撥款協議推進工廠建設。

 

AI概念股漲跌不一。Palantir（福匯交易代碼PLTR.US）收漲0.47%

CrowdStrike（福匯交易代碼碼CRWD.US）收跌2.3%。Snowflake（福匯交易代碼SNOW.US）收漲2.38%

 

熱門中概股中，阿里巴巴（福匯交易代碼BABA.US）收漲2.95%，B站（福匯交易代碼BILI.US）收漲0.88%，理想汽車（福匯交易代碼LI.US）收漲0.72%，拼多多（福匯交易代碼PDD.US）收漲0.62%，而京東收跌0.49%，

百度（福匯交易代碼BIDU.US）收漲2.91%，旗下「蘿卜快跑」擬年底前在香港進行首階段測試。

蔚來（福匯交易代碼NIO.US）收跌3.51%，蔚來十周年李斌發內部全員信，要求團隊聚焦提升基本經營單元的運營效率，高盛將其評級降至「賣出」。

 

巴菲特將轉換部分伯克希爾股份，以捐贈給四個家族基金會，伯克希爾B（福匯交易代碼BRKB.US）收漲0.18%。

 

歐洲股市三日連漲，開云集團帶領奢侈品股上漲

德國股指（福匯交易代碼GER30）收漲0.43%

法國股指（福匯交易代碼FRA40）收漲0.03%

英國股指（福匯交易代碼UK100）收漲0.36%

 

據不完全統計，包括奧迪、大眾（福匯交易代碼VOW.DE）、福特（福匯交易代碼F.US）、Stellantis（福匯交易代碼STLA.FR）等4家車企以及4家零部件巨頭在內的8家企業，

將在歐洲累計裁員約5萬人。在所統計的車企中，大眾汽車是明確裁員人數最多的車企，將關閉至少三家德國工廠，裁員上萬名以應對利潤下滑。

 

 

【今日重要數據】﹔

☆23:00，美國公布11月諮商會消費者信心指數，市場預測值為111.6，前值為108.7﹔

 

☆次日03:00，美聯儲公布11月貨幣政策會議紀要，該紀要或顯示決策者對美國大選結果帶來的潛在經濟影響的討論。

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