【福汇市场观点】罗素2000一度涨超2.3%，美国天然气跌超7%至2个月新低

美国数据及外汇市场∶

美联储主席鲍威尔“鸽声大作”提振降息预期，称最近三份通胀数据“相当不错”，无需等到降至2%就可降息。高盛称美联储有7月份就降息的“坚实理由”，互换市场一度押注今年第三次降息的概率升至60%。

明年票委、芝加哥联储主席古尔斯比重申很快就有理由降息。今年票委、旧金山联储主席戴利也称对更接近2%通胀目标的信心正在增强。

 

华尔街不断加码押注高通胀和高利率的“特朗普交易”（特朗普赢得美国总统大选，并实施更扩张的财政政策）

导致收益率曲线的长端表现不佳，收益率曲线变得更加陡峭。2年期和10年期收益率曲线变陡4.537个基点，至-22.565个基点，为1月以来最高。

美国30年期国债收益率自1月31日以来首次高于2年期收益率。

福汇提供债权类产品CFD，交易代码∶2年美国国库票据2USNote，5年美国国库票据5USNote，10年美国国库票据10USNote，长期欧元债券Bund，德国中期债券Bobl，德国短期债券Schatz

 

欧元区5月工业产出好于预期，表明欧洲经济持稳恢复

周四欧洲央行预计按兵不动，由于法国议会选举爆冷加剧该国财政不确定性，本周欧央行可能不会暗示9月降息，

 

英国央行决策者Swati Dhingra呼吁英国央行官员启动降息，以阻止高借贷成本挤压生活水平。

Dhingra表示，一旦英国央行开始放松政策，也只能以缓慢步调降息，意味著利率可能需要一年多时间才会降至3.5-3.75%附近。

 

 

金属&大宗商品市场∶

黄金延续三周连涨之势，周一继续小幅走高。

特朗普遇刺后，胜选概率提升，美元及美债收益率携手走高压低贵金属价格，亚洲及欧股早盘，现货黄金走势疲软并刷新日低跌逾0.4%，险些跌破$2400美元关口；

美股早盘金价持续拉升，伴随鲍威尔讲话初期暗示降息降至，金价在最高涨近1.2%至日高$2439，鲍威尔讲话结束后涨幅收窄至0.4%下逼2420美元。

分析称，随著大选不确定性因素增多带来的避险需求，黄金较为受益。同时，随著鲍威尔发言依旧“鸽声大作”，投资者加大降息押注

数据显示，印度6月黄金进口30.6亿美元。媒体称，印度从6月中旬开始的四周铂金进口量超过了2023年的总量

 

油价在结束四周连涨后已两日连跌。

WTI原油USOIL跌幅超过0.36%至$81.94。布伦特原油UKOIL跌幅超过0.21%至$84.86

美股盘前，美元走强，导致美油和布油数次转跌；鲍威尔讲话前，国际油价便探底回升，鲍威尔讲话初期美油几近抹平全部跌幅，布油微幅转涨，鲍威尔讲话期间及讲话后油价又重回跌势。

分析称，特朗普遇刺增加了大选获胜概率，支撑美元走强，压低油价。

同时，据报道，以色列和哈马斯于上周五达成停火框架，供应中断担忧减轻，但谈判中断，上周六以色列针对哈马斯高级官员的袭击造成90人死亡，地缘政治风险仍未消除。

 

美国天然气期货（福汇交易代码NGAS）收跌约7.34%，报2.1580美元/百万英热单位，为两个月以来的最低水平

分析称，主要原因是产量增加、流向液化天然气出口工厂的天然气减少以及库存过剩。

7月份迄今为止，美国本土48个州的天然气产量从5月份17个月以来的最低水平995亿立方英尺/天，上升至1024亿立方英尺/天。

此外，流向美国主要液化天然气出口设施的天然气从6月份的128亿立方英尺/天，下降至122亿立方英尺/天，主要原因是飓风贝瑞尔导致自由港关闭。

与此同时，美国能源信息署的报告显示，在截至7月5日的一周内，公用事业公司增加了650亿立方英尺的天然气库存，使库存比季节性水平高出18.7%。

 

 

美国及全球股市∶

美股主要股指全线走高，道指涨近0.9%，连涨四日创盘中和收盘新高，标普500指数最高涨近1%，创盘中新高。纳指100涨超1.2%。

资金轮动的走势持续，小盘股连续四日领涨，罗素2000也再度领跑主要指数，一度涨超2.3%

高盛集团Prime Services desk最新报告指出，对冲基金连续第四周抛售信息技术和通信服务股票，非必需消费品板块成新宠。最近八周里面，对冲基金已经有七周出现净抛售。

在信息技术领域，除了IT服务外，几乎所有子行业均出现净卖出，主要涉及软件、技术硬件和电子设备

而在通信服务领域，互动媒体和服务、娱乐以及多元化电信服务的净卖出量超过了媒体行业的净买入量。

 

美国银行表示∶随著利率压力缓解，美联储将注意力从通胀转向经济增长，市场预期盈利将拓展至大型科技公司之外的企业，这一背景利好周期性个股。

由Ohsung Kwon牵头的该银行策略师周一在给客户的报告中表示，“目前正值天时地利，市场朝著对利率敏感的周期性股票轮动”。

通胀受到遏制，这意味著美联储可以只专注于增长，市场预计会降息，七巨头之外的企业正在摆脱盈利衰退期。美国银行重点关注工业、汽车、能源、金属和银行等周期性板块。

 

摩根士丹利Michael Wilson等策略师∶美联储下调政策利率可能会伴随著经济增速和定价能力减弱。经济增长和通胀数据已经走软，为降息奠定了基础，但上周向低质周期资产的短暂轮动不太可能持久。

在小型股方面，更看好成长型而非价值型股票，因为当美联储开始降息时，成长型小盘股通常会跑赢大盘。“我们维持对大型股的偏好，但认为在小型股中存在微妙的、相对的押注机会”。

 

业绩报告发布后启动债券销售的摩根大通（福汇交易代码JPM.US）涨2.49%、富国银行（福汇交易代码WFC.US）涨2.1%、花旗集团（福汇交易代码C.US）涨0.96%、美国银行（福汇交易代码BAC.US）涨0.72%。

福汇提供美国银行股一揽子股票产品（交易代码US.BANKS），包含∶摩根大通，美国银行，富国银行，花旗集团，以及第一资本。价格从去年10月的低点2500已上涨约56%

 

“科技七姐妹”涨跌不一，尾盘均回吐多半涨幅。

特斯拉（福汇交易代码TSLA.US）表现最好，美股早盘涨幅扩大近7%后收涨1.78%，此前马斯克公开支持特朗普；

谷歌（福汇交易代码GOOG.US）一路冲高至涨超1.7%，最终收涨0.79%。

 

苹果（福汇交易代码APPL.US）盘初涨近3%后收涨1.68%，时隔两个交易日再创收盘历史新高。

大摩预计未来两年iPhone出货量超5亿，近70%为新机型，并且摩根士丹利将苹果评为首选股，目标价从216美元上调至273美元。

另外，报道称苹果在印度的年营收增长33%至近80亿美元，创历史新高。Loop Capital将苹果评级上调至买进，目标价300美元。

 

英伟达（福汇交易代码NVDA.US）跌1.6%后收跌0.62%

据台湾经济日报，业界人士透露，亚马逊、戴尔、Google、Meta、微软等国际大厂都将导入英伟达Blackwell架构GPU打造AI服务器，量能超乎预期。

为此，英伟达调高对台积电（福汇交易代码TSM.US）下单量约25%

 

 

中概股指普跌。 蔚来（福汇交易代码NIO.US）跌4.93%，小鹏（福汇交易代码XPEV.US）跌4.98%，理想汽车（福汇交易代码LI.US）跌3.2%，

京东（福汇交易代码JD.US）跌5.33%，阿里巴巴（福汇交易代码BABA.US）跌2.06%，拼多多（福汇交易代码PDD.US）跌3.11%

哔哩哔哩（福汇交易代码BILI.US）跌5.09%，百度（福汇交易代码BIDU.US）跌5.98%，

 

欧股普跌，结束三日连涨，法国股指（福汇交易代码FRA40）收跌约1.2%∶

德国股指（福汇交易代码GER30）收跌0.84%；英国股指（福汇交易代码UK100）收跌0.85%；西班牙股指（福汇交易代码ESP35）收跌0.96%。

 

 

【今日重要数据】

☆20:30，美国公布6月零售销售月率，市场预计录得0%，前值为0.10%；

 

☆次日02:45，美联储理事库格勒发表讲话。

 

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