【福汇市场观点】中东局势助推黄金逼近历史高位，USOIL涨4%一度突破$80

美国数据及外汇市场∶

华尔街普遍预计，周三美国通胀报告将为本周的市场定下基调，美国7月核心CPI同比涨幅将降0.1个百分点至3.2%，创下2021年5月以来新低，但环比涨幅可能从0.1%反弹至0.2%。

纽约联储7月消费者调查显示，消费者1年和5年期通胀预期稳定在3.0%和2.8%，但3年期通胀预期大幅下降至2.3%，创历史新低。

美联储票委理事鲍曼周日表示，通胀仍有上行风险，最近失业率跃升至4.3%可能夸大了劳动力市场的降温程度，暗示可能在9月的美联储会议上不支持降息。

美银首席策略师Hartnett认为，美联储大幅降息才能阻止经济衰退，如果一些关键指标的技术水平被突破，那么华尔街叙事将从软著陆转变为硬著陆。

 

地缘政治形势加剧导致投资者购买优质资产，美债全线上涨。尾盘时，两年期美债收益率跌5.20个基点，10年期基准美债收益率跌3.63个基点

福汇提供债权类产品CFD，交易代码∶2年美国国库票据2USNote，5年美国国库票据5USNote，10年美国国库票据10USNote，长期欧元债券Bund，德国中期债券Bobl，德国短期债券Schatz

 

欧元兑美元涨0.16%，英镑兑美元涨0.03%，美元兑瑞郎持平于0.8650附近

布朗兄弟哈里曼银行(BBH)认为∶市场对美国经济数据的疲软反应过激。预计美联储将采取较其他央行更为保守的降息策略，这有助于稳定美元汇率。

本周经济数据的发布预计将显示美国经济实际上相对健康，可能促使交易员重新评估对美联储政策的预期，美元有望进一步反弹。

 

美元兑日元涨0.39%，一度上破148，收于147.18

日本央行前理事樱井真排除日本今年再次加息的可能性，而且称明年3月能否加息也不确定。

 

 

 

金属&大宗商品市场∶

中东紧张局势加剧，避险需求推动金价涨逾1%，升至十日高位，收于$2472

现货黄金亚太早盘刷新日低至2423.90美元，随后持续平稳地震荡上行，美股收盘前刷新日高涨近1.7%升破2470美元，最终收涨1.72%

美国白宫国家安全委员会发言人约翰柯比表示，伊朗可能最早在本周对以色列发动“重大”袭击。

WTI原油USOIL全天持续拉升，涨幅4.19%至$79.64，一度突破$80。布伦特原油UKOIL涨超3.31%至$81.95

周一，OPEC将2024年全球石油需求增长预期从6月的225万桶下调13.5万桶/日，至约211万桶/日。

其是OPEC自2023年7月首次发布2024年预测以来，首次下调相对乐观的预期。未来几周将决定是否继续执行原定于10月份开始的扩产计划。

占美国四成汽油和柴油产能的四大炼油商都计划削减产能，其中，最大炼油企业马拉松石油三季度要将13 家工厂的平均产能降至90%，为2020年来同期最低。

 

伦敦工业基本金属普遍收涨。锌收涨6美元，铝收涨4美元，镍涨约1.27%，铅收涨10美元。

福汇现已推出相关金属现货交易产品，仅限TS2账户交易。交易代码：铝现货AlumSpot，铅现货LeadSpot，镍现货NickelSpot，锌现货ZincSpot

 

大豆期货（福汇交易代码SOYF）创约四年新低，跌超1.4%。美国农业部预计2024年大豆收获量/亩产将创历史新高。

 

 

 

美国及全球股市∶

标普纳指勉强收涨。道指收涨0.36%。纳指100收涨0.16%。罗素2000收跌0.91%。

美银指出，VIX指数首次飙升后的4至8周内，标普500的表现往往较为挣扎。但随后13周、26周、39周和52周，标普500指数往往能够实现较高的回报率。

 

摩根士丹利分析师预测，投资者更关注经济增长而非通胀和利率。市场期待经济增长或政策支持以提振乐观情绪，但目前缺乏明确证据。

由于经济不确定性和企业盈利预期疲软，美股涨势可能受限，预计标普500指数将在5000至5400点区间波动，上限仅比当前水平上涨1%，下限则下跌6.4%。

 

高盛数据显示∶对冲基金在8月9日当周小幅增加美国股票持仓，偏好在市场下跌时买入优质股票，个股净买入量创六个月新高。

在11个主要美股板块中，9个板块呈现净买入，其中信息技术、消费必需品、工业、通信服务和金融板块净买入量领先。

工业股在经历四周净卖出后，基金经理迅速转变策略，以大约三个月来最快的速度净买入该板块。

 

高盛技术分析师Scott Rubner预测，8月底美股将出现一个逢低买入的短暂机会，这主要得益于系统化基金抛售压力减轻和公司股票回购活动的增加。

8月将是他在当月最后一次看跌股市，之后他将在8月30日转为战术性看涨。

他还提醒∶9月份之后股市前景可能恶化，预计在第四季度和11月美国大选前，市场不会出现明显的趋势性上涨。

 

英伟达（福汇交易代码NVDA.US）涨4.08%领涨，英伟达总裁兼CEO黄仁勋8月8-9日对公司股票套现2490万美元，卖出24万股股票。

苹果（福汇交易代码APPL.US）涨0.71%，微软（福汇交易代码MSFT.US）涨0.19%

 

谷歌（福汇交易代码GOOG.US）跌0.84%，Meta（福汇交易代码META.US）跌0.35%，

亚马逊（福汇交易代码AMZN.US）跌0.08%，特斯拉（福汇交易代码TSLA.US）跌1.26%。

 

AMD（福汇交易代码AMD.US）涨1.86%，台积电（福汇交易代码TSM.US）涨0.31%，英特尔（福汇交易代码INTC.US）跌1.78%，美光科技（福汇交易代码MU.US）涨1.68%。

 

捷蓝航空（福汇交易代码JBLU.US）收跌20.66%，创该公司2002年4月中旬美国IPO以来最大单日跌幅。该公司宣布增发债券之后，穆迪和标普先后下调其评级。

 

中概股跑赢美股大盘。

拼多多（福汇交易代码PDD.US）涨超3.2%，腾讯音乐（福汇交易代码TME.US）、阿里巴巴（福汇交易代码BABA.US）至多涨约1.7%，

理想（福汇交易代码LI.US）跌超1.9%，B站（福汇交易代码BILI.US）跌约2.7%，小鹏（福汇交易代码XPEV.US）跌超3.3%，

贝壳（福汇交易代码BEKE.US）二季度营收234亿元，净利润同比大增46%，股价涨超5%。公司计划将回购授权从20亿美元增加至30亿美元，并将回购计划延长至2025年8月31日。

 

 

 

【今日重要数据】

☆ 14∶00，英国6月三个月ILO失业率、英国7月失业率、英国7月失业金申请人数

☆ 16∶00， IEA公布月度原油市场报告

☆ 17∶00，德国8月ZEW经济景气指数、欧元区8月ZEW经济景气指数

☆ 20∶30，美国7月PPI年率、美国7月PPI月率

☆ 1∶15， 2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克就经济发表讲话

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