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【福汇市场观点】黄金刷新历史最高至$2725，白银单日大涨6%，至近12年高位
文章分类: 市场分析
标签: 美国大选不确定性 美国9月新屋开工数 欧洲央行管委马赫鲁夫 欧元兑美元跌至平价的风险 欧元兑英镑创下今年最大单周跌幅 日本9月核心CPI 美国银行策略师Michael Hartnett iPhone 16中国销量 美国银行上调英伟达目标价 奈飞三季度盈利 恒指大市成交额 宝洁三季度营收 中国央行互换便利
发布时间: 2024-10-21
美国数据及外汇市场∶
在8月大幅反弹之后，美国9月新屋开工数下降但优于预期，住宅建造前景不容乐观，营建许可指标超预期下滑。
今年票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克称不急于回归中性利率，当通胀回升时将采取行动，美国大选不确定性可能拖累投资。交易员押注11月降息25个基点概率高达92%。
最新楼市数据欠佳，美债收益率周五全线跌超2个基点，但10年期基债收益率一直站稳4%关口上方，与两年期短债收益率均全周小幅下挫，两年期德债收益率在欧洲央行降息当周跌约13个基点
尾盘时，美国10年期基准国债收益率跌1.56个基点，报4.0750%，全周共四个交易日（周一休市）累跌2.53个基点，V型反转后回吐涨幅。两年期美债收益率跌2.57个基点，报3.9462%，全周累跌0.92个基点。
欧元区基准的10年期德债收益率下跌2.6个基点，报2.183%，全周累跌8.2个基点。两年期德债收益率跌3.8个基点，报2.108%，全周累跌12.7个基点
福汇提供债权类产品CFD，交易代码∶2年美国国库票据2USNote，5年美国国库票据5USNote，10年美国国库票据10USNote，长期欧元债券Bund，德国中期债券Bobl，德国短期债券Schatz
欧洲央行管委马赫鲁夫称，不认为欧央行应该更快地降息，市场预期12月大幅降息50个基点的概率为23%。
有分析称，受欧央行降息和特朗普潜在的关税议程拖累，欧元兑美元跌至平价的风险升温。
这两个因素导致欧元重挫，兑美元连续第三周下跌，兑英镑创下今年最大单周跌幅。
EUR/USD最高涨0.3%站稳1.08上方，脱离8月2日以来最低，止步七日连跌，全周累跌约0.7%。
英镑兑美元一度涨0.5%站稳1.30上方，继续脱离两个月低位，全周累跌0.2%。
日本9月核心CPI同比上涨2.4%，五个月来首次放缓，剔除能源的“核心中核心”通胀保持稳定。报道∶日本央行官员称10月不急于加息，也没有必要调整通胀预期。
日元脱离11周最低，USD/JPY回到150下方
金属&大宗商品市场∶
美元与美债收益率走低提振金价，美国大选不确定性和中东局势引发的避险需求，以及更多货币政策宽松预期
都推动现货黄金涨超1%升破2720美元，连续两日创历史新高，现货黄金全天走高，全周累涨约2.4%。
现货白银全天走高大涨6%，最高涨6.3%，接连升破32和33美元两道关口，全周累涨约7%至近十二年高位。自2012年12月以来首次升破33美元
美国推动加沙停火，油价最深跌约2美元或跌超2.6%至月内最低，美油失守70美元心理整数位，布油一度跌穿73美元。
美油全周跌超8%止步两周连涨，布油累跌近7%，均创9月2日以来最大周跌幅，美国CFTC称WTI原油看涨情绪创五周新低
WTI原油USOIL跌幅2.05%，报69.2美元/桶。布伦特原油UKOIL跌幅1.14%，报73.6美元/桶，
伦敦工业金属普涨∶铝收涨涨幅2.27%，锌涨超1.24%，但全周累跌约2.03%。铅收涨2美元，镍收跌108美元，全周累跌超5.41%。
福汇现已推出相关金属现货交易产品，仅限TS2账户交易。交易代码：铝现货AlumSpot，铅现货LeadSpot，镍现货NickelSpot，锌现货ZincSpot
美国及全球股市∶
道指低开高走，刷新盘中和收盘最高并连涨三日，标普大盘也重返收盘新高
标普500收涨0.40%，道指收涨0.09%，纳指100指数涨0.66%，罗素2000小盘股指数收跌0.21%。恐慌指数VIX跌超5%下逼18。
全周∶道指累涨0.96%，标普累涨0.85%，纳指累涨0.80%，均为连续第六周上涨。也是标普和道指在2024年最长的周连涨纪录。罗素小盘股指表现更为出色，周涨1.94%。
美国银行策略师Michael Hartnett称，鉴于特朗普赢得美国总统大选与共和党控制国会的可能性上升，投资者已开始增持在这位前总统2016年获胜之后表现出色的资产。
?“科技七姐妹”普涨，仅特斯拉和Meta尾盘转跌。
微软（福汇交易代码MSFT.US）收涨0.4%，谷歌（福汇交易代码GOOG.US）涨0.3%，亚马逊（福汇交易代码AMZN.US）涨0.8%。
苹果（福汇交易代码APPL.US）收涨1.2%至新高，iPhone 16在中国首发头三周销量比去年的前一代手机飙升20%。
英伟达（福汇交易代码NVDA.US）收涨0.8%逼近最高，美国银行上调英伟达目标价，称还有近40%的上行空间。
特斯拉（福汇交易代码TSLA.US）与Meta（福汇交易代码META.US）均微跌，美国对特斯拉自动驾驶系统是否有缺陷启动联邦调查。
美东时间10月23日周三美股盘后、即北京时间周四凌晨，特斯拉将公布今年第三季度财报。马斯克∶“美国汽车行业非常困难”，只剩下“福特和特斯拉还没有破产”。
被问及为何没有收购竞争对手Rivian时，马斯克称，希望Rivian一切顺利，如果不是因为电气化和自动驾驶两个技术突破，特斯拉也无法成功。
奈飞（福汇交易代码NFLX.US）三季度盈利超预期增近45%，订阅用户意外多增逾50万，广告会员数较上季度增长35%，摩根士丹利和摩根大通都预计还能再涨超20%。
芯片股涨跌不一。台积电ADR（福汇交易代码TSM.US）跌2.5%脱离最高
美光科技（福汇交易代码MU.US）收涨2.6%，AMD（福汇交易代码AMD.US）跌0.2%，高通（福汇交易代码QCOM.US）跌0.1%。
英特尔（福汇交易代码INTC.US）收涨1.5%，媒体称，英特尔本周在找有意的PE和战略投资者，可能出售多数Altera股份。
英特尔2015年以167亿美元收购可编程芯片业务Altera，今年2月让其成为子公司，寻求2026年IPO。
AI概念股涨跌不一。Snowflake（福汇交易代码SNOW.US）涨0.4%，CrowdStrike（福汇交易代码码CRWD.US）微跌，Palantir（福汇交易代码PLTR.US）涨超2%
中概股大涨。热门中概股中，B站（福汇交易代码BILI.US）涨近10%后收涨3.6%，蔚来（福汇交易代码NIO.US）涨6.6%后收涨1.4%，
理想汽车（福汇交易代码LI.US）涨超6%，京东（福汇交易代码JD.US）涨约3%，百度（福汇交易代码BIDU.US）和小鹏汽车（福汇交易代码XPEV.US）涨超2%。
受央行政策提振，港股上周五大涨，恒指（福汇交易代码HKG33）收涨3.61%至20757，恒指大市成交额2590.56亿港元。
盘面上，中资券商股暴涨，科网股强势，医药外包概念股走强，个股方面，美团(MEIT.HK)涨8.9%，小米集团(XIAO.HK)涨4.9%
此前正确预测了中国股市9月大涨的美银策略师Lars Naeckter再度发声，称中国股市仍有上涨空间。
其表示∶虽然港股恒生中国企业指数在近几日内回吐了近半涨幅，但考虑到国家政策继续发力和投资者重新入市的意愿，市场仍有可能进一步反弹。
中国央行正式启动证券、基金、保险公司互换便利（SFISF），首批规模5000亿元，已批准证券、基金公司20家，首批申请额度已超2000亿元；
央行推出股票回购增持再贷款，再贷款首期额度3000亿元，周日23家公司公告获首批回购增持贷款，涉及资金总额超110亿元；
潘功胜∶年底前视市场情况择机再降准，本周一料公布LPR下降；进一步健全货币政策框架，目标体系方面将把物价合理回升作为重要考量。
宝洁（福汇交易代码PG.US）的三季度营收均低于预期但盈利利好，跌1.6%后转涨。
德国股指（福汇交易代码GER30）收涨0.38%，全周累涨1.46%。
法国股指（福汇交易代码FRA40）收涨0.39%，全周累涨0.46%。
英国股指（福汇交易代码UK100）收跌0.32%，但全周累涨1.27%。
【今日重要数据】
☆14∶00，德国将公布9月PPI数据；
☆22∶00，美国将公布9月谘商会领先指标月率；
☆22∶55，2026年FOMC票委、达拉斯联储主席洛根在2024年美国证券行业和金融市场协会(SIFMA)年会前发表讲话并参加主持的问答环节。
【本周重要数据】
☆ 周一起（10月21日）国际货币基金组织（IMF）和世界银行2024年秋季年会
将于10月21-26日在美国首都华盛顿举行。
各国央行行长、财政和发展部长、议员、私营部门高管、民间社会组织代表和学者将聚集一堂，讨论全球关注的问题，包括世界经济前景、消除贫困、经济发展和援助有效性。
☆ 周四（10月24日）美联储公布由12个地方联储编制的全国经济形势调查报告“褐皮书”。
上个月公布的报告显示，美国大部分地区的经济活动持平或下降，且消费支出放缓；
劳动力市场喜忧参半，企业不愿扩招，但裁员仍然很少见；物价小幅上涨，但幅度不大。
☆ 周四（10月24日）特斯拉将公布三季度财报。
据彭博分析师普遍预期，特斯拉Q3营收为254.2亿美元，同比增加9%；每股收益为0.51美元，同比下滑4%。
☆ 周四（10月24日），欧元区、美国相继公布10月PMI初值。
上月公布的数据显示，欧元区9月制造业PMI创年内新低，德法双双加速萎缩，经济再现疲弱迹象。
美国9月Markit制造业PMI创15个月新低，服务业扩张速度放缓，价格压力重现。
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