【福汇市场观点】英伟达涨8%，带动美股股指V型反转，原油反弹2%

美国数据及外汇市场∶

虽然美国8月CPI同比上涨2.5%为2021年来最低，但核心CPI环比涨0.3%高于预期，显示出美国通胀仍具粘性。

美国总统大选电视辩论后，民调显示63%的观众认为哈里斯胜出，推动市场进一步解除“特朗普交易”，一度导致美元走软，美债收益率跌至两年低位

但CPI数据带动交易员大砍激进降息预期，押注美联储下周降息25个基点的可能性从66%升至85%。美元指数和美债收益率短线拉升，

 

高盛CEO Solomon认为最有可能的结果是∶美联储在9月会议上降息25基点，降息50基点的概率在30%略多，在今年年底前美联储会降息两到三次。

如果劳动力市场进一步疲软，降息50基点具有合理性。他发现消费者研讨会上的CEO们对美国经济非常乐观。

 

 

尾盘时，两年期美债收益率涨4.74个基点，CPI数据发布后刷新日高。美国10年期基准国债收益率涨1.12个基点

欧元区基准的10年期德债收益率下跌1.9个基点。两年期德债收益率跌2.5个基点

福汇提供债权类产品CFD，交易代码∶2年美国国库票据2USNote，5年美国国库票据5USNote，10年美国国库票据10USNote，长期欧元债券Bund，德国中期债券Bobl，德国短期债券Schatz

 

市场评论称，在本次美国大选辩论中∶哈里斯很好地践行了“批评特朗普，成为特朗普，超越特朗普”的方法。

有力地抓住了特朗普执政期间加关税、疫情和国会山动乱等事件的负面影响；并在减税、关注中底层群众甚至部分能源政策方面，向特朗普靠拢；

然后发挥自己出身司法的逻辑和口才，成功控场并引导特朗普出现不适言论（例如移民食用居民的宠物等）。

Polymarket网站显示，这1个半小时的辩论后，哈里斯的获胜概率从46.5%上升至49%；Predictit网站显示，哈里斯获胜概率从52%上升至56%。

 

英国7月GDP增长连续两个月停滞不前，逊于预期，货币市场提高了对英国央行降息的押注，交易员充分消化了，英国央行年内两次25个基点降息行动的情景

英国国债收益率随之走低。瑞银表示，市场低估了英国央行更激进降息的风险，青睐2年期英国国债。GBP/USD跌0.27%

EUR/USD跌0.05%，脱离美国CPI数据发布前刷新的日高1.1055，美元兑瑞郎涨0.59%。

 

日本央行理事中川顺子∶只要经济符合预期，将继续加息；带动日元汇率跳涨。

USD/JPY日内曾一度跌超1%至最低140.70，而后反弹抹去大部分跌幅，收盘于142.35

摩根大通依旧看好日本经济复苏驱动的投资机会，日本经济内部的增长动力正在增强，日本企业的盈利增长预期依然稳健。

 

金属&大宗商品市场∶

现货黄金于欧股早盘刷新日高涨近0.5%上逼2530美元，随后持续下跌，美股早盘最低跌逾0.6%下逼2500美元。

 

美国上周EIA原油库存增超80万桶，令油价短线回吐部分涨幅，但飓风“弗朗辛”导致墨西哥湾油田停产影响更大，油价告别近三年最低

WTI原油USOIL反弹涨近2.4%站上$67；布伦特原油UKOIL涨幅约2%，重回$70

据美国能源信息署（EIA）数据，上周美国EIA原油库存增加83.3万桶，高于分析师预期的增加71.050万桶，之前一周减少687.3万桶。

花旗集团表示∶在OPEC+供应大量增加的情况下，OPEC+明年全能可能需要额外减产100万桶才能平衡市场，

油价暴跌表明市场没有容纳额外供应的空间，交易员目前对明年的前景已经变得“普遍看跌”。

 

伦敦工业基本金属集体上涨。锌涨约2.14%。镍涨超2.35%。铝涨超1.45%。伦铅涨约1.74%。

俄罗斯总统普京在与政府召开的工作会议上表示∶要求政府研究限制战略资源出口的措施，其中包括铀矿、钛矿和镍矿等资源，但前提是维护自身利益。

福汇现已推出相关金属现货交易产品，仅限TS2账户交易。交易代码：铝现货AlumSpot，铅现货LeadSpot，镍现货NickelSpot，锌现货ZincSpot

 

 

 

美国及全球股市∶

CPI数据令市场打消下周美联储大幅降息的可能性，美股盘初齐跌超1%，但午盘后，在英伟达强势提振下V型大反转。

最终标普500收涨1.07%，道指收涨0.31%，纳指100收涨2.17%。罗素2000收涨0.31%。

 

英伟达（福汇交易代码NVDA.US）CEO黄仁勋在高盛集团一场会议上，颇具夸张地强调产品需求如此之大，英伟达收涨8%创六周最大单日涨幅

黄仁勋表示∶英伟达的产品现已成为科技界最抢手的商品，客户对有限的供应争相竞争

尤其是AI芯片Blackwell供应的增速有限。他还暗示，若有必要，英伟达会减少对台积电的依赖，转向其他芯片制造供应商。

高盛知名分析师Toshiya Hari本周便仍维持对英伟达的“买入”评级，并称高盛团队认为上周英伟达股票被过度抛售，其援引理由也是“需求已经保持强劲”∶

但花旗的美股策略师Scott Chronert上周在英伟达大跌之际预警称，英伟达可能正在成为一只不再令人兴奋的、规规矩矩的大型成长股∶

巴克莱分析师也曾在6月称，根据他们初步估算，到2026年超大规模云供应商的AI资本支出大概足以支持现有互联网和1.2万个新的、类似于ChatGPT规模的AI产品∶

 

“科技七姐妹”全线上涨。亚马逊（福汇交易代码AMZN.US）收涨2.77%，微软（福汇交易代码MSFT.US）收涨2.13%，谷歌（福汇交易代码GOOG.US）收涨1.68%，

Meta（福汇交易代码META.US）收涨1.39%，苹果（福汇交易代码APPL.US）收涨1.16%，特斯拉（福汇交易代码TSLA.US）收涨0.87%。

 

芯片股强势领跑。英特尔（福汇交易代码INTC.US）收涨3.48%，台积电美股（福汇交易代码TSM.US）收涨4.8%，高通（福汇交易代码QCOM.US）收涨3.02%，

美光科技（福汇交易代码MU.US）收涨4.38%，AMD（福汇交易代码AMD.US）收涨4.91%，

 

热门中概股中，哔哩哔哩（福汇交易代BILI.US）收涨3.78%，京东（福汇交易代JD.US）收涨2.23%，百度（福汇交易代码BIDU.US）收涨2.32%，拼多多（福汇交易代码PDD.US）收涨2.39%，

阿里巴巴（福汇交易代BABA.US）收涨1.21%，小鹏汽车（福汇交易代XPEV.US）收涨4.46%，蔚来（福汇交易代NIO.US）收涨2.19%，而理想汽车（福汇交易代LI.US）收跌0.1%，

 

游戏驿站（福汇交易代GME.US）收跌11.98%，公司二季度净销售额不及市场预期且增发股票。

美国银行（福汇交易代BAC.US）收跌0.71%，巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦上周五至本周二再度卖出2.287亿美元美国银行股票。

 

欧洲股市中∶德国股指（福汇交易代码GER30）收涨0.35%，法国股指（福汇交易代码FRA40）收跌0.14%

西班牙股指（福汇交易代码ESP35）收涨0.67%，英国股指（福汇交易代码UK100）收跌0.15%

被德国政府出售持股变现的德国商业银行（福汇交易代码CBK.DE）收涨16.55%，盘中一度涨逾19%，创逾四年来最大涨幅。

目前，裕信银行已手握德国商业银行9%的股份，并计划收购德商银行。如果收购完成，裕信银行将成为德国一个强大的企业银行和零售银行巨头，且德商银行将为裕信银行带来波兰市场。

 

 

 

 

 

 

【今日重要数据】

☆16∶00，IEA公布月度原油市场报告

 

☆20∶15，欧洲央行利率决议，市场预计该央行将年内第二次降息25个基点

 

☆20∶30，美国8月PPI年率及月率，市场预计其年率将从前值的2.2%回落至1.8%，月率维持在0.1%不变

 

☆20∶30，美国至9月7日当周初请失业金人数，市场预计其将录得23万人，较上周的22.7万人有所增加

 

☆20∶45，欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会

 

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