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【福汇市场观点】美元徘徊两年高位，原油一度跌1.3%；美股指触底回升，NAS100涨超1%
文章分类: 市场分析
标签: 三巫日 美国12月谘商会消费者信心指数 美国11月耐用品订单 美联储FOMC投票委员 美联储降息速度 英国三季度国内生产总值 特斯拉召回近70万辆汽 高通ARM芯片诉讼案 日产本田合并谈判
发布时间: 2024-12-24
经济数据及外汇市场∶
美国经济数据疲软压低风险偏好，令美股三大指数盘初齐跌。
美国12月谘商会消费者信心指数从111.7跌至104.7并低于预期，为三个月最低。
美国11月耐用品订单环比初值-1.1%大幅低于预期，创6月份来最大月度跌幅。
扣除飞机的非国防资本耐用品订单环比增长0.7%，或代表企业在进行长期投资方面更加自信。
美国11月新屋销售回升，房价同比跌6.3%至40.26万美元创2022年初来新低。
美联储FOMC投票委员新年新阵容，政策立场料更趋鸽鹰两极分化
马斯克在X平台上评论称，美联储的员工人数过于庞大，简直荒谬。
美东时间12月21日上周六，美国总统拜登签署应急拨款法案，防止美政府“停摆”，也有助于缓解避险情绪，提振了周一的美股、美元和美债走势。
高盛经济学家消化美联储信号后认为，明年1月份不太可能降息。
尾盘时，美国10年期基准国债收益率涨6.43个基点，报4.5865%。两年期美债收益率涨3.20个基点，报4.3401%
欧市尾盘，欧元区基准的德国10年期国债收益率涨3.8个基点，报2.323%。两年期德债收益率涨3.0个基点。
福汇提供债权类产品CFD，交易代码∶2年美国国库票据2USNote，5年美国国库票据5USNote，10年美国国库票据10USNote，长期欧元债券Bund，德国中期债券Bobl，德国短期债券Schatz
华尔街根据美联储的指引预测，即使特朗普的贸易和税收政策带来风险，美联储在2025年仍在降息轨道上，2025年短期美债收益率仍将下降。
12位策略师中值预测2年期国债收益率一年后将降至3.75%，10年期国债收益率预计从当前水平下降至2025年底的4.25%。
摩根士丹利和德银分别对债券市场持最乐观和最悲观的看法
大摩预计美联储降息速度将比其他银行更快，预计10年期收益率将在明年12月降至3.55%。
德银预测美联储2025年不会降息，10年期收益率有望升至4.65%。
欧元兑美元跌0.21%、报1.0406，
欧洲央行行长拉加德称，欧洲央行非常接近2%的通胀目标，但仍须对服务通胀保持警惕，服务业的价格涨幅几乎是欧洲央行目标的两倍。
经济学家将欧元区2025年经济增长预期从1.2%下调至1%，2026年增长预期从1.4%下调至1.2%，对德国、法国均有所下调，而西班牙略微上升。
英镑兑美元跌0.27%、报1.2536
工党上台后英国经济陷入停滞，三季度国内生产总值初值增长0.1%，修正后终值环比增长0%，英镑走低。
美元兑瑞郎涨0.63%，澳元兑美元大致持平，纽元兑美元跌0.06%，美元兑加元涨0.07%。
日元兑美元尾盘跌0.54%，USD/JPY报157.15日元，
金属&大宗商品市场∶
美元和美债收益率齐涨，拖累现货金最深跌近0.5%回落至2610美元下方∶
Zaner Metals策略师表示，市场继续消化美联储鹰派降息，预计明年1月或3月暂停加息，利空金价，但明年1月特朗普即将上任，可能加剧市场波动，利好金价 。
油价因供应过剩担忧和美元走强而下跌
WTI美原油USOIL跌幅超过0.31%，报69.24美元/桶。最深跌近1.3%跌穿68.60美元。
布伦特英原油UKOIL跌超0.42%，报72.63美元/桶。最深跌超1.3%跌穿72美元。
麦格理分析师预计明年供应过剩将加剧，布油的平均价格将降至每桶70.50美元，低于今年的平均每桶79.64美元。
报道称，德鲁日巴输油管道（Druzhba pipeline）在上周四因为技术故障而暂停，现已经重新启动，市场对欧洲石油供应的担忧有所缓解。
德鲁日巴管道负责将俄罗斯和哈萨克斯坦的石油输送至匈牙利、斯洛伐克、捷克共和国和德国。
美国天然气期货（福汇交易代码NGAS）收跌超2.45%，报3.65美元/百万英热单位。
伦敦工业金属涨跌不一∶铝收跌8美元，锌收涨13美元，铅收涨6美元，镍收跌64美元
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美国及全球股市∶
美股三大指数盘初齐跌，道指一度跌超323点，标普一度跌近0.5%，纳指一度跌超0.3%
随后由于科技股、芯片股持续走强，力撑美股转涨并收于日高附近，纳指涨近1%领涨，芯片指数收涨3.1%，纳微半导体涨约22%。
历史上看，十二月是股市表现第二好的月份，大部分涨幅通常出现在下半月，部分投资者希望“圣诞老人反弹”能帮助市场在2024年结束时取得高点
高盛指出，上周五“三巫日”，美股成交量创史上次高，上周一到周四，对冲基金四日卖空美股规模为1月初以来最大
从CTA的美股多仓规模看，抛售的空间很大，买入空间很小；美国政府避免了关门，却面临更大的财政挑战；投资者押注明年1月特朗普就职日波动增加。
美股三大指数触底回升。标普500指数收涨0.73%，道指收涨0.16%，纳指100收涨1.01%，罗素2000小盘股指数收跌0.22%。
纳斯达克100指数再平衡洗牌，导致特斯拉、Meta、博通的权重下降，分别降至3.9%、3.3%和4.4%。
与此同时，苹果、英伟达、微软（福汇交易代码MSFT.US）和谷歌母公司Alphabet（福汇交易代码GOOG.US）的权重上升，
苹果（福汇交易代码APPL.US）周增至9.8%，英伟达（福汇交易代码NVDA.US）增至8.4%。
?“科技七姐妹”普涨。
英伟达（福汇交易代码NVDA.US）收涨3.69%，美国银行将英伟达等多只芯片股列为2025年顶级投资选项，
摩根士丹利将英伟达评为2025年“首选股”，因其Blackwell芯片系列将成为强劲“顺风”，目标价166美元，较当前水平涨约23%。
特斯拉（福汇交易代码TSLA.US）收涨2.27%，特斯拉因轮胎压力警示灯问题在美国召回近70万辆汽车。该问题可能导致用户在不知情的情况下使用低压轮胎行驶。
自11月5日至上周五，该汽车制造商的股价已飙升约67%，分析师认为该股价到2025年可能会下跌超过43%。
Meta（福汇交易代码META.US）收涨2.49%，在苹果、谷歌和Snap等竞争对手竞相发力之际，Meta也在加速开拓可穿戴设备领域
计划为其Ray-Ban智能眼镜添加显示屏。扎克伯格此前曾表示，希望将智能眼镜打造为下一代计算平台。
微软（福汇交易代码MSFT.US）涨超0.2%后收跌0.31%，微软考虑在365 Copilot产品中增加若干非OpenAI的模型。
微软希望，在现有OpenAI技术的基础上，实现AI模型的多样性。
谷歌（福汇交易代码GOOG.US）收涨1.68%。亚马逊（福汇交易代码AMZN.US）收涨0.06%。
苹果（福汇交易代码APPL.US）周收涨0.31%创历史新高，报道称苹果正在研发新款智能门铃 将支持Face ID。
芯片股普涨。高通（福汇交易代码QCOM.US）收涨3.5%，高通在ARM芯片诉讼案中取得关键胜利。
英特尔（福汇交易代码INTC.US）收涨3.48%，AMD（福汇交易代码AMD.US）收涨4.52%，台积电（福汇交易代码TSM.US）收涨5.15%，美光科技（福汇交易代码MU.US）收跌0.44%。
AI概念股普涨，扭转盘初跌势。Palantir（福汇交易代码PLTR.US）收涨0.17%，CrowdStrike（福汇交易代码码CRWD.US）收跌0.22%，
热门中概股中，阿里巴巴（福汇交易代码BABA.US）收涨3.48%，百度（福汇交易代码BIDU.US）收涨3.1%，
理想汽车（福汇交易代码LI.US）收涨2.33%，京东（福汇交易代码JD.US）收涨1.82%，B站（福汇交易代码BILI.US）收跌1.48%。
小鹏汽车（福汇交易代码XPEV.US）收涨1.34%，小鹏成首个达成欧洲万辆交付的纯电新势力车企，也是今年在欧洲4万欧元以上中国所有车企的交付冠军。
本田汽车（福汇交易代码7267.JP）的美股涨超15%后收涨12.72%，日产本田正式启动合并谈判，计划2026年完成，合并后规模全球第三。持有日产少数股权的法国雷诺收涨1%。
美国消费者金融保护局 (CFPB) 起诉沃尔玛（福汇交易代码WMT.US）强迫送货司机使用“昂贵的存款账户”来领取工资，股价跌超3.5%后收跌2.05%。
欧洲股市周一收盘略高于持平线
德国股指（福汇交易代码GER30）收跌0.18%
英国股指（福汇交易代码UK100）收跌0.03%。
法国股指（福汇交易代码FRA40）收涨0.22%
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