【福汇市场观点】黄金涨超2%突破$2400，NAS100跌超2.2%，USD/JPY一度跌3%

美国数据及外汇市场∶

美国6月通胀全面超预期降温，整体CPI环比增速为四年来首次转负，核心同比增速创逾三年新低。货币市场现在完全预计9月份将降息25个基点，并且预计年内可能会有三次降息。

美国截至7月6日当周初请失业金人数录得22.2万人，低于预期的23.6万人，前值从23.8万人上修至23.9万人。

 

芝加哥联储主席古尔斯比∶6月的通胀报告非常出色，根据数据情况，可以考虑一次降息或者一系列降息。

旧金山联储主席戴利∶综合各项数据，可能有必要对货币政策进行调整，今年降息1/2次适宜。

圣路易联储主席穆萨莱姆∶近期数据表明通胀取得进展，希望有数据能让我有信心预计通胀在明年中或明年末达到2%。

 

两年期美债收益率跌10.70个基点，报4.5109%，CPI数据发布后从4.63%一线跳水至4.50%附近。

美国10年期基准国债收益率下跌7.59个基点，报4.2082%，发布美国CPI数据时，从日高附近的4.28%一线跳水至4.18%下方

随著特朗普首次总统辩论表现优于拜登，华尔街开始为特朗普可能重返白宫定价，其中最热门的交易之一是押注收益率陡峭化。

“特朗普交易”在一线反应是，首场辩论后，交易员猛买短债，抛售长债。6月27日当周，两年期和十年期美国国债的利差扩大，导致收益率曲线变陡峭约13个基点，为自去年10月以来的最大的两日波动。

华泰证券分析认为，特朗普对内减税+增加关税+限制移民+降息倾向等一系列主要政策方针，被认为可能形成宽财政+宽货币的环境，导致偏高通胀+偏高利率长期化。

福汇提供债权类产品CFD，交易代码∶2年美国国库票据2USNote，5年美国国库票据5USNote，10年美国国库票据10USNote，长期欧元债券Bund，德国中期债券Bobl，德国短期债券Schatz

 

美元指数USDOLLAR跌破此前上涨趋势线的支撑（13015附近），并下破斐波那契回调线0.382位置（12985）

 

非美货币普涨。欧元兑美元最高涨0.6%并上逼1.09，创一个月最高。英镑兑美元一度涨百点或涨0.8%，至1.295的一年最高，升破1.29关口。

日元陡然走强，半个多小时内从161.58急升至157.44，飙升近3%，市场猜测是否为日本财务省出手干预救汇

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金属&大宗商品市场∶

在美国6月CPI数据公布后，金银直线拉升并刷新日高，现货黄金涨超2.2%并突破2400美元关口，逼近5月20日所创下每盎司2449.89美元的历史新高。现货白银涨超3%并重回31.7美元上方。

大摩∶预计2024年白银短缺将进一步扩大。主要包括太阳能、珠宝需求温和复苏，以及ETF资金流出减少。

在牛市情况下，银价有望冲击39美元，再涨25.8%。今年白银以30%的涨幅成为今年大宗商品中最受关注的标的之一。

 

美元走软提振买家对以美元计价的石油的需求

WTI原油USOIL收涨0.63%至$82.62。布伦特原油UKOIL涨超0.37%至$85.40

分析指出，降息通常会刺激经济增长，从而提振原油需求。摩根大通表示夏季驾车出行利好原油需求。

但国际能源署和欧佩克在石油需求增长问题上存在分歧，国际能源署（IEA）预测，今年和明年全球石油需求增长将放缓至每天不到100万桶，而OPEC维持全球石油需求增长预测不变，今年为225万桶/日，明年为185万桶/日。

 

但伦敦工业基本金属普跌。铝再跌0.2%至近三个月最低。锌小幅下跌，镍小幅下跌刷新三个半月最低。但铅涨0.8%

福汇现已推出相关金属现货交易产品，仅限TS2账户交易。交易代码：铝现货AlumSpot，铅现货LeadSpot，镍现货NickelSpot，锌现货ZincSpot

 

 

美国及全球股市∶

标普500和纳指一度受到CPI利好而高开，但开盘10分钟后已转跌。最终标普与纳指100止步连续6日创新高，标普跌幅0.88%，纳指100跌幅2.24%回落至10日均线，道指收涨0.08%

有分析称∶投资者撤出引科技七巨头的幅度创2022年以来最大，资金受到尽快降息和美国经济得以实现软著陆的市场预期带动，流转到小盘股和工业股

高盛策略师∶即便是长期看涨AI潜在收益的投资者都在愈发担心人工智能的采用速度不够快，不足以证明相关概念股炒作的合理性，股市对AI的狂热越来越脱离现实，

“投资者越来越担心人工智能被过度投资的前景，特别是在超大规模企业中。”二季报将是对AI热潮持久性的关键考验，建议关注人工智能相关公司的销售额指引修正值。

 

据Bespoke Investment Group统计，这是自2008 年10月10日以来首次出现罗素2000小盘股指数（福汇交易代码US2000）涨超3%的同时标普500 大盘下跌，也是1979年以来第二次出现这种情况。

同时，罗素2000指数超过纳指100的幅度为5.8个百分点，是2020年11月以来最阔。

 

“科技股七姐妹”集体跳水，特斯拉和英伟达领跌。

Meta（福汇交易代码FB.US）跌4.1%，谷歌（福汇交易代码GOOG.US）跌2.9%，亚马逊（福汇交易代码AMZN.US）跌2.4%至一周低位，微软（福汇交易代码MSFT.US）跌2.5%至月内低位，

苹果（福汇交易代码APPL.US）跌2.3%，8日里首次下跌，此前曾连续7日创新高。苹果与欧盟就针对其触控支付技术（tap-and-pay）的反垄断调查达成和解。郭明$称，未来数年iPhone将持续采用玻璃　镜，美银上调苹果目标价至256美元，称生成式AI功能有利于促进iPhone换机升级周期。

特斯拉（福汇交易代码TSLA.US）高开近3%后转跌8.4%，创1月25日以来最大单日跌幅，在12日里首次下跌并脱离九个月最高，此前11日连涨曾累涨44.2%；报道称特斯拉计划将RoboTaxi发布时间从8月份推后至10月份

 

英伟达（福汇交易代码NVDA.US）跌5.6%，在4天里首次下跌

芯片股全军复没。AMD（福汇交易代码AMD.US）跌1.1%，美光科技（福汇交易代码MU.US）跌4.52%，英特尔（福汇交易代码INTC.US）跌3.93%。

 

美股航空股多数走低，低票价冲击利润。达美航空（福汇交易代码DAL.US）低开10%后收跌近4%，二季度营收创新高但净利润下滑30%，三季度销售额增长和EPS指引均不佳。美联航（福汇交易代码UAL.US）跌超3%。

辉瑞（福汇交易代码PFE.US）高开超3%后收涨1%至一个月最高，盘前一度涨近6%，受早期试验“令人鼓舞”的数据推动，公司重拾每日一次减肥药Danuglipron的开发，将于下半年进行剂量优化研究。

 

中概股指强势跑赢美股大盘。小鹏汽车（福汇交易代码XPEV.US）涨7.68%，理想汽车（福汇交易代码LI.US）涨3.42%，蔚来（福汇交易代码NIO.US）涨1.3%

京东（福汇交易代码JD.US）涨6.99%，百度（福汇交易代码BIDU.US）涨2.79%，阿里巴巴（福汇交易代码BABA.US）涨3.3%，拼多多（福汇交易代码PDD.US）涨0.85%，

 

美国通胀降温，交易员加大对欧洲和英国的降息押注，欧股连续两日普涨。

德国股指（福汇交易代码GER30）收涨0.69%，法国股指（福汇交易代码FRA40）涨超0.71%，英国股指（福汇交易代码UK100）收涨0.36%，西班牙股指（福汇交易代码ESP35）涨0.89%。

芯片股阿斯麦（福汇交易代码ASML.NL）冲高回落收跌约1.3%，路易威登母公司（福汇交易代码MC.FR）涨约1.8%∶

 

 

【今日重要数据】

☆ 14:45，法国6月CPI月率

 

☆ 20:30，美国6月PPI年率、月率

 

☆ 22:00，美国7月一年期通胀率预期初值、美国7月密歇根大学消费者信心指数初值

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