【福汇市场观点】黄金&道指创收盘价历史新高，原油跌超2%

美国数据及外汇市场∶

美国8月份消费者信心指数升至103.38，达到六个月新高，超出预期的100.7。

6月份的房价数据显示，美国各大城市的房价涨幅超出预期。然而，7月份里士满联储的综合制造业指数下降至-19，较前一个月的-17有所恶化。

分析称，消费者对经济和通胀的看法更加乐观，但同时对未来劳动力市场更为悲观。数据带动降息预期小幅升温。

 

美债收益率走低，收益率曲线趋陡。美国财政部周二公布的690亿美元两年期国债标售结果显示需求强劲

两年期美债收益率日内降3.24个基点，报3.9034%，，全天呈现出冲高回落走势。美国10年期基准国债收益率升1.51个基点，报3.8311%

摩根大通美国国债客户调查显示，截至8月26日当周，美债客户净多头占比创两个月新低。活跃客户方面，空头占比创7月22日以来的最高水平。

 

10年期德债收益率涨4.1个基点，报2.288%，全天绝大部分时间处于震荡上行走势中。两年期德债收益率涨0.6个基点。

受投资和消费下滑拖累，德国二季度经济萎缩，打消了摆脱数年来经济停滞的希望。尽管德国年初时开局稳健，但难以保持增长势头。最近的指标表明企业信心恶化，尤其是在关键的制造业。

ING经济学家Carsten Brzeski表示，德国第二季度增长令人失望，且几乎所有信心指标都在下滑，德国经济目前回到了一年前∶陷入停滞，经济增长在欧元区垫底。

 

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美元指数走低，回吐周一涨幅，非美货币普涨。欧元兑美元涨0.20%，英镑兑美元涨0.51%，美元兑瑞郎跌0.66%；日元兑美元涨0.39%，报143.99

澳元兑美元涨0.31%，纽元兑美元涨0.66%，美元兑加元跌0.32%。

 

知名“美元微笑理论”提出者Stephen Jen大胆预测∶美国降息或引发1万亿美元中国资金回流，促使人民币（福汇交易代码USD/CNH）升值10%。

Jen表示∶自新冠疫情以来，出于对高利率资产的追逐，中国企业或已累计向海外投资超2万亿美元，但一旦美联储降息，中美利差缩窄，美元资产“魅力不再”，“保守估计”将有1万亿美元的资金回流中国。

 

 

金属&大宗商品市场∶

美联储九月降息预期，和对中东冲突担忧的避险情绪，现货黄金尾盘涨0.27%，收盘于$2524.82，创收盘价历史新高

华尔街银行分析师指出∶黄金价格目前已反映出美国将于9月开始降息周期，因此短期内金价可能难以达到更高水平，除非美国经济数据疲软支持降息50个基点，而不是预期的25个基点。未来几个月金价将出现盘整，但进一步回调至2400美元的风险有限。

Exinity Group首席市场分析师Han Tan表示∶如果美联储能够按照市场目前的预期，在圣诞节前降息100个基点，那么到年底金价甚至可能突破2700美元。

WTI原油USOIL跌幅超过2.44%至$75.74。布伦特原油UKOIL跌幅约2.31%至$79.78

油价连涨三日后，高盛和摩根士丹利发布悲观报告表示，油市将面临供应过剩，未来12个月油价可能下跌。

高盛将2025年布伦特原油平均价格预测从每桶82美元下调至77美元，摩根士丹利预测为75-78美元之间波动。

城堡分析师Currie（原高盛大宗交易员）也表示∶“套利交易”过后，原油价格存在上行风险。

 

美国白宫国家安全委员会发言人约翰柯比当地时间26日称，在开罗举行的停火谈判取得进展，对此，哈马斯高官反驳美方，指责美国政府“兜售幻想”。

据央视新闻，美军高官称中东地区“爆发更广泛战争的短期风险已有所缓解，不过伊朗仍构成重大威胁。伊朗国防部副部长表示，伊朗对以色列的回应是不可预测的。

 

伦敦工业基本金属多数上涨。铅收涨7美元。铝收涨8美元。锌涨超1.06%。镍涨超2.25%，创逾一个月新高。

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美国及全球股市∶

美股三大指数均上涨，并收于日高附近∶标普500收涨0.16%。道指收涨0.02%。纳指100收涨0.33%。罗素2000收跌0.67%。

美银客户三周以来首次从美股市场撤资。此次资金流出波及了11个行业群组中的7个，最明显的是科技股，这是科技股三周以来的首次资金流出。

高盛Q2美国基金持仓报告∶减持科技、消费，增持金融、工业。对冲基金方面，金融类股票自2010年以来首次提升为超配。共同基金方面，金融和工业成为最超配的板块。与此同时，美股“七巨头”在对冲基金长期投资组合中的权重自2022年初以来首次下降。

 

“科技七姐妹”跌多涨少。特斯拉（福汇交易代码TSLA.US）收跌1.88%领跌，亚马逊（福汇交易代码AMZN.US）收跌1.36%，谷歌（福汇交易代码GOOG.US）收跌0.89%，Meta（福汇交易代码META.US）收跌0.39%，

微软（福汇交易代码MSFT.US）收涨0.08%，苹果（福汇交易代码APPL.US）收涨0.37%。

 

而英伟达（福汇交易代码NVDA.US）收涨1.46%

投资者聚焦周三美股盘后英伟达（福汇交易代码NVDA.US）财报，英伟达已成为科技股和AI领域的关键风向标，以衡量AI行业的健康状况。

摩根士丹利表示，对于英伟达来说，缓解市场对Blackwell延迟的担忧比提高收入预期更为重要。

自今年以来，英伟达的股价已累计上涨约160%，自2022年10月的熊市低点以来，涨幅达到了惊人的1000%。

英伟达在标普500指数中的市值权重接近7%，其对整个市场的影响力不容小觑。

期权市场的价格暗示，在财报公布后的第二天，英伟达的股价可能会有近10%的波动。

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芯片股和AI概念股涨跌不一

AMD（福汇交易代码AMD.US）收涨0.34%，台积电ADR（福汇交易代码TSM.US）收涨0.88%，而英特尔（福汇交易代码INTC.US）收跌0.3%，美光科技（福汇交易代码MU.US）收跌1.06%，

Snowflake（福汇交易代码SNOW.US）收跌2.08%，Palantir（福汇交易代码PLTR.US）收跌0.03%，CrowdStrike（福汇交易代码CRWD.US）收涨1.49%。

 

可口可乐（福汇交易代码KO.US）收涨0.93%，报71.50美元，连续第三个交易日创收盘历史新高，2024年迄今累计上涨超23%。

 

热门中概股中∶

拼多多（福汇交易代码PDD.US）收跌4.09%，麦格理、花旗、摩根士丹利等多家机构多家机构下调其评级，但高盛坚定看好，理由是拼多多此前市盈率已经反映投资者对国内竞争加剧和Temu地缘政治的担忧，而且Temu增长势头持续。

京东（福汇交易代JD.US）盘初一度涨逾4.1%，最终收涨2.25%，公司宣布∶未来36个月内将实施不超过50亿美元的股票回购计划。

小鹏汽车（福汇交易代XPEV.US）收涨6.52%，小鹏图灵芯片8月23日流片成功。CEO宣布增持后两日累计大涨14%

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欧洲多国股指普遍上涨，德国股指（福汇交易代码GER30）收涨0.35%，法国股指（福汇交易代码FRA40）收跌0.32%，英国股指（福汇交易代码UK100）收涨0.21%，西班牙（福汇交易代码ESP35）股指收涨0.55%。

 

 

【今日重要数据】

☆13:15，美联储理事沃勒在2024年全球金融科技节上，就“支付”问题发表讲话；

 

☆22:30，美国至8月23日当周EIA原油库存、库欣原油库存、战略石油储备库存；

 

☆次日6:00，2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克就经济前景发表讲话。

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