【福汇市场观点】黄金突破$2500再创历史新高，标普&纳指连涨7日

美国数据及外汇市场∶

美国8月密歇根大学消费者信心指数初值为五个月来首次上升，通胀预期意外持稳。

但7月新屋开工和营建许可等楼市指标持续受到高利率压力。美国7月新屋开工数降至新冠疫情爆发后、2020年5月以来的最低水平

上周数据增强市场对美国经济软著陆的信心，对9月美联储大幅降息50个基点的押注显著回落至25%。

美联储芝加哥联储主席古尔斯比称∶失业率存在持续上升的风险。美联储需要在就业市场进一步疲软之前降息，否则可能会行动太晚而危及经济

旧金山联储主席戴利称∶最近的经济数据让她“更有信心地”认为通胀已得到控制。她表示，是时候考虑调整政策利率。她呼吁采取“谨慎”的做法逐步降息。

 

两年期美债收益率跌4.53个基点，美国10年期基准国债收益率跌2.67个基点

美国CPI数据及零售销售数据带动下，欧债债收益率“见底”V型反弹，上周显著回升。

欧元区基准的10年期德债收益率跌1.5个基点，上周累涨2.2个基点。两年期德债收益率跌2.6个基点，上周累涨4.6个基点。

福汇提供债权类产品CFD，交易代码∶2年美国国库票据2USNote，5年美国国库票据5USNote，10年美国国库票据10USNote，长期欧元债券Bund，德国中期债券Bobl，德国短期债券Schatz

 

美元指数USDOLLAR连跌三周，创近5个月最长跌势。非美货币多数上涨。

欧元兑美元涨0.51%、上周累涨1.05%。英镑兑美元涨0.69%，刷新周度最高位至1.29上方、上周累涨1.48%，

美国CFTC数据显示，对冲基金对日元的头寸自2021年以来首次变为净多头，日元周五涨超1%，但全周累跌0.7%

 

海通证券报告提到∶美联储自1982年后共进行4次纾困式降息和5次预防式降息。

纾困式降息常发生于经济出现明显衰退后、被用于刺激经济。预防式降息常见于经济衰退尚未发生时、旨在防范衰退风险。

降息期间美元大概率走弱，日元可能上涨，人民币、欧元走势独立。历次美联储完整降息周期内，美元指数有涨有跌，但上行的概率高于下行；日元汇率大概率上涨

除1989-1992年降息周期外，大多数权益资产（美股）在预防式降息期间均上涨，纾困式降息期间则基本下跌。

无论预防式/纾困式降息，债券利率均大概率下降、价格上涨。

 

本届杰克逊霍尔全球央行年会定于8月22日至24日举行

分析表示，鲍威尔本周的演讲（北京时间8月23日晚上10点）将为9月降息铺平道路，而降息的具体幅度将由月底发布的8月非农就业报告决定。

美银美林认为，鲍威尔本次讲话将围绕“劳动力市场稳定”。如果他在防止劳动力市场疲软方面进行更坚决的表态，这将被视为一个重要的政策信号。

 

 

 

金属&大宗商品市场∶

美元走软，现货黄金周五全天持续拉升，刷新日高时涨超2.1%至$2509美元，再创历史新高，最终收涨约2.08%，上周累涨3.19%

美国商品期货交易委员会（CFTC）数据显示∶8月13日当周，投机者黄金看涨情绪创四周新高。

德国商业银行研究部在周五报告中上调了对黄金的预测，预计美联储将在今年年底前降息3次，2025年上半年还将降息3次。

阿波罗全球管理公司首席经济学家Torsten Slok表示∶金价上涨主要归功于各国央行的购金热。他认为，出于对美国财政状况的担忧，各国央行可能正在分散对美债的购买力。

BullionVault研究主管Adrian Ash表示∶“过去5年，央行对黄金的需求激增，官方数据显示，采矿业生产的每10盎司黄金中就有近1盎司被央行收入囊中。”

自2004年夏季以来，各国央行储备的黄金总量按重量计算已增加了近19%，价值则增长了七倍，达到2.4万亿美元，其中俄罗斯、中国、印度和土耳其位居前列。

道明证券(TD Securities)大宗商品策略全球主管巴特梅莱克(Bart Melek)周五向彭博社表示，鉴于美联储放松货币政策的前景，金价在未来几季可能达到每盎司2700美元。

 

加沙停火谈判和全球油需疲软拖累油价，美油周五盘中跌超3%且周内转跌，布油周内微涨

原油全天维持跌势，WTI原油USOIL收跌超1.9%至$76.64。布伦特原油UKOIL收跌近1.68%至$79.69

据新华社报道，卡塔尔、美国和埃及三国16日发表联合声明，称在卡首都多哈举行的新一轮加沙停火谈判具有“建设性”，气氛积极。三国政府高级官员下周末之前将在埃及首都开罗举行会谈，目标是最终敲定协议。

 

锌收跌20美元，铝上周累涨2.78%。镍上周累涨1.38%

福汇现已推出相关金属现货交易产品，仅限TS2账户交易。交易代码：铝现货AlumSpot，铅现货LeadSpot，镍现货NickelSpot，锌现货ZincSpot

 

 

 

美国及全球股市∶

美股三大指数低开高走，集体收涨，齐创2024年九个月来，最佳单周表现

标和纳指连涨七日，均创去年10月以来最佳单周表现，并止步四周连跌，道指创去年12月以来最佳单周涨幅∶

标普500周五收涨0.20%周涨3.93%。道指收涨0.24%，周涨2.94%。纳指100收涨0.09%周涨5.38%。罗素2000收涨0.30%，周涨2.93%。

美国最大零售商沃尔玛（福汇交易代码WMT.US）连续两日收创新高，全周涨8%为四年最佳，有力提振道指表现。

 

富国银行认为，美联储降息有利于经济蓬勃发展，利好整体股市，美股将迎“1995年式”的大涨，当时标普500创下77次历史新高的盛况有望重演。

 

“科技七姐妹”中∶

英伟达（福汇交易代码NVDA.US）收涨1.4%，周涨18.93%，创去年5月以来的一年多最佳表现，且止步四周连跌。此前四周先后跌8.75%、4.13%、5.12%、2.35%；

谷歌（福汇交易代码GOOG.US）涨1.03%，周跌0.43%，此前五周先后跌2.9%、4%、6%、0.2%、1.79%；

特斯拉（福汇交易代码TSLA.US）涨0.92%，周涨8.06%，此前五周先后跌1.31%、3.64%、8.11%、5.52%、3.69%；

苹果（福汇交易代码APPL.US）涨0.59%，周涨4.66%；Meta（福汇交易代码META.US）跌1.84%，周涨1.86%，此前两周先后涨4.82%和6.07%。

亚马逊（福汇交易代码AMZN.US）收跌0.3%，上周反弹6.06%，此前连跌六周；

微软（福汇交易代码MSFT.US）跌0.61%，上周反弹3.25%，此前连跌五周；

 

芯片股中∶

AMD（福汇交易代码AMD.US）收涨0.81%，台积电ADR（福汇交易代码TSM.US）收涨0.33%。美光科技（福汇交易代码MU.US）收涨0.97%。

英特尔（福汇交易代码INTC.US）收涨1.4%，标普下调英特尔评级至BBB+，前景展望负面。

 

中概股跑赢美股大盘。

京东（福汇交易代码JD.US）收涨8.48%，理想（福汇交易代码LI.US）涨约6.93%，阿里巴巴（福汇交易代码BABA.US）涨4.58%，B站（福汇交易代码BILI.US）涨3.36%

百度（福汇交易代码BIDU.US）涨3.23%，蔚来（福汇交易代码NIO.US）收涨3.13%、拼多多（福汇交易代码PDD.US）收涨2.9%、小鹏（福汇交易代码XPEV.US）涨1.46%

 

德国股指（福汇交易代码GER30）收涨0.77%，周涨幅达3.38%。法国股指（福汇交易代码FRA40）收涨0.35%，上周累涨2.49%。英国股指（福汇交易代码UK100）收跌0.43%，上周累涨1.75%。

 

日本股指（福汇交易代码JPN225）收涨3.7%，全周累涨近9%

 

 

 

【今日重要数据】

☆ 21:15，美联储理事沃勒在有关货币、银行、支付和金融的夏季研讨会上致开幕词

 

☆ 22:00，美国7月谘商会领先指标月率

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