【福汇市场观点】黄金跌至$2400，USOIL跌至$80，NAS100上周累跌近4%

美国数据及外汇市场∶

当地时间7月21日，美国总统拜登宣布退出2024年总统大选。表示将全力支持和认可美国副总统哈里斯获得民主党总统候选人的提名。

“特朗普交易”升温，以及本周费城联储制造业指数超预期反弹的背景下，美债收益率全线持续飙升，美元连续两日反弹实现三周来的首次周涨。

票委“三把手”、纽约联储主席威廉姆斯鸽派发言称，疫情前让中性利率偏低的长期趋势仍然成立。

旧金山联储主席兼今年票委戴利赞扬通胀降温走势，仍需观察更多数据，未改市场对9月美联储开启降息的主流预期。

两年期美债收益率涨3.95个基点，报4.5109%，上周累涨5.94个基点，整体交投于4.4046%-4.5151%区间。

美国10年期基准国债收益率涨3.69个基点，报4.2389%，上周累计上涨5.61个基点，投于4.1421%-4.2469%区间。

福汇提供债权类产品CFD，交易代码∶2年美国国库票据2USNote，5年美国国库票据5USNote，10年美国国库票据10USNote，长期欧元债券Bund，德国中期债券Bobl，德国短期债券Schatz

道富宏观策略师Noel Dixon认为∶拜登退出美国总统大选，可能导致交易员因此削减与特朗普胜选相关的交易，美元就可能会出现“短期负面反应”。

拜登的退出会让竞争更加激烈并引发市场波动，现在消化的基本都是特朗普获胜，“特朗普交易”令投资者押注他的经济政策只会重燃通胀，从而对长期国债收益率构成压力并推高美元。

两党都会有财政刺激冲动但拜登政府的较小，在其他条件都相同的情况下，美国国债收益率曲线长端承受的压力会更小。交易员将不得不调整他们的头寸来适应这种变化。

瑞银分析师表示∶由于美元指数在2024年上涨了近3%，投资者应利用短期内美元走强的时期来减少美元敞口，或者进行波动率卖出策略以产生收入，因为美联储可能会在9月开始降息。

当然，如果共和党赢得白宫和国会，美元可能会短期上涨。不过，由于美元已经比特朗普总统第一个任期结束时高出15%，其影响可能会比特朗普第一个任期时小。

非美货币普跌。EUR/USD跌0.13%、上周累跌0.23%，GBP/USD跌0.23%、上周累跌0.57%。

USD/JPY涨0.07%，报157.48

根据日本央行公布的每日操作数据，日本政府上周可能进行了总额接近6万亿日元的干预。

周五的数据显示，日本6月份的核心CPI连续第二个月加速上涨，加快了市场对本月底会议上日本央行的降息预期，交易员预计有41%的可能性会加息10个基点。

 

金属&大宗商品市场∶

美元及美债收益率携手走高压低贵金属价格。美股盘前刷新日低时，现货黄金最深跌超2%，一度击穿2400美元关口；现货白银最低跌近3.2%，一度跌破29美元整数位。

分析称，金价新高后部分投资者选择获利了结，例如亚洲实物黄金需求低迷，消费者不愿购金，反而利用新高金价获利。美国经济“软著陆”预期升温提振风险偏好，投资者转向风险更高的投资，金价承压。

美元走强打压油价。

WTI原油USOIL跌幅约3.25%，至$80.19，周一开盘后跌破$80。布伦特原油UKOIL跌幅约2.91%，至$82.71

美国国务卿布林肯周五表示，巴以停火协议即将实现。国际法院认为，以色列定居点政策违反国际法。以色列对巴勒斯坦领土的占领是事实上的吞并。这些消息均减轻了市场对供应中断担忧，地缘政治风险略有缓和带动油价下跌。

此外上周美国劳动力市场和制造业数据强于预期，美元指数因此上涨，美元走强抑制以美元计价的石油需求，给油价带来压力。

周五，由于投资者担忧对金属的需求疲软、全球顶级矿业公司产量增加、资金撤离风险资产、再叠加美元走强，主要金属全线下挫，多种金属本周的跌幅进一步扩大

LME期铜上周累计下跌超5.7%，创下2022年以来最大单周跌幅。福汇提供CMX铜期货CFD产品。交易代码∶Copper。

由于需求疲软，全球铜库存近几个月激增。伦敦金属交易所（LME）追踪的仓库库存自5月中旬以来增加了一倍多，达到2021年9月以来的最高水平，其中大部分库存增加都出现在亚洲仓库。

高盛分析师Adam Gillard 在报告中警告∶形势在持续恶化，这是一个过剩的市场，我认为短期内铜价会走低。中国6月阴极铜出口创新高，库存却增加，需求面有逆风，同时非洲供应增加，刚果和赞比亚的供应增长被低估。

铝一周大跌5.2%，锌一周大跌近5.7%，锡一周跌超7.8%

福汇现已推出相关金属现货交易产品，仅限TS2账户交易。交易代码：铝现货AlumSpot，铅现货LeadSpot，镍现货NickelSpot，锌现货ZincSpot

美国8月天然气期货（福汇交易代码NGAS）涨0.14%，上周累计下跌8.63%。

 

美国及全球股市∶

周五美股主要股指高开后在盘初均快速转跌，标普500最深跌近0.9%，道指最深跌超1.1%，罗素2000最深跌超0.8%，纳指100跌超1.1%。

标普收跌0.71%，上周累计下跌1.97%，三日连跌。道指收跌0.93%，连续两天撤离收盘历史最高位。纳指100跌0.93%，上周累跌3.98%。罗素2000指数收跌0.63%，上周累涨1.68%；

恐慌指数VIX（福汇交易代码VOLX）收涨3.70%，上周累涨32.58%。

美国银行的策略师表示∶投资者现在预计美联储9月份降息的可能性为100%，特朗普赢得美国总统大选的可能性为75%，未来12个月“软著陆”的可能性为68%。风险偏好在轮动，而不是消退。预计资金将从美元流向黄金，从大型企业流向小型企业。

美银团队援引EPFR Global数据称∶在截至周三的一周内，美国股票基金吸收了约450亿美元的资金，这是有史以来规模第四大资金流入。小盘股基金流入99亿美元，为史上第二大，大盘股基金流入274亿美元。

美国网络安全龙头Crowdstrike的软件更新故障导致微软Windows系统史诗级宕机，CrowdStrike（福汇交易代码CRWD.US）跌11.1%，市值蒸发近百亿美元，创2022年以来最差单日表现。

CrowdStrike是一家主要的软件供应商，其软件保护企业免遭勒索软件攻击。周五，竭力修复问题补丁的该公司成为关注焦点。这个补丁在整个系统范围内引发连带反应，导致从银行到全球零售巨头再到医疗保健系统在内的各类客户系统陷入瘫痪。

星巴克（福汇交易代码SBUX.US）股价盘中跳涨，据媒体报道，全球最大激进基金之一埃利奥特管理公司（Elliot）收购了星巴克的大额股权。

美股午盘，短短十分钟左右，星巴克股价从接近74.60美元涨至79.20美元上方，日内涨幅从不足0.6%迅速扩大到约6.8%。

尾盘涨幅进一步扩大，刷新日高至79.38美元，日内涨约7%，最终收涨近6.9%，创去年11月2日以来最大涨幅

星巴克2024财年第二财季营收同比下降1.8%至85.63亿美元，远低于分析师预期的91.3亿美元。同时星巴克下调了第三财季的指引，并下调整个财年的营收和盈利指引，将全年营收增长预期从7%到10%下调至低个位数

“科技七姐妹”多数下跌，自7月10日以来市值蒸发1.3万亿美元。

特斯拉(福汇交易代码TSLA.US）收跌4.02%，周跌3.64%；微软（福汇交易代码MSFT.US）跌0.74%，周跌3.62%，连跌两周；亚马逊（福汇交易代码AMZN.US）跌0.34%，周跌5.84%，连跌两周；谷歌（福汇交易代码GOOG.US）跌0.02%，周跌4.00%，连跌两周；Meta（福汇交易代码FB.US）涨0.20%，周跌4.43%。

英伟达（福汇交易代码NVDA.US）跌2.61%，周跌8.75%，创4月19日以来最大单周跌幅（当时累跌13.59%）；

苹果（福汇交易代码APPL.US）涨0.06%，周跌2.70%，周一（7月15日）涨至237.23美元创盘中历史新高以来，持续回落；

芯片股集体跳水。阿斯麦美股跌3.11%，AMD（福汇交易代码AMD.US）跌2.69%，英特尔（福汇交易代码INTC.US）跌5.42%，台积电美股（福汇交易代码TSM.US）跌3.55%，美光科技（福汇交易代码MU.US）跌2.72%

热门中概股中，蔚来（福汇交易代码NIO.US）跌1.76%，理想（福汇交易代码LI.US）跌2.29%，而小鹏（福汇交易代码XPEV.US）涨1.2%，

百度（福汇交易代码BIDU.US）跌0.58%，阿里巴巴（福汇交易代码BABA.US）跌1.66%，B站（福汇交易代码BILI.US）跌3.35%，拼多多（福汇交易代码PDD.US）涨0.73%

欧洲股市全周下跌德国股指（福汇交易代码GER30）收跌1.00%，周跌3.07%。法国股指（福汇交易代码FRA40）收跌0.69%，周跌2.46%。英国股指（福汇交易代码UK100）收跌0.60%，周跌1.18%。

 

【今日重要数据】

☆09:15，中国公布至7月22日一年期贷款市场报价利率，市场预期值为3.45%，前值为3.45%

☆待定，G20财长和央行行长举行会议

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