【福汇市场观点】白银突破十余年高位$30，道指史上首次收于4万点之上，黄金逼近$2425

美国数据及外汇市场∶

美国咨商会领先经济指标在4月环比下滑0.6%，弱于预期和前值的回落0.3%。这是该指数连续两个月回落，表明“美国经济增长面临严重阻力”。

消费者对商业状况的前景恶化、新订单疲软以及新屋建造许可减少等因素都加剧了降幅。

 

摩根士丹利与贝莱德都预计美联储将在9月开启降息，今年或降息3次。

美联储理事、票委鲍曼重申，如果美国通胀降温停滞或走势反转，将愿意支持加息

 

最近几周，美联储官员对开启降息态度谨慎，称仍在等待更多表明通胀持续放缓的证据。金融市场普遍认为夏季结束前不会降息，首次降息将发生在9月且今年多次降息。

巴克莱资本等华尔街最大的一群债券空头建议，逢高卖出10年期美国国债。欧债收益率周五走高，摆脱周三所创的一个月低点。

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本周四凌晨02:00，美联储将公布会议纪要，此外本周将有多位美联储官员发表密集讲话。

在上次会议后的新闻发布会上，美联储主席鲍威尔表示，由于价格压力挥之不去，利率可能会在更长时间内保持较高水平。此后，多位美联储官员也表达了同样的观点，并指出需要更多证据证明通胀正在持续朝著美联储2%的目标迈进。

华尔街分析师当前普遍认为，最近的CPI数据为美联储降息打开了大门，虽然4月的通胀数据就算无法让美联储7月就降息，但足以从9月开始降息。

 

欧元区4月通胀同比增长2.4%，与3月持平，增强了欧洲央行最早6月开始降息的市场预期。

有分析称，今年欧洲通胀降幅将快于此前预估，因红海冲突造成的影响比预期要小。欧盟委员会称明年下半年通胀重返2%的目标，多位央行票委赞扬通胀缓解进程。

 

日本央行维持购债规模不变，USD/JPY小幅走强至155.66，维持1990年日本资产泡沫破裂以来的高位水平。

 

 

金属&大宗商品市场∶

由于欧美央行的降息预期改善，金价连涨两周且上周累涨近2%，银价上周大涨11%

现货黄金最高涨1.8%升破2400美元整数位心理关口，上逼2420美元，收于$2417.97

 

周五现货白银最高涨6.4%至31.51美元/盎司，十多年来首次突破每盎司30美元

在避险需求、供应链干扰，以及金融和工业需求旺盛的背景下，银价涨势比黄金还要迅猛。年初至今白银累涨超31%，超过累涨17%的黄金，成为今年表现最佳的主要大宗商品之一。

 

中国经济数据和刺激措施、美国商用石油库存连降两周，以及俄罗斯的石油基础设施又一次遇袭，均有助于提振短期油价。

而美国通胀数据放缓，强化了美联储在不久将来开始降息的理由，导致美元兑其他主要货币贬值，也有利于油价。

原油涨幅周五扩大。美原油USOIL收于$79.95，逼近$80整数位关口；摩根士丹利还认为，今年全球石油需求的增长速度将高于历史趋势。

市场后续将重点关注6月1日的OPEC+产量会议。

 

基础金属同样拉升

由于全球第三大镍产地发生骚乱影响产量，金属镍周五涨近6.5%，全周涨超11%。铝涨1%，全周涨3.2%。锌涨2.4%，全周涨3.5%。铅全周涨2.8%。

福汇现已推出相关金属现货交易产品，仅限TS2账户交易。交易代码：铝现货AlumSpot，铅现货LeadSpot，镍现货NickelSpot，锌现货ZincSpot

 

 

美国及全球股市∶

标普连涨4周，全周累涨1.5%。道指连涨5周，全周累涨1.2%，史上首次收于4万点之上

摩根士丹利认为美国经济软著陆仍是最可能实现的场景，但将发生概率从80%降至50%，预期标普大盘到年底下跌15%至4500点。

明星科技股多数上涨。苹果（福汇交易代码APPL.US）转涨至近4个月高位，据悉苹果酝酿重大设计革新，计划2025年推出一款更薄的iPhone。苹果将这款新产品视为iPhone X一样的跨时代产品，售价将比iPhone Pro Max更贵

奈飞（福汇交易代码NFLX.US）涨1.7%至一个月新高。谷歌A（福汇交易代码GOOG.US）涨超1%，连涨5日且连续3天创历史收盘新高。

特斯拉（福汇交易代码TSLA.US）涨1.5%。AMD（福汇交易代码AMD.US）涨超1%，连涨4日至一个月最高。

 

中概股指跑赢美股大盘，但尾盘涨幅收窄。京东（福汇交易代码JD.US）涨近3%，拼多多（福汇交易代码PDD.US）和阿里巴巴（福汇交易代码BABA.US）涨约2%；B站（福汇交易代码BILI.US）涨2.5%。百度（福汇交易代码BIDU.US）跌近2%，

最新13F文件披露，多只对冲基金一季度增持中概股。如David Tepper大幅增持阿里、拼多多和百度，中概股和中国ETF仓位达到24%。

由于国家队增持、互联网科技公司的盈利向好、市场整体估值较低等多重因素，中国股票的吸引力上升，MSCI中国指数自1月份低点以来已飙升约30%。

散户抱团概念股热情消退，走势出现分化

游戏驿站（福汇交易代码GME.US）跌近20%，周涨幅从271%大幅收窄至27%，AMC院线（福汇交易代码AMC.US）周五跌超5%，周涨幅从308%收窄至51%。

但“美国贴吧”Reddit（福汇交易代码RDDT.US）涨超17%后收超10%，创3月下旬上市后的第三高纪录，与OpenAI达成合作协议，内容将被引入ChatGPT等产品中，后者可利用论坛数据训练AI模型。Robinhood（福汇交易代码HOOD.US）涨12%，美银转而看涨、将评级提升两档至买入。

比亚迪电子（福汇交易代码BYDE.HK）将被纳入恒生指数，碧桂园服务将从恒生指数（福汇交易代码HKG33）中剔除，变动将于6月11日起生效。

 

【今日重要数据】

☆ 19∶30，2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克接受彭博电视台的采访。

☆ 21∶00，美联储理事巴尔发表讲话。

☆ 22∶30，美联储副主席杰斐逊就经济前景和房地产市场发表讲话。

☆ 次日2∶00，2024年FOMC票委、克利夫兰联储主席梅斯特接受彭博电视台的采访

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