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【福汇市场观点】USOIL日线5连阴，单周跌近7%；恒指创2018年以来最长连涨
文章分类: 市场分析
标签: 美元指数走势 英国央行利率决议 澳元兑美元走势 美国非农就业人口 美国非农17.5万 美国非农数据低于预期 美国失业率上升至3.9% 美国4月ISM非制造业PMI AUD/USD交易 美联储对是否加息持保留态度 日本再通胀进程 日本进口价格通胀 日本结束长期通缩 英国央行利率16年高点 美原油跌至七周新低 美原油日线五连跌 美原油一周下跌7% 全球石油需求创下历史新高 77%的标普成份股财报超出市场预期 巴菲特股东大会i 苹果创17个月最大涨幅 伯克希尔股票交易 恒生指数创2018年以来最长连涨纪录 海外投资者推动港股上涨 欧元区4月PMI 五月初银行假日
发布时间: 2024-5-6
美国数据及外汇市场∶
美国4月非农就业人口增加17.5万，增幅显著不及预期，为六个月以来的最小增幅，失业率意外上升到3.9%，有利于通胀降温。数据公布后，交易员们对美联储首次降息的预期时间从11月提前至9月。
美国4月ISM非制造业PMI录得49.4，回落至50荣枯线下方，为2022年12月以来新低。
美联储理事鲍曼∶基本观点仍然是通胀将进一步下降，政策利率保持稳定，如果数据显示通胀进展停滞或逆转，仍愿意在未来会议上加息。
芝加哥联储主席古尔斯比∶美联储应该将利率预测与经济预测联系起来。对是否加息持保留态度，需要密切关注数据。纽约联储主席威廉姆斯∶通胀仍在下降。
美元指数USDOLLAR一度下挫跌穿13000，后收窄跌幅，回升至13030上方。
AUD/USD周五受非农数据利好上涨，从4月低点0.6365最多上涨近4.4%，再度测试0.6641（斐波那契回调线0.382位置），但年内第三次受阻回落
汇丰报告指出∶日元贬值在很大程度上助力了日本政府和央行期盼已久的“再通胀”进程。虽然快速贬值可能带来进口通胀风险，但目前进口价格通胀尚未走高，且政府已通过财政手段缓解对家庭负担的影响。
只要贬值过程有序可控，短期通胀压力也在可控范围内，日本央行暂时未见大幅收紧政策的动力。毕竟结束长期通缩才是其根本目标，而日元贬值正是一剂“良药”。
本周四晚19:00，英国央行将公布利率决议，半个小时后，英国央行行长贝利召开货币政策新闻发布会。
市场普遍预计，英国央行将继续“按兵不动”，将把利率维持在十六年高点5.25%。关注英国央行是否就计划在今年夏天降息发出更明确信号。
英国央行行长贝利已将英国与美国通胀压力划清界限，并指出英国通胀回落的“有力证据”。
上周美联储中的鹰派∶认可通胀最终下降的预计趋势，但警告通胀上行、下降趋势逆转的风险。
而鸽派认为∶需要更多的数据判断通胀形势，更多本周五就业报告这样的数据能缓和有关通胀升温的担忧。
本周将有更多美联储官员密集发声，2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金、永久票委、纽约联储主席威廉姆斯、美联储副主席杰斐逊、2025年FOMC票委、波士顿联储主席柯林斯，美联储理事鲍曼、美联储理事巴尔将纷纷发表讲话
金属&大宗商品市场∶
黄金拉涨后一度回落近2%，连跌两周。尽管非农报告有所利好，但或因投资者获利了结以及地缘政治风险有所缓解，黄金当前欠缺动能，徘徊于$2300附近
原油创逾7周新低及3个月最大周跌，美油USOIL五连跌，一周跌近7%。
渣打银行指出，5月和6月是石油基本面是否会进一步收紧的关键时期，届时库存加速下滑，全球石油需求创下历史新高。
金属锡涨超3%，仍连跌两周。金属铜反弹1.5%，止住三连跌，但终结四周连涨。
福汇现已推出相关金属现货交易产品，仅限TS2账户交易。交易代码：铝现货AlumSpot，铅现货LeadSpot，镍现货NickelSpot，锌现货ZincSpot
美国及全球股市∶
周五，非农就业引爆降息预期，三大美股指至少收涨超1%，纳指涨约2%，标普创两个月最强日涨
截至周五收盘，标普500指数成分股公司中已有397家发布了财报，其中77%的公司公布了超出市场预期的业绩。
苹果（福汇交易代码APPL.US）大涨6%、创17个月最大涨幅。巴菲特股东大会暗示抛售苹果源于避免未来高的多的税率，苹果仍将是最大仓位，
2024年巴菲特股东大会召开；伯克希尔（福汇交易代码BRKB.US）一季度营收同比增5%超预期，一季度营业利润增39%，公司现金储备进一步增长至1890亿美元，连续多个季度创新高
恒生指数（福汇交易代码HKG33）创2018年以来最长连涨纪录，一度触及18600，突破了2023年11月的高点阻力位
中金预计∶仅靠情绪改善，港股可能还有2-7%的空间。若后续政策持续发力，推动乐观情形下盈利增长10%，对应约20%的上涨空间
国泰君安∶海外投资者应该是推动港股上升的新的力量。
新时代证券∶一旦经济回升，港股弹性可能更大；史上中国经济名义GDP增速回升期，恒生指数大部分情况下能够取得相较于沪深300指数10-30个百分点的超额收益。
高盛在最新的资金流动报告中指出，过去五个月中有四个月，全球对冲基金都在净买入中国股票，共同基金对中国股票的持仓也在持续恢复。
【今日重要数据】
☆16∶00，欧元区将公布4月PMI终值；
☆17∶00，欧元区将公布3月PPI数据；
☆次日0∶55，2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金将就经济前景发表讲话；??
☆次日1∶00，FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯将发表讲话；
☆休市提醒∶今日，英国伦敦证券交易所因五月初银行假日休市一日。UK100休市一天。
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