【福汇市场观点】各类资产月度表现复盘∶非美货币涨超2%，标普连涨4月

美国数据及外汇市场∶

美联储青睐的通胀指标温和上升，美国7月核心PCE物价指数环比上涨0.2%，持平预期和前值，同比上涨2.6%持平前值，略低于预期增速2.7%。再添经济“软著陆”迹象，显示美国消费支出坚挺，给华尔街期待的大幅降息预期泼冷水。

芝加哥8月份的PMI超出预期，密歇根大学最新调查，美国消费者预计未来一年通胀率将下滑至2.8%，为2020年12月以来最低水平。

虽然9月大幅降息50个基点的可能性减少，华尔街仍然预计11月或12月可能会有大幅降息。

芝商所美联储观察工具显示，9月降息25个基点的可能性从66%小幅上调至67%，降息50个基点的可能性小幅回落。

 

PCE数据公布后，美元和美债收益率携手走强

两年期美债收益率涨3.91个基点，8月累跌33.27个基点。美国10年期基准国债收益率涨5.50个基点，8月份累跌12.04个基点

据彭博美债总回报指数，本月截至周四，美债的回报率为1.5%，四个月连涨，这将是2021年7月以来的最长连涨周期。

随著降息预期增强，该指数扭转4月份下跌2.3%的走势并持续走高，今年以来的涨幅扩大至3%左右。

欧元区基准的10年期德债收益率涨2.4个基点，8月累跌0.5个基点。两年期德债收益率涨3.5个基点，8月份累跌13.9个基点。

福汇提供债权类产品CFD，交易代码∶2年美国国库票据2USNote，5年美国国库票据5USNote，10年美国国库票据10USNote，长期欧元债券Bund，德国中期债券Bobl，德国短期债券Schatz

 

美国CFTC数据显示，8月27日当周，投机者转而看跌美元，为2月份以来首次。

非美货币8月普涨。英镑兑美元跌0.31%，8月份累涨2.11%；美元兑瑞郎涨0.35%，8月份累跌3.21%；

澳元兑美元跌0.49%，8月份累涨3.42%；纽元兑美元跌0.13%，8月份累涨4.98%；美元兑加元涨0.08%，8月份累跌2.27%。

日元兑美元跌0.83%，8月累涨2.53%，月初8月5日曾最高触及141.7。离岸人民币8月份累涨超1300点，福汇提供USD/CNH产品

欧元兑美元涨0.33%，8月份累涨2.03%；

欧元区和法国8月份通胀率降至三年来的最低水平2.2%，此前德国和西班牙通胀也正在缓解，强化欧洲央行降息理由。投资者押注欧洲央行今年再降息两到三次，并在2025年采取更多措施。

欧洲央行执委Schnabel表示，通胀率到2025年底达到2%的条件已具备。芬兰央行行长指出，经济增长前景比预期更为疲弱，强化了9月降息的理由。法国央行行长称，9月份降息将是“公平而明智的”。

 

 

本周，市场将迎来重磅就业数据∶

周三（9月4日），美国劳工统计局公布7月JOLTS职位空缺人数。7月30日公布的数据显示，美国6月JOLTS职位空缺818.4万人，自2022年3月创下1218万的纪录以来，JOLTS职位空缺大体呈现稳步下降的态势

周四（9月5日），美国公布8月ADP就业报告，此前公布的7月ADP新增就业人数超预期下滑，工资增长速度降至三年来的最低水平。目前，经济学家普遍预计，8月ADP就业人数将从前值12.2万人升至14.8万人，再度释放就业市场回暖迹象。

周五（9月6日），美国劳工部公布8月非农就业报告。7月公布的非农就业报告显示，7月非农就业人口增长11.4万人，为2020年12月以来最低纪录，目前市场预计，美国8月非农就业人数将从上月的11.4万人增至16.5万人，失业率下降0.1个百分点至4.2%，显示就业市场仍具韧性。

 

 

金属&大宗商品市场∶

美国PCE通胀数据公布后，美元和美债收益率携手走强，打压黄金周五下跌。

但由于美联储9月降息预期仍存，金价实现月度上涨，现货黄金曾8月20日涨至2531.60美元的历史高点∶

现货黄金周五全天维持跌势，美股午盘时最低跌逾1%跌破2500美元关口，收跌约0.71%，险守$2500上方，8月份累计上涨2.28%

美国CFTC数据显示，8月27日当周，投机者所持COMEX黄金净多头头寸增至逾四年新高。

 

报道称OPEC+将按计划逐步提高产量，加之数据显示美国消费者支出强劲，美联储9月大幅降息的希望减弱，拖累油价下跌

WTI原油USOIL跌幅3.11%至$73.60。布伦特原油UKOIL跌幅为1.43%至$76.96

洲际交易所（ICE）数据显示，投机者所持ICE布伦特原油净多头头寸创五周新高。

美国商品期货交易委员会（CFTC）数据显示，8月27日当周WTI原油看涨情绪升温。

 

OPEC+联盟内的几位代表称，他们预计将推进增产。沙特和俄罗斯为首的OPEC+产油国们逐步恢复石油产量，恢复的速度为18万桶/日。这一消息带来的压力超过了利比亚供应骤降带来的影响.

利比亚国家石油公司（NOC）表示，当地局势动荡导致其原油产量已削减68%，NOC正在努力降低供应扰动造成的损失，并预计危机将“很快”结束。

 

哈马斯消息人士称加沙停火谈判正走向破裂，以色列代表团离开卡塔尔首都多哈，加沙停火谈判未取得突破进展。

因为以色列在谈判中坚持要求在加沙地带“费城走廊”保持驻军，以色列拒绝了埃及、卡塔尔、美国作为斡旋方就争议问题提出的解决方案，斡旋方对此“感到沮丧”。

 

美国天然气期货（福汇交易代码NGAS）收跌0.47%，报2.12美元/百万英热单位，8月累涨近4.5%。

美国天然气净多头头寸降至12周新低。现任美国副总统哈里斯首次改口表示，在发展清洁能源的同时，她不会封杀撑起美国油气行业半壁江山却富有争议的开采技术——水力压裂法。

 

 

铅收涨18美元。镍跌超1.39%。收跌10美元，8月累涨超6.85%。锌收涨19美元，8月累涨约8.26%。

福汇现已推出相关金属现货交易产品，仅限TS2账户交易。交易代码：铝现货AlumSpot，铅现货LeadSpot，镍现货NickelSpot，锌现货ZincSpot

 

 

 

美国及全球股市∶

经济韧性和全球降息周期的逐步开启提振美股全线走高

标普500收涨1.01%，11个板块全线收涨。8月份累计上涨2.28%，连续第四个月上涨。

道指收涨0.55%，8月份累涨1.76%。罗素2000指数收涨0.67%，8月份累跌1.63%。

纳指收涨1.13%，8月份累涨0.66%。纳指100收涨1.29%，8月份累涨1.10%。

“科技七姐妹”中，仅苹果下跌。

英伟达（福汇交易代码NVDA.US）收涨1.51%，在发布财报的上周累跌7.73%，8月累涨2.01%。

特斯拉（福汇交易代码TSLA.US）收涨3.8%，周累跌2.82%，8月累跌7.74%，公司计划10月10日发布自动驾驶汽车原型RoboTaxi。

亚马逊（福汇交易代码AMZN.US）收涨3.71%，周累涨0.81%，8月累跌4.55%。

微软（福汇交易代码MSFT.US）收涨0.97%，周累涨0.08%，8月累跌0.29%。

Meta（福汇交易代码META.US）收涨0.6%，周累跌1.27%，8月累涨9.79%。

谷歌（福汇交易代码GOOG.US）收涨0.99%，周累跌1.35%，8月累跌4.76%。

而苹果（福汇交易代码APPL.US）收跌0.34%，周累涨0.95%，8月累涨3.12%。

 

芯片股集体走高。迈威尔科技（福汇交易代码MRVL.US）收涨9.16%，二季度每股亏损有所收窄，业绩指引好于预期。

美光科技（福汇交易代码MU.US）收涨0.7%，台积电美股（福汇交易代码TSM.US）收涨1.51%，8月份累涨3.56%。高通（福汇交易代码QCOM.US）收涨3.43%。AMD（福汇交易代码AMD.US）收涨2.11%，8月份累涨2.82%。

 

英特尔（福汇交易代码INTC.US）收涨9.49%，创2022年10月份以来最大单日涨幅，8月份累跌27.85%。

报道称英特尔正研究各种方案以应对其56年史上最困难时期，包括英特尔可能出售或拆分其晶圆代工厂业务，公司正在与高盛、摩根士丹利等投行合作，各项方案预计将在9月的董事会会议上提出。

 

AI概念股中，Snowflake（福汇交易代码SNOW.US）收涨0.08%，Palantir（福汇交易代码PLTR.US）收涨1.55%，CrowdStrike（福汇交易代码CRWD.US）收涨2.07%

 

沃尔玛（福汇交易代码WMT.US）8月涨13%，创2014年以来最大单月涨幅高盛收涨0.62%

 

中概股多数上涨。拼多多（福汇交易代码PDD.US）收涨2.88%、但因发布财报日大跌，上周累跌31.3%，

阿里巴巴（福汇交易代BABA.US）收涨2.86%，京东（福汇交易代JD.US）收涨2.39%，哔哩哔哩（福汇交易代BILI.US）收涨1.05%，百度（福汇交易代BIDU.US）收涨0.95%，

蔚来（福汇交易代NIO.US）收涨2.54%，理想汽车（福汇交易代LI.US）收跌1.17%。小鹏汽车（福汇交易代XPEV.US）收涨2.29%，消息称小鹏MONA MO3上市48小时大定超30000台

 

欧元区通胀率降至3年低点，强化欧洲央行降息的预期

德国股指（福汇交易代码GER30）收跌0.03%，8月累涨2.15%。法国股指（福汇交易代码FRA40）收跌0.13%，8月累涨1.28%。英国股指（福汇交易代码UK100）收跌0.04%，8月份累涨0.10%，西班牙股指（福汇交易代码ESP35）收涨0.38%，8月累涨3%。

 

 

【今日重要数据】

☆09:45，中国公布8月财新制造业PMI8，市场预期为50，前值为49.8；

 

☆16:00，欧元区公布8月制造业PMI终值，市场预期值为45.6，前值为45.6。

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