【福汇市场观点】黄金再创历史新高$2586，USD/JPY周跌1%逼近140

美国数据及外汇市场∶

美国9月密歇根大学消费者信心初值超预期反弹，一年通胀预期降至近四年最低，8月进口价格创八个月最大跌幅，表明通胀将继续消退。

 

前纽约联邦储备银行行长Bill Dudley周五表示，他认为下周有“充足的理由”降息50个基点，并强调了当前5.25%-5.5%的利率对经济增长的限制性影响，这也是23年来的最高利率水平。

再有日前"美联储通讯社”Nick Timiraos等知名财经记者言论的加持，美联储下周降息的市场押注抬升至“五五开”。

Fedwatch的最新数据显示，掉期市场交易员预计美联储本月选择大幅降息的概率升至50%，而在上周四，这一概率仅为15%。

SGH Macro Advisors的首席美国经济学家Tim Duy表示∶“对美联储来说，最不会后悔的道路是先降息50个基点。这是唯一符合逻辑政策选择。”

 

尾盘时，两年期美债收益率跌5.68个基点，报3.55%，全天处于下跌状态，周跌6.38个基点。美国10年期基准国债收益率跌2.08个基点，报3.65%，周跌5.29个基点。

欧元区基准的10年期德债收益率跌0.3个基点，周跌2.4个基点。两年期德债收益率跌1.4个基点，周跌1.9个基点。

福汇提供债权类产品CFD，交易代码∶2年美国国库票据2USNote，5年美国国库票据5USNote，10年美国国库票据10USNote，长期欧元债券Bund，德国中期债券Bobl，德国短期债券Schatz

 

摩根大通经济学家们重申美联储下周降息50个基点的预期，10月联邦基金利率期货迎来一波买盘。

但西太平洋银行称，美联储下周可能降息25个基点，美国10年期国债料已在3.6%左右见底。

高盛仍预计下周美联储将降息25个基点，并在今年剩余的每次会议上(11月与12月)都会降息。

 

降息50基点预期升温，美元指数USDOLLAR下跌至12744

 

欧洲央行行长拉加德暗示欧央行12月降息的可能性大于10月，抑制德债收益率跌幅并继续抬升欧元。EUR/USD大致持平，周跌0.10%。

 

英国央行调查∶8月英国公众对未来一年通胀预期降至2.7%，为2021年8月以来新低。GBP/USD大致持平，周跌约0.04%。

 

USD/CHF跌0.25%，周涨0.69%；AUD/USD跌0.27%，周涨0.53%；NZD/USD跌0.42%，周跌0.26%；USD/CAD涨0.04%，周涨0.10%。

 

USD/JPY报140.82日元，最低跌至140.29，上周累跌约1%。

汇丰上调日元兑美元汇率预期，认为日元的避险属性在回归，且美联储正在转向降息周期。

汇丰将美元/日元第四季度预测从之前的148日元调整为142日元，将2025年第二季度预测从144调整为138日元。

本周∶

• 周二（9月17日），美国人口调查局将公布8月零售销售环比数据。上月公布的数据显示，美国7月零售销售环比增长1%，数据全面超过预期，

整体零售环比增速创一年半来新高，但前月数据连续第八个月被下修，经济软著陆的观点仍需更多数据支撑。

 

• 周四（9月19日）凌晨，美联储公布9月利率决议，美联储主席鲍威尔将在2:30发表讲话。

目前，美联储降息几乎已经“板上钉钉”，但降息幅度仍具不确定性。

 

• 周五（9月20日）上午，日本央行公布9月利率决议，该行行长植田和男将于14:30召开货币政策新闻发布会。

市场调查结果显示，略超半数的观察人士认为日本央行下次加息的时间是在12月，预计9月的会议不会采取加息行动。

• 周五（9月20日），日本总务省将公布8月CPI数据。

上月公布的数据显示，剔除生鲜食品的核心CPI同比上升2.7%至108.3，连续35个月同比上升，且涨幅连续3个月扩大，显示通胀稳步上行。

 

 

金属&大宗商品市场∶

50基点降息预期大增，现货金盘中升破2586美元再创历史新高，上周累涨超3.2%，创五个月来最大周涨幅

墨西哥湾风暴过后，油市丧失继续反弹的动力

WTI原油USOIL基本平收至$69.18，布伦特原油UKOIL基本平收至$72.07

 

美国CFTC数据显示，布伦特和WTI原油看涨情绪创历史新低。

麦格理集团表示∶全球石油市场2025年恐面临“严重供应过剩”，非OPEC国家供应量增加，叠加需求迟缓，限制OPEC+放松产量限制的必要性，

麦格理集团预计∶布伦特原油本季度报79美元/桶，第四季度73美元，2025年第一季度70美元，第二季度64美元，第三季度69美元，第四季度72美元。

 

COMEX铜期货（福汇交易代码Copper）涨0.61%，报4.22美元/磅，上周累涨3.52%。

 

美国天然气期货（福汇交易代码NGAS）收跌超2.20%，报2.30美元/百万英热单位，上周累涨约1.32%。

 

伦敦工业基本金属集体上涨。锌涨幅1.68%，周涨超6.84%。铝涨约2.12%，周涨约5.51%。铅收涨16美元，周涨4.12%。而镍跌约1.19%。

福汇现已推出相关金属现货交易产品，仅限TS2账户交易。交易代码：铝现货AlumSpot，铅现货LeadSpot，镍现货NickelSpot，锌现货ZincSpot

 

 

 

美国及全球股市∶

50基点降息预期大增提振风险偏好，美股三大指数均收于接近两周高点。纳指周涨约6%，均创2024年迄今最佳单周表现

标普500指数收涨0.54%，11个板块全线上涨。连续五个交易日反弹，周涨4.02%。

道指收涨0.72%，周涨2.60%。纳指100收涨0.47%，周涨5.93%。罗素2000指数收涨2.49%，周涨4.36%。

 

“科技七姐妹”涨跌不一∶

英伟达（福汇交易代码NVDA.US）接近抹去超1%的盘初跌幅收跌0.03%，上周累涨15.81%，结束此前连续两周回落，创8月16日当周以来最佳单周表现。

苹果（福汇交易代码APPL.US）低开高走一度转涨0.6%，最终仍收跌0.12%，iPhone 16系列预售时，苹果官网崩了。

谷歌（福汇交易代码GOOG.US）收涨1.79%，欧盟反垄断官员可能会命令谷歌停止反竞争的广告技术行为，但目前不会下达分拆令

微软（福汇交易代码MSFT.US）收涨0.84%，特斯拉（福汇交易代码TSLA.US）收涨0.21%。Meta（福汇交易代码META.US）收跌0.19%，亚马逊（福汇交易代码AMZN.US）收跌0.27%。

 

芯片股多数走高。英特尔（福汇交易代码INTC.US）收涨1.55%，高通（福汇交易代码QCOM.US）收涨1.67%，美光科技（福汇交易代码MU.US）收涨4.6%，台积电美股（福汇交易代码TSM.US）收涨0.62%，AMD（福汇交易代码AMD.US）收涨1.02%。

 

AI概念股涨多跌少，CrowdStrike（福汇交易代码CRWD.US）收涨0.79%，Palantir（福汇交易代码PLTR.US）收涨1.95%，Snowflake（福汇交易代码SNOW.US）收涨0.6%，

 

热门中概股中，哔哩哔哩（福汇交易代BILI.US）收跌3.76%，拼多多（福汇交易代码PDD.US）低开6.3%后收跌2.4%，京东（福汇交易代JD.US）收跌1.54%，

阿里巴巴（福汇交易代BABA.US）收跌0.94%，百度（福汇交易代码BIDU.US）收跌0.5%，理想汽车（福汇交易代LI.US）收涨1.27%。小鹏汽车（福汇交易代XPEV.US）收涨4.06%，蔚来（福汇交易代NIO.US）收涨5.11%。

 

波音（福汇交易代码BA.US）收跌3.69%，波音公司最大工会宣布罢工，影响737 Max等大多数飞机的生产，穆迪将波音置于下调观察名单，或下调评级至垃圾级。

 

莫德纳（福汇交易代码MRNA.US）收跌2.01%，延续周四跌12.36%的遭遇，报68.28美元，上周累计下跌6.32%，在砍掉部分研发开支、挤压未来数年新推产品数量之际，连续第四周下跌。

 

优步（福汇交易代码UBER.US/UBER.EXT）盘前涨8%，收盘涨6.5%，扩大与Alphabet旗下无人驾驶汽车部门Waymo的合作。

福汇提供优步24小时交易的个股CFD，辅助交易者参与盘前盘后市场，交易代码∶UBER.EXT

 

欧洲股市周五收高

德国股指（福汇交易代码GER30）收涨0.98%，周涨2.17%。法国股指（福汇交易代码FRA40）收涨0.41%，周涨1.54%。

西班牙股指（福汇交易代码ESP35）收涨1.23%，周涨3.29%。英国股指（福汇交易代码UK100）收涨0.39%，周涨1.12%。

西门子能源（福汇交易代码ENR.DE）收涨9.44%。

 

 

【今日重要数据】

☆17∶00，欧元区将公布7月季调后贸易帐；

 

☆20∶30，美国将公布9月纽约联储制造业指数；

 

☆休市提醒∶今日，东京证券交易所因老年节休市，影响日本股市相关CFD产品交易时间

更多差价合约休市时间，可参考∶https://www.fxstatus-chinese.com/trading-services/?id=1362

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