【福汇市场观点】原油&黄金均涨超1%，标普&纳指继续刷新历史新高

美国数据及外汇市场∶

美国5月零售销售意外走软，不及预期。数据显示，美国5月份零售额几乎没有增长，且前几个月的零售额被下修，这表明消费者面临更大的财务压力

尽管一众美联储官员均鹰派发声支持多等待通胀数据再做决策∶

美联储“三把手”威廉姆斯表示，通胀将继续回落，利率将在未来几年下降

达拉斯联储主席洛根表示，需要“再过几个月”才有信心通胀在朝著2%前进

里士满联储主席巴尔金认为，降息一次然后维持利率不变的情景可能是合理的

圣路易斯联储主席穆萨莱姆∶可能需要“几个季度”时间才能看到支持降息的数据

波士顿联储主席柯林斯指出，美联储不该对一两个月的乐观数据反应过度，今年或降息1次或2次

美联储理事库格勒表示，长期中性实际利率对政策制定并没有特别的帮助，今年晚些时候降息是合适之举

 

市场仍抬升对年内降息两次的押注。芝商所美联储观察工具显示，9月降息25基点的可能性从昨天的62%上升至68%，市场仍然预计今年有2次降息。

高盛经济学家Jan Hatzius团队指出∶劳动力需求的关键驱动因素是经济活动，而GDP增长已经明显放缓，美联储可能会在9月和12月各降息一次。

 

美国零售销售数据公布后，美债收益率跳水。尾盘时，普遍跌约6个基点。2年期和10年期美债收益率曲线倒挂收窄。

两年期美债收益率报4.7056%，十年期美债收益率下跌6.01个基点，报4.2207%

福汇提供债权类产品CFD，交易代码∶2年美国国库票据2USNote，5年美国国库票据5USNote，10年美国国库票据10USNote，长期欧元债券Bund，德国中期债券Bobl，德国短期债券Schatz

 

欧元兑美元连涨两日，周二一度涨0.3%至1.0762

有分析称，欧元趋稳是由于法国极右翼党派表示愿同法国总统马克龙合作，缓解了法国脱欧和欧元区解体的担忧，也令市场对法国自身的财政预算政策担心程度降低。

媒体民意调查显示，有更多经济学家预计欧洲中央银行将在9月和12月降息，目前81位中有64位预计会降息，而此前为66位只有41位。

欧元区5月CPI同比终值2.6%，持平初值。整体、核心通胀同环比增速均持平初值。核心通胀同比今年首次出现反弹，环比为连续第二个月放缓。

欧央行管委诺特提醒称，通胀有可能重新上升，因此不应过早下定论未来的利率变化。

 

美元兑避险货币瑞郎跌至3月中旬以来的三个月最低。

USD/JPY一度涨0.3%突破158，逼近上周五所创的六周最高158.26，且交投三十四年来高位。

澳洲联储维持利率政策不变，AUD/USD涨幅扩大至0.6%，市场预计第四季度澳洲联储开始降息。

 

 

金属&大宗商品市场∶

美国零售数据公布后，现货黄金短线小幅拉升。现货黄金XAU/USD最高涨23美元（涨1%），升破$2330美元

零售销售数据疲软强化降息预期，美元美债收益率走低，为金价提供上行空间

世界黄金协会对各国央行进行的年度调查显示，美元悲观情绪笼罩，全球央行今年增持黄金意愿达五年新高。

高盛分析师Daan Struyven和Lina Thomas报告称∶黄金多头头寸能够对冲通胀风险，推荐黄金作为美国大选期间抵御通胀的工具。

黄金为抵御央行信誉损失和地缘政治供应冲击导致的极高通胀提供了最佳保护。由于新兴市场国家央行和亚洲家庭需求稳健，基准情境是年底前金价将升至每盎司2700美元。

 

油价连续两日创七周新高。

WTI原油USOIL涨幅超过1.5%，收盘于$81.52，4月30日以来首次收高于81美元整数位。布伦特UKOIL涨幅超过1.2%，收盘于$85.38，4月30日以来首次收高于85美元。

一方面夏季燃料需求将减少库存，第三季度油市将趋紧。凸显供应紧张。另一方面，地缘政治风险升级推高油价。

据俄罗斯官员和乌克兰情报部门消息人士透露，乌克兰无人机袭击导致俄罗斯南部港口亚速海的一个石油码头的油罐发生大火，俄罗斯炼油厂持续遭受的袭击对全球实体供应构成了威胁，并推高了原油期货价格的风险溢价。

 

据报道，英美公司智利Los Bronces矿场的铜矿产量将于2025年下滑30%。

伦敦金属交易所（LME）期货与期权持仓周报显示，投机者所持LME铝净多头头寸减少4272手至129167手合约，创逾11周新低。

福汇现已推出相关金属现货交易产品，仅限TS2账户交易。交易代码：铝现货AlumSpot，铅现货LeadSpot，镍现货NickelSpot，锌现货ZincSpot

 

美国天然气期货收涨4.34%，突破$2.9090美元/百万英热单位。

 

 

美国及全球股市∶

纳指、标普500、纳指100均创历史新高

纳指100收涨0.03%，连续七天创收盘历史新高。

标普500指数收涨13.80点，在七天里第六天上涨并再创新高

马霍尼资产管理公司（Mahoney Asset Management）的Ken Mahoney表示∶“投资者并没有长时间地追逐英伟达和其他知名公司的股票，但现在也有一些二线公司参与其中。资本并没有撤离市场，但我确实观察到了资金从本季度的领头羊中逐渐转移的现象。”

独立顾问联盟（Independent Advisor Alliance）的首席投资官Chris Zaccarelli表示∶“若缺乏消费者的支持，当前的牛市将难以为继，因此投资者迫切希望看到消费支出的持续增长，而不是出现实质性的减缓。当前的这份报告可能正预示著后者。”

 

英伟达（福汇交易代码NVDA.US）涨3.5%至新高，市值3.34万亿美元位居美股第一

富国银行上调英伟达目标价。但橡树资本的霍华德马克斯称∶人工智能被过度炒作，市场对英伟达期望过高，未达预期时会导致幻灭和失望。

 

明星科技股普跌，但奈飞（福汇交易代码NFLX.US）涨1.5%上逼历史最高。

“元宇宙”Meta（福汇交易代码FB.US）跌1.4%，谷歌A（福汇交易代码GOOG.US）跌1.2%，均至一周低位，

亚马逊（福汇交易代码AMZN.US）跌0.7%至两周新低，特斯拉（福汇交易代码TSLA.US）跌1.4%脱离七周高位；

苹果（福汇交易代码APPL.US）跌1.1%脱离历史新高，市值3.29万亿美元位居美股第三；

微软（福汇交易代码MSFT.US）跌0.5%，止步连涨六日至新高的纪录，市值3.32万亿美元为美股第二、被英伟达反超。

 

根据监管文件，股神巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司在过去九个交易日中的每一天都在增持西方石油公司（福汇交易代码OXY.US）股票，使其持股比例接近29%。总计增持了730万股，购买价格在每股60美元附近。

最新的增持，使伯克希尔的西方石油持股总数达到超过2.55亿股，占28.8%的股份。西方石油是伯克希尔的第六大股票持仓，而伯克希尔已经成为西方石油的最大机构投资者。

 

中概股指跌幅收窄。京东（福汇交易代码JD.US）跌1.6%后收跌0.7%，百度（福汇交易代码BIDU.US）跌1.4%后收跌0.6%，拼多多（福汇交易代码PDD.US）跌近3%。

新能源车反弹，蔚来（福汇交易代码NIO.US）跌2.7%后收跌0.1%，小鹏汽车（福汇交易代码XPEV.US）涨超2%，理想汽车（福汇交易代码LI.US）跌2.5%后一度转涨，最终收跌0.5%。

德国股指（福汇交易代码GER30）收涨0.35%，两日累计反弹0.72%，法国股指（福汇交易代码FRA40）收涨0.76%，两天累涨1.67%，较收盘历史最高位仍然下跌超7%，

 

富时50指数（福汇交易代码CHN50）在突破日线级别下降趋势线后，再次回踩趋势线；市场关注该阻力位置，是否有望变成新的支撑

 

 

【今日重要数据】

☆14∶00，英国将公布5月CPI及零售物价指数；

☆16∶00，欧元区将公布4月季调后经常帐；

☆22∶00，美国将公布6月NAHB房产市场指数；

☆次日1∶30，加拿大央行公布6月货币政策会议纪要；

☆受六月节假期影响，美股今日休市一日，影响贵金属，原油，股指等产品休市时间。福汇具体产品休市时间影响可参考∶https://www.fxstatus-chinese.com/trading-services/?id=1362

 

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