【福汇市场观点】原油大涨3%，UKOIL重返$80，道指刷新历史新高

美国数据及外汇市场∶

美国人口调查局公布的数据显示，美国7月耐用品订单销售额环比飙升9.9%，较6月6.7%的跌幅强劲反弹，且远超华尔街预期增速5%。

2024年FOMC票委、美国旧金山联储主席戴利表示∶美联储主席鲍威尔所暗示的FOMC调整政策是合适的，但现在谈论今年的利率策略还为时过早，也不知道降息幅度有多大。

2024年票委、美国里士满联储主席巴尔金称∶通胀仍存在上行风险，但支持在劳动力市场降温的情况下降息。降息预期有所回落，

芝商所美联储观察工具显示，9月降息50基点的可能性从36%回落至32%，而降息25基点可能性提升。

 

两年期美债收益率涨1.84个基点，8月份迄今持续交投于4%整数位心理关口附近，美国10年期基准国债收益率涨1.51个基点

欧元区基准的10年期德债收益率涨2.3个基点。两年期德债收益率涨2.3个基点。

福汇提供债权类产品CFD，交易代码∶2年美国国库票据2USNote，5年美国国库票据5USNote，10年美国国库票据10USNote，长期欧元债券Bund，德国中期债券Bobl，德国短期债券Schatz

 

德国企业预期指数降至86.8，维持在2月以来低点。分析称，德国经济正日益陷入危机，制造业和服务业的预期都在恶化，企业悲观情绪加剧。

在中东地缘政治进一步动荡的背景下，能源价格上涨也成为关注焦点，或危及德国重量级制造业的反弹。

 

美元指数USDOLLAR反弹，非美货币多数下跌。欧元兑美元跌0.28%，英镑兑美元跌0.20%，美元兑瑞郎跌0.03%；商品货币对中，澳元兑美元跌0.39%，纽元兑美元跌跌0.48%，美元兑加元跌0.16%。

 

日元兑美元跌0.11%，USD/JPY报144.53，澳新银行指出，从植田和男近期的表态来看，日本央行可能在10月加息，而下一份美国就业报告将是决定美联储9月降息幅度的关键。

麦格理策略师Gareth Berry和Thierry Wizman表示∶美联储最近发出的降息信号将推动日元反弹，到年底有望触及1美元兑135日元。美联储降息将削弱日元空头赚取的外汇套利，并鼓励日本投资者增加外汇对冲。日元有望在两年内升破120关口。

 

 

金属&大宗商品市场∶

受美国降息乐观情绪和地缘政治风险推动，现货黄金涨超0.2%，最高触及$2527.30，收于$2518.28，继续逼近历史最高位$2531.89

黄金净多头头寸创四年多来的最高。瑞银预计到今年四季度，金价将涨至2600美元，花旗预计到明年涨至3000美元。

 

由于黎巴嫩真主党与以色列周日凌晨交火，中东地缘政治紧张局势升级

同时利比亚东部政府宣布将停止所有石油生产和出口，推动原油大涨

WTI原油USOIL涨幅超过3.46%至$77.14。布伦特原油UKOIL涨约3.05%至$81.21

石油巨头埃克森美孚表示，尽管有“净零排放”目标，预计到2050年全球石油需求将稳定在每天1亿桶以上。如果不对新石油项目进行投资，到2030年石油供应可能下降70%至每天3000万桶，这将导致油价飙升。

 

 

 

美国及全球股市∶

周一美股轮动重启，投资者抛售科技股购入蓝筹股，美股三大指数仅道指继续收涨。

道指收涨0.16%。标普500收跌0.32%。纳指100收跌1.04%。罗素2000收跌0.04%。

摩根士丹利表示∶本周股市要想创新高，财报方面可能就不能出现重大意外，尤其是英伟达。

 

瑞银认为，尽管中东地缘政治紧张局势可能加剧，且11月美国总统大选将带来动荡，但在美联储降息、AI增长前景和健康盈利增长的推动下 美股仍可能上涨，标普500指数年底前将升至5900点。

 

高盛资金流专家Scott Rubner最新表示∶企业回购和系统性基金的强劲资金流入，应该会推动标普500指数在本周创下历史新高，从而进一步增加投资者的害怕错过（FOMO）情绪。

不过，三周后股票需求可能会耗尽，这意味著美股市场可能会再次下跌。本季度英伟达的盈利门槛比前几个季度低得多。

不过高盛的另一份报告显示∶8月，“聪明钱”正以2022年3月来最快的速度抛售全球股票，北美地区股票净卖出最多。对冲基金对股市反弹的持续性表示怀疑，地缘政治依然令人担忧

 

本周美股的重头戏是周三美股盘后公布的英伟达达（福汇交易代码NVDA.US/NVDA.EXT）财报，华尔街认为其是标普500大盘回报的持续推动力，一旦财报令人失望，仍将对市场构成风险。

 

“科技七姐妹”多数下跌。特斯拉（福汇交易代码TSLA.US）收跌3.23%领跌，英伟达（福汇交易代码NVDA.US）收跌2.25%，Meta（福汇交易代码META.US）收跌1.3%，

亚马逊（福汇交易代码AMZN.US）收跌0.87%，微软（福汇交易代码MSFT.US）收跌0.79%，而谷歌（福汇交易代码GOOG.US）收涨0.33%，

 

苹果（福汇交易代码APPL.US）收涨0.15%。苹果宣布撤换CFO，同时报道称苹果料于9月10日发布iPhone 16等新品。

 

AI概念股集体走低。Snowflake（福汇交易代码SNOW.US）收涨1.85%，CrowdStrike（福汇交易代码CRWD.US）收跌2.09%，Palantir（福汇交易代码PLTR.US）收跌2.93%，

芯片股集体下跌。美光科技（福汇交易代码MU.US）收跌3.83%，英特尔（福汇交易代码INTC.US）收跌2%，台积电ADR（福汇交易代码TSM.US）收跌1.29%。

AMD（福汇交易代码AMD.US）收跌3.22%，分析师Doug OLaughlin认为，英特尔错失了移动平台和DCAI这两个平台，目前已是“行尸走肉”，而AMD收购ZT Systems是必要且明智的，能够使AMD在AI时代的竞争中不至于落后。

 

拼多多（福汇交易代码PDD.US）收跌28.51%，创美国IPO以来最差单日表现，盘前拼多多公布的二季度营收低于预期

拼多多董事长陈磊表示，由于电商行业的竞争日益加剧，公司将牺牲部分利润以换取长期的健康增长，未来一年将减免优质商家100亿元手续费。

拼多多管理层还表示，激烈的竞争之下，公司营收增长可能会放缓，未来几个季度的利润会有波动、反弹，但长期利润降低的趋势是不可避免的。

B站（福汇交易代码BILI.US）和阿里巴巴（福汇交易代码BABA.US）至少跌约4.3%，理想汽车（福汇交易代码LI.US）跌超2.3%，腾讯音乐（福汇交易代码TME.US）涨约4.5%

小鹏汽车（福汇交易代XPEV.US）涨7.13%，小鹏汽车CEO何小鹏此前在8月21日至23日期间，以平均每股27.13港元的价格购入100万股H股，总计增持逾1亿港元。且有报道称，小鹏汽车自研智驾芯片即将亮相。

 

 

 

 

【今日重要数据】

☆22:00，美国8月谘商会消费者信心指数，市场预期为100.6，前值为100.3

 

☆22:00，美国8月里奇蒙德联储制造业指数，前值为-17

 

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