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【福汇市场观点】黄金原油反弹超1%，黄金重回$2350，白银涨近4%
文章分类: 市场分析
标签: PCE数据 美元指数交易 谘商会消费者信心指数 苹果盘后交易 微软盘后交易 美元指数上涨趋势线 现货白银交易 英伟达盘后交易 英伟达拆股 个人消费支出价格指数 通胀预期的缓解支持黄金上涨 美联储年底降息预期 央行购买黄金的需求 现货白银突破30 OPEC+会议 石油减产计划 美国阵亡将士纪念日 美国驾车高峰期 美国能源部汽油需求 托克集团分析师Henry Van 伦铝逼空行情 伦敦金属交易所产品 伦敦金属交易所铝期货价格 铝价格两年新高 春季银行假日 美股休市时间 英股休市时间 美债休市时间 华尔街标普500年底目标价 高盛集团大宗交易部门报告 对冲基金减持美股 英特尔盘后交易 法国央行行长讲话 恒生指数20日均线 美国股票交易结算周期T+1
发布时间: 2024-5-28
美国数据及外汇市场∶
美联储最关注的通胀衡量指标个人消费支出(PCE)通胀数据将在本周四出炉，经济学家预计这份报告很可能带来一些鼓励降息的积极信号，表明通胀下降并未完全停滞。
据媒体援引经济学家的预计，美国4月剔除食品和能源价格的个人消费支出价格指数 (核心PCE) 将上涨0.2%。这将是该指数今年以来的最小涨幅，而该指数更能反映潜在通胀情况。
美元指数USDOLLAR震荡走低，跌破13000，当前下破上涨趋势线
金属&大宗商品市场∶
现货黄金价格于周一震荡回升，涨离5月9日以来最低水平。日高触及$2358.77，收于$2352.48，日内涨幅超1.0%
一些市场分析师认为最近黄金价格的下跌只是短期回调。他们指出，通胀预期的缓解、美联储可能在年底前降息，以及中央银行持续强劲的黄金需求，都是支持黄金长期看涨的因素。
现货白银2021年1月底的高位阻力（$30）转化为当前支撑位，白银于$30.32走出反弹，日内最高涨至$31.83，收于$31.52，涨近4%
受OPEC+延续石油减产计划至少至9月底，及美国夏季驾车季节带来的石油需求激增前景影响，
油价在创下四周来最大单周跌幅后显著回升。美油USOIL和布油UKOIL日内涨幅均超1%。USOIL收于$78.53，UKOIL收于$83.01
原油供给端∶OPEC+联盟计划在6月2日举行会议，比原定计划晚了一天，市场普遍预计石油减产计划至少延续至9月底。有分析指出，该组织决定在线举行会议，这支持了石油减产措施将继续的预期。
原油需求侧∶随著美国阵亡将士纪念日周末的到来，美国驾车高峰期即将开始。根据美国汽车协会的数据，预计今年阵亡将士纪念日周末乘坐飞机的旅客人数将达到近20年来的最高水平
上周三美国能源部公布的汽油需求达到了自11月以来的最高水平，这为油价提供了一定支撑。
市场持续关注铝价潜在逼空行情∶在LME伦铝市场，大型交易商和银行卷入了一场涉及价值超过十亿美元铝的大额交易冲突。
金属贸易巨头托克集团分析师Henry Van表示，随著供应回归市场、以及高利率继续抑制制造业需求，未来六个月铝价应至少下跌6%。
包括Squarepoint Capital LLP、花旗集团(Citigroup Inc.)和摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)在内的银行和对冲基金，则购买了托克的金属，表达了看多的预期
伦敦金属交易所三个月期铝期货价格今年以来上涨了8%，5月21日LME的铝价一度上涨至2765美元/吨的高位，创下了近2年来的新高。
5月21日，力拓集团就澳大利亚Yarwun冶炼厂和昆士兰氧化铝有限公司这两家冶炼厂的氧化铝发货宣布不可抗力因素，称用于发电的天然气库存/供应短缺。该消息也一度令市场担忧供给，推涨了铝的价格。
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美国及全球股市∶
因春季银行假日和悼念日，美国纽交所和英国伦敦证券交易所休市，英股和美股周一休市一日。
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当前华尔街对标普500年底目标价的中位数从去年年底的4850点上调至5250点；BMO首席投资策略师Brian将标普500年底目标从5100点上调至5600点，刷新华尔街最高预期。
美银股票策略师Ohsung∶虽然今年以来通胀数据高于预期，但并没有表明价格上涨正在重新加速，缓解了市场对过热增长可能再次引发通胀飙升的担忧。
德意志银行首席股票策略师Binky∶德意志银行的测算显示，投资者目前对股市的头寸远未达到2021年和2018年的极端水平。这意味著股市可能还有上涨空间。
但根据高盛集团大宗交易部门发布报告，截至5月24日止一周，自1月初以来，对冲基金以罕见力度减持美股，扭转此前连续五周净买入的态势。
不论是指数基金、ETF等宏观产品还是个股，均遭遇资金净流出。宏观产品六周来首次出现净卖出，而个股更是连续三周净卖出，创下了本年度迄今为止的最大名义净流出规模。
英伟达（福汇交易代码NVDA.US/NVDA.EXT）上周宣布将进行10∶1的加权股票拆分，完成后其股价将由目前的超过1000美元降至100美元左右。
市场猜测，英伟达此举可能是为了争取加入道琼斯工业指数。
如果英伟达被纳入道指，按市值计算，它是指数中仅次于微软（福汇交易代码MSFT.US/MSFT.EXT）和苹果（福汇交易代码APPL.US/APPL.EXT）的第三大公司。但考虑到10:1拆股的影响，其股价（100美元）将在道指成分股中排第22位，
因此，其拆股后的股价对道指的影响并不大。媒体分析指出，如果拆股后英伟达入选道指，极有可能取代芯片行业的老大哥英特尔（福汇交易代码INTC.US/INTC.EXT）
福汇提供英伟达，微软，苹果，英特尔个股24小时CFD产品，交易代码∶NVDA.EXT，MSFT.EXT，APPL.EXT，INTC.EXT
欧央行管理委员会委员、法国央行行长Francois表示∶欧央行有“大量空间”放宽利率，从而使其趋向2%-2.5%的中性水平。不应排除6月7月连续降息可能。利好欧洲股市。
德国股指（福汇交易代码GER30）收涨约0.44%。法国股指（福汇交易代码FRA40）收涨约0.46%。英国股市（福汇交易代码UK100）休市。
港股恒指（福汇交易代码HKG33）早盘小幅低开，后持续反弹，午后涨幅扩大，恒生指数重回20日均线上方，收涨1.17%，中芯国际(福汇交易代码SMIC.HK)涨7.43%
【今日重要数据】
☆ 12:55，美联储理事鲍曼、2024年FOMC票委、克利夫兰联储主席梅斯特参加2024年日本央行金融研究所(BOJ-IMES)会议的小组讨论。
☆ 21:30， 美国股票交易结算周期从T+2变成T+1。
☆ 22:00，美国公布5月谘商会消费者信心指数。
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